新生兒保單規劃請益

目前懷孕6個月,正在研究兒子出生後的保單,也有請業務規劃保單
有看過置頂文的罐頭保單,也查了其他相關資料,但始終是外行
所以想請達人們提出自己的意見,也有幾個問題想做詢問

遠雄人壽
主約: HS1 愛無具防癌保本終身保險 30萬元 20年期 4410
附約: HG4 新癌症終身健康保險附約 2單位 20年期 5238
XCD 一年定期癌症健康保險附約 4單位 1年期 940
HJ3 新溫馨終身醫療健康保險附約 1000元 20年期 10500
RJ1 康富醫療健康保險附約 2計畫 1年期 2976
XHG 超級新人生傷害保險附約 100萬元 1年期 210
MRC 實支實付傷害醫療保險金附加條款 5萬元 1年期 687
RHG 雄安康醫療日額給付傷害保險附約 2000元 1年期 1100
年繳保費合計:26061

以上是一開始業務規劃的保單內容,後來跟業務提到想加個壽險
所以第二次內容的主約就變成:
FI1 新終身壽險 50萬元 20年期 7500
其餘的附約內容相同,年繳保費合計:29151

查過新生兒保單的相關內容後,正在考慮把終身醫療拿掉
因為覺得有RJ1這個實支實付醫療就夠了
終身癌跟終身壽不考慮拿掉是因為想說繳完20年,兒子就不用繳了
另外想再加個 一年定期重大疾病健康保險(金健康) 100萬元
因為上面的內容並沒有重大疾病險

有幾個問題想做詢問~~~
1.XHG是意外殘廢,所以我的保單並沒有疾病殘廢,那是不是要考慮其他家的殘廢險?(他們家的HW1,0歲只能保100萬,所以暫不考慮)
2.如果考慮其他家的殘照險,那這邊的XHG是不是就要拿掉? 拿掉就沒有燒燙傷保險金了,而且他的XHG/MRC/RHG是綁在一起的!
3.意外險XHG目前只能保100萬,等15歲才能保更高,那是不是要考慮富邦的十全兒童?

請各位達人提出可以修改的部分!
另外不打算保太多家,怕會有正副本問題,而且認識的業務也只有三商/南山/遠雄
保太多家怕理賠上會有問題~~
2015-12-02 23:27 發佈
文章關鍵字 新生兒
葆寶~~~~~ wrote:
目前懷孕6個月,正...(恕刪)


遠雄人壽
主約: HS1 愛無具防癌保本終身保險 30萬元 20年期 4410
附約: HG4 新癌症終身健康保險附約 2單位 20年期 5238
XCD 一年定期癌症健康保險附約 4單位 1年期 940
HJ3 新溫馨終身醫療健康保險附約 1000元 20年期 10500
RJ1 康富醫療健康保險附約 2計畫 1年期 2976
XHG 超級新人生傷害保險附約 100萬元 1年期 210
MRC 實支實付傷害醫療保險金附加條款 5萬元 1年期 687
RHG 雄安康醫療日額給付傷害保險附約 2000元 1年期 1100
年繳保費合計:26061

以上是一開始業務規劃的保單內容,後來跟業務提到想加個壽險
所以第二次內容的主約就變成:
FI1 新終身壽險 50萬元 20年期 7500
其餘的附約內容相同,年繳保費合計:29151
------
妳若主約打算用FI1處理
若單純考量附約的話可用最低10萬出單即可
小孩子其實終身保有這50萬壽險來說效益不大
因為壽險通常是大人要負擔整個家庭經濟重擔
怕萬一怎麼了有壽險可作為家庭經濟後盾
因此小孩子很少在規劃壽險
因此若是打算要用50萬出單的話
自己要想清楚就是
對小孩來說
繳保費的大人才是真正需要壽險的對象



查過新生兒保單的相關內容後,正在考慮把終身醫療拿掉
因為覺得有RJ1這個實支實付醫療就夠了
------
P.S底下費率全部以0歲男性計算
醫療險的部分RJ1雜費額度很高,但相對日額1500偏低
如果只考慮遠雄一家
可考慮加上住院醫療日額給付保險附約(RHN)2000元(3180元/年)
來把住院日額提高
至少可以在住院日額/雜費/手術費這三塊部分都有一定程度的保障


終身癌跟終身壽不考慮拿掉是因為想說繳完20年,兒子就不用繳了
------
HG4終身癌症險附約2單位
初次罹癌20萬/癌症住院日額3600元/癌症住院手術6萬/癌症門診手術9千/放化療2千
若你覺得這個保障內容值得妳用5238元/年的保費繳滿期20年終身保障的話
那可以保

不然直接將XCD拉高至6單位
其實保障效果一樣好
且0歲男性6單位保費1410元/年
在保費上會便宜很多

若是覺得現階段繳滿期20年後
以後兒子可以不用再繳這部分保費
這是理想狀態
因為終身險的保障不一定到未來幾十年後還會適用

隨著時空環境的變遷
整個醫療制度跟技術的革新
未來在住院天數跟手術次數都會逐漸減少
很容易造成像是終身防癌或終身醫療類主要理賠日額跟手術的險種保障限縮
這也是為什麼現階段比較不推薦要花較多錢買這兩類終身險的原因之一

至於終壽50萬
在通膨之下經過幾十年後這50萬的額度可能到時候貨幣價值只剩下現在的一半
但卻要妳現在就花很多保費來維持這幾十年後保額縮水的50萬
所以若不是特別有什麼想法
也不會把終壽拉這麼高就是了

定期險最大優點是用當下的保費買當下的保障
所以負擔輕保障高
雖然定期險多數會隨著年紀增加而增漲保費
但也要記得幾十年後的五千元價值
可能相當於現在的一千元價值而已
尤其對小孩子來說
保費的負擔不會如想像中這麼大




另外想再加個 一年定期重大疾病健康保險(金健康) 100萬元
因為上面的內容並沒有重大疾病險


有幾個問題想做詢問~~~
1.XHG是意外殘廢,所以我的保單並沒有疾病殘廢,那是不是要考慮其他家的殘廢險?(他們家的HW1,0歲只能保100萬,所以暫不考慮)
------
XHG的100萬除了理賠意外傷殘外,還有重大燒燙傷50萬&1-6級殘每月7千5-1萬5的理賠
唯一缺點是沒有保證續保
因此即便有按月給付的殘扶金保障
也沒辦法確保隔年一定能繼續請領殘扶金

因此同樣都是不保證續保情況下
那不如直接以遠雄傷害保險附約(RHA)200萬(220元/年)+重大燒燙傷保險金批註條款(RHD)100萬(120/年)
把意外傷殘跟重大燒燙傷這類一次給付額度先做高比較實際(一次請領的多出一倍)
至於按月給付的殘扶金部分以它家來處理


2.如果考慮其他家的殘照險,那這邊的XHG是不是就要拿掉? 拿掉就沒有燒燙傷保險金了,而且他的XHG/MRC/RHG是綁在一起的!
------
若打算以單一家遠雄來處理
上述RHA+RHD保障效果加倍
也能附加MRC跟RHG


3.意外險XHG目前只能保100萬,等15歲才能保更高,那是不是要考慮富邦的十全兒童?
------
同上將XHG換掉改成RHA+RHD即可
若是希望將因病或意外致殘而失能之風險轉嫁出去
可考慮友邦人壽
主約用愛無憂加倍防癌終身保險30年期200萬(罹癌一次給付200萬,1800元/年)
附加
1-11級殘一次給付殘廢險200萬(760元/年)
1-6級殘按月給付殘扶險2萬(580元/年,保證給付180個月)
整體在小孩罹癌及殘廢方面風險可全轉嫁出去


請各位達人提出可以修改的部分!
另外不打算保太多家,怕會有正副本問題,而且認識的業務也只有三商/南山/遠雄
保太多家怕理賠上會有問題~~
------
基本上理賠有沒有問題不是看你買了幾家
而是理賠內容跟妳的需求有沒有對應到
至於若擔心正副本問題
意外險跟醫療險要保在遠雄一家也無妨
只是要在同一家做好所有保障其實不容易
就以重疾跟殘廢險這兩部分
另外找法巴人壽跟友邦人壽
會是現階段達成低保費高保障較佳解

遠雄的超好心B型終身殘廢險(HW1)100萬限額20年期內容來說
若意外險改成上述內容或許可以考慮
1-11級殘一次給付殘廢險100萬
1-6級殘按月給付殘扶險依照級別給付1-2萬

不過就保障效益上來說還是小於友邦定期殘廢&殘扶險
0歲男性保費5500元/年也較貴就是

保險如果能夠做到像醫生、老師、教授一樣受人尊重,當客戶有問題來主動找你投保、主動跟你詢問,你根本就不用去推銷,你這個業務員才是真正成功了 -語出《平民保險王》
Agneys wrote:
遠雄人壽主約: HS1...(恕刪)


謝謝大大的指教~
會再斟酌這份保單的內容的!!
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