睿能創意股份有限公司，也就是台灣人熟悉的 Gogoro，是台灣目前最大的電動車製造商，同時也是最大的電動車能源提供商，其商業模式陸續被外國人發現美好處，包含中國、印尼等都陸續將推出使用 Gogoro Network 的產品，不過今日最重要的話題，就是 Gogoro 即將在美國掛牌上市，至於細節部分，由於小編不是財經相關編輯，因此這邊以部分轉述新聞稿的方式，讓大家能夠了解 Gogoro 這次的合併內容。
Gogoro CEO Horace 先是回顧 Gogoro 的歷史過往，Gogoro 於 2011 年創立，第一輛測試車在 2014 年上路奔馳，並於 2015 年在台正式發售，到現在 2021 年全台共有 2,100 組交換站點，營運中的機組更高達 9,924 組，使用 Gogoro 電池交換服務的車輛已經積累 2.1 億顆的電池交換、總行駛里程超過 39.1 億公里、並節省了近 3.2 億公斤的二氧化碳。
而今天 Gogoro 帶來的第一個消息，就是 Gogoro 已經正式與美國的 Poema Global Holdings Corp. 達成最終併購協議，未來預計在 2022 年第一季，將會以股票代碼 GGR 於 Nasdaq 美國納斯達克股票上市！
至於這間美國的 Poema Global Holdings Corp.，其公司屬性是一間已上市的特殊目的收購公司（SPAC, Special Purpose Acquisition Company），經濟模式為股東先集資上市，並與有拓展性的公司談協議收購，本次 Poema Global Holdings Corp. 與 Gogoro 的最終併購協議已經完成，正式合併完成後 Gogoro 為存續公司。
- 運作邏輯
- 各自角色
本次的併購不僅有 Peoma Global 提供近百億新台幣的信託基金，Gogoro 同步還有進行超額認購的私募增資（PIPE, Private Investment in Public Equity），金額達到 2.5 億美元（合新台幣 69.2 億元），其中投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。
通過本次合併，Gogoro 預期籌募超過 5.5 億美元（合新台幣 152.2 億元）的資金，Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股，並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。
企業價值 650 億新台幣的公司，更已累計創造營收超過 10 億美元（累計約新台幣 300 億），本次再獲得新台幣 152.2 億元的募資，並且將在美國股票正式上市，「Poema Global 很高興能與都會電力移動的全球領導者合作，Gogoro 這套次世代的電池交換技術已經在台灣展現了它的吸引力及可擴充性。」Poema Global 執行長 Homer Sun 認為：「我們相信 Gogoro 發展的技術差異，結合國際頂尖夥伴的融洽合作，會在世界兩個最大的兩輪車市場，推動不可小覷的成長力道。我們致力於與 Gogoro 優秀的管理團隊合作，支持他們的國際市場拓展計畫，並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」
Gogoro 也首次公開董事會成員部分清單，其重大人物包含括納斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立董事、應用材料公司（Applied Materials）前執行長 Michael Splinter；被廣泛認為是電動汽車和智慧城市發展極富遠見的先行者、特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理 Yoshi Yamada；以及曾獲機構投資人雜誌評選為「台灣區最佳財務長」的前華新麗華總經理、前宏達電與台灣大哥大財務長的鄭慧明先生。
- PBGN
- 未來計畫
本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 雙方的董事會全體一致同意，後續必須取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股東的批准，以及包括美國證券交易委員會（SEC, U.S. Securities and Exchange Commission）宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於 2022 年第一季度完成。
