智易3596

6/29近期個股分享
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（1）智易3596
投資建議：在家工作、線上學習以及網路娛樂的需求帶動網通設備換機潮，PON、DOCSIS3.1、WiFi-6 與 5G 皆為營收成長來源，以未來四季合計 EPS10.41 元為基礎，輔以 12 倍本益比，調升投資建議為買進，目標價 120 元。
（2）啟碁6285
投資建議：3Q21 起零組件供貨轉趨順暢，車用產品、5G、WiFi-6 與低軌道衛星產品將帶動營收成長，2H21 營收將重回成長軌道，隨著營收規模放大，獲利能力亦隨之提升，2021 年因缺料而遞延交付的產品亦將於 2022 年陸續出貨，帶動來年營收成長，因成長動能明確，以未來四季合計 EPS5.81 元，輔以本益比中值 15 倍，調升投資建議為買進，目標價 85 元。
（3）宏正6277
投資建議：雖然預估缺料將影響 SOHO/SMBKVM 2021 年的出貨進度，不過，受惠於半導體廠自動化需求、美國政府標案重啟出貨，ASP、毛利率較高之 enterprise KVM 業績展望佳，故維持對宏正區間操作的投資建議。