KKBK wrote:原來第四季是因為認了存貨跌價損失1.3億，毛利率才不如預期把這1.3億加回去，單季賺1.7，算是免強符合預期了(恕刪)
2527真的是高手玩的~
去年第3季日月光投 轉換 造成的財務稅務問題
去年第4季多認列1.3E 先作了存貨跌價認列, 這倒是沒有留意到
爛的利空都灌給去年??
K24反正都是持早會交的，母公司子公司 入帳時間被控制也沒有好意外的
本身土城日月光商場是不是真的虧錢賺錢, 繼續觀察吧!
對營建商來說這個日月光商場就是借錢融資 or 借新還舊 最好的抵押品
這個商場本身的認列應該是這個建案比較玄的東西,
不知道有無高手能解析一下
還原
18y Q4 營收18E=> EPS 1.7
19y Q1 營收 6E=> EPS 0.4~0.5 ?? 還是懷疑就是了
第1季有可能就是今年的谷底，這波股價下跌築底只是提早反應了!
第1季加上日月光投的股價彈升，可讓2527淨值回升
現在要找營建股股價低於淨值且後面還有大案的，選擇也不多了
如果這個劇本
目前2527成交量維持低檔，日周月 KD也都在低檔
很明顯如果現在股價要往下探的話，
在Q1季報出來前的時間，就是大戶吃貨的機會!
配合Q1季報 淨利率回升， 後面再讓K24入賬
[觀察重點]
土城日月光 逐月交屋量 , 感覺Q1有在壓抑交屋,被農曆年影響
Q1季報
延平南路使用執照&開賣日
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