市場第一反應就是AI需求見頂 於是美股 A股 半導體和存儲板塊集體下跌 但我覺得這次更多的是情緒過度的反應 Meta出租的主要是上一代算力 把閒置資源變現 提高資產利用率 並不代表放棄AI 更不意味著整個AI開始降溫 真正的Ai需求並沒有改變 個大科技公司仍在持續投入 大模型 雲計算 和Ai應用的發展也沒有停下 韓國市場去槓桿 半導體回調也是在同一時間窗口疊加放大了市場恐慌 並沒有直接的因果關係 真正值得關注的 不是一條新聞 而是接下來個大科技公司的財報和資本開始指引 如果CapEx依然維持高位 這波調整就是一波情緒性錯殺 絕對不是趨勢反轉
我始終認為市場最喜歡把一條消息放大成一個嚇人的故事 真正需要擔心的是需求下降 訂單減少 科技巨頭開始削減資本開支 而目前這些信號都沒有出現 所以在我看來這只是一次回調 我會繼續觀察尋找機會 而不是恐慌離場 朋友們一起加油
yes131420 wrote:
市場第一反應就是AI...(恕刪)
個人認為這是泡沫前的預兆，各國政府及企業相繼投資AI淪為軍備競賽，炒作炒上天，但當他們發現投資回報不如預期時，就是泡沫的開始。比起預兆，必須要看後續各家企業投資及導入AI的財報表現，所以與其認為是心理作用，不如應視為一種警訊，及謹慎別一股腦投資AI相關企業或概念股。
jack老大 wrote:
以前挖礦時 主流是用 RTX 3080 挖
META 算力出租的正確故事是：
以前挖礦時, 一開始是買一堆最先進 RTX 3080 挖......當時靠RTX3080賺了一些, 後來老黃出RTX4080, 號稱挖礦效能是RTX3080 三倍, 因此我又去買一堆RTX4080 一起挖, RTX4080效能比確實比RTX3080好, 但是全部加起來每個月電費快吃不消了
今年老黃又出RTX5080了, 效能號稱RTX4080的三倍......為了不落後挖礦, 又去買一堆RTX5080, 此時算一算, RTX3080再繼續挖礦算一算電費實在不值得, 但是空著又不划算......因此打起出租 RTX 3080卡給其他人代管挖礦服務, 只要價格夠低, 有利潤, 總有人會來租的!
META 要買一堆GB300, 明年可能又要入手Vera Rubin.........之前大量買的H100/H200正好拿來出租給其他企業, META可以賺一些錢(反正Token現在大家喊貴, META可以降一些價絕對賣得出去)
--> 其實這也是最近一些大佬在反應的問題：用Token計價太誇張太不合理, 因為企業根本無法控制員工一個月到底使用多少 Token, 企業一個月要付多少錢在AI Token上！企業想要的應該是一個月多少錢吃到飽方案, 這樣可以合理控制預算
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