麥可（王陽明 飾）離開後，北部角頭版圖陷入動盪。此時，南部幫老大喜爺（喜翔 飾）伺機而動，以「都更開發案」為名，遊說各角頭共謀利益，檯面上和氣生財，檯面下卻暗潮洶湧。
KO桑（龍天翔 飾）因喪子而無心幫務，大橋頭勢力遂由毒梟阿標（黃騰浩 飾）頂上，暫時穩住軍心，卻也引來文正（夏靖庭 飾）的覬覦，甚至為此暗中投向南部。隨著阿標將毒品販入各地盤，頂庄陷入進退維谷；北城則在哈達（太保 飾）遭暗算後元氣大傷，只能靠各角頭勉力支撐。
眼看南部勢力步步進逼，北部角頭口頭上誓言同心，卻各懷鬼胎，讓都更計畫陷入僵局。為鞏固自身利益，喜爺決意動下殺手，卻意外逼出北部最後的團結。
蠍子（張懷秋 飾）在失去靠山後投效阿標，成為左右手。阿標企圖在南北角力中脫穎而出，開創新局；而所有人，無論忠誠或背叛，都將被捲入這場血雨腥風的南北大戰。
利益與背叛交織，黑幫的遊戲，沒有退路。
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