t5678 wrote:
5/9 起拉位置63...(恕刪)
日成交量小於一千張的股票不要去看它的籌碼, 公司派擁有超過50%的股權, 可以隨意的定價.
1. 股價籌碼
-5203 五年以來低於100元的價值 公司派訂價在60~70 區間操作
-股價起伏是可忽略的, 賣壓2000張就可以再跌五支跌停.
-60元也不是支撐 (沒有短期交易量就是沒有支撐)
2. 公司治理
-以財務狀況來看現金多, 無質押, 股價低到40, 也不影響公司治理
3. 對股東的態度 (重點)
-以完美來看, 有太多方式可以反過來稀釋訊連的股東權益, 訊連只是暫時的宿主 (管財務的在玩美), 順利就玩美自己分割, 不順利就繼續吃訊連的現金.
-長期對股東的權益漠視, 以手上的現金量不願意活絡股權流動. 無炒作的理由沒人願意進來
-不要幻想賣掉玩美回沖的投資效果. 因為滿手現金也是公司的不用發給股東. 會被課重稅. 一次性的收益也無法帶動股價
4. 大型資本的運作
-無異業資金合作. (過去十年來世界上多少與影像有關的企業成長十倍以上), 訊連的軌跡是孤兒. 技術好到沒人要買.
-在財務槓桿的部分無操作大型資本的經驗. 擂台上的對手還沒把玩美看上眼. 發動服務補貼利用資本來擊潰, 每年燒個五億台幣, 對其他對手並不是任何問題. 訊連團隊實戰經驗沒有辦法證明這一點
5. 本業
-Webex大家都用過十年, 訊連的work滲透率不會有起色, 回到隨台系客戶NB賣的老本行.
-玩美六億的下載量創造的利潤是0. 那要多少有效下載量才能賺錢. 這把棋玩殘了.
以玩美與訊連的作法. 市場上要交到朋友很難, 新創走不大就是死, 只有歐美市場就趕快賣給EL吧. 不然每日三千萬張的試妝圖資趕快賣一賣, 把用戶臉孔都建模了一張看要賣多少錢. 情報單位好用得很.
這個組合真是活寶 也是活靶, 拖到去年才有A輪也是晚了. 以訊連的現金股利來看3元5%年回收就是股價六十.
OEM心態要變, 光碟機死了那麼多年. 靈活不是訊連的強項. 敞開心胸導入更多資本溢放手一博. 或是每股60元打包下市.
盧卡斯2014 wrote:
u大可以開始空他個兩...(恕刪)
真的空二千張下去一定會被公司派修理的很慘的~我想U大的意思應該是現況下少少的賣壓就足以讓股價難看吧！
其實U大的不同意見有些真的很值得參考~
例如訊連只是玩美（暫時）的寄宿主~我就最怕這一點~
拿APP來說好了 原先訊連就有相片大師了
玩美又出一個APP叫玩美相機~
我都有下載來用 95%的東西都一樣 包含貼圖等等的
所以感覺上Perfect Corp.確實是吃著訊連的資源~但相片大師包月的營收可以100%認列
而玩美相機如果包月的營收只能按照比例認列不到50%~相比之下母公司就可能吃小虧
但換一個角度想~或許是Perfect Corp.名氣較大 多出一個相似的APP來瓜分市佔率~
所以我想......日後如果有一個APP叫玩美導演的話~我想我也應該不會意外。
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