tjptw wrote:
哈雷出資4億美金取得74...(恕刪)
根據該股權公司上說明---
該交易將由 ABIC 以信託方式持有的 4 億美元現金*、Harley-Davidson 的 1 億美元投資以及 KYMCO 的 1 億美元投資通過 PIPE（公共股權私募投資）提供資金。
預計合併後的公司在交易完成時的企業價值約為 17.7 億美元，交易後股權價值約為 23.1 億美元。
交易完成後，Harley-Davidson 董事長、總裁兼首席執行官 Jochen Zeitz 將擔任 LiveWire 董事長並擔任代理首席執行官長達兩年。 Ryan Morrissey 將擔任 LiveWire 總裁
除了來自 Harley-Davidson 和 ABIC 的代表之外，LiveWire 的董事會還將包括獨立董事。
淨現金收益將用於資助 LiveWire 的戰略計劃，以加快其上市戰略、投資新產品開發以及增強其全球製造和分銷能力。
交易完成後，哈雷戴維森將保留本公司約 74% 的股權，ABIC 的股東將擁有約 17% 的股份，而 ABIC 的創始人和 KYMCO 將各擁有約 4%*。
作為交易後 LiveWire 的大股東，Harley-Davidson 將繼續合併 LiveWire 的運營結果，以用於 GAAP 財務報告目的。 LiveWire 將在 Harley-Davidson 的財務報表中作為一個單獨的部分進行報告，GAAP 披露確認了非控制性權益的應佔金額。
該交易已獲得哈雷戴維森和 ABIC 董事會的批准，預計將於 2022 年上半年完成，並需獲得 ABIC 股東的批准和其他慣例成交條件。
有關擬議交易的其他信息，包括企業合併協議和投資者介紹的副本，將在 AEA-Bridges Impact Corp. 向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格當前報告中提供....
*假設 ABIC 的股東沒有贖回
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挺有趣的, 雖livewire獨立上市, 但財報仍列入哈雷的營運合併計算, 所以到時livewire形同哈雷的關係企業/子公司上市, 還有相關董事成員完全沒提到光陽是否有一席, 頗有些邊緣, 這股權設計似對光陽並不友善, 讓光陽負擔出錢17%, 股權卻僅有4%
