各位大大 最近DRAM的處境很慘, 大家也都知道,本來期望政府釋放整併的利多,
可以挽救相對的弱勢,但是今天老宣的一席話, 瞬間變為利空 ,又讓DRAM慘綠了一天,
我之前入手的南科價格是6.7塊 現在跌了快一塊了,
錢途一片黯淡,但是心中始終還是覺得政府會來個超級大整併, 所以正在猶豫要認賠殺出
還是要繼續期待偉大的政府, 會有一番大作為..................
現在幾乎是十年難得一見好的投資機會
經濟循環的谷底進行投資 2~3年的時間一定會有正報酬
用不著跟相關的DRAM股票賭博
賭政府會不會救 說句很難聽的話
不沾鍋的特性 從領導人到整個政府體系發揮的淋淋儘致
TMC的成立 左看右看 很像是政府要趁火打劫
等到台灣的廠商倒光才逢低進行土匪收購
一點都看不出要救DRAM產業的決心
不相信拿個幾百億就能做出所謂的技術研發
如果真是這樣 為什麼世界上只有少數幾家的技術母廠
原來市場的期望 應該是政府整併DRAM廠商 讓台係相關廠商的產能衝到世界第一
利用大量產能的優勢 攤提高昂的設備成本 集合國家的資源硬拼韓國
DRAM價格的崩跌 有很高人為操控的成分
韓國廠商的企圖可能是不計價流血競爭 要拖垮台灣廠商 等到台灣廠商死光
就可以獨佔全球產能 DRAM價格的崩跌在於市場需求不振 不是很認同這樣的說法
說是韓國廠商的競爭策略運用可能會更適當點
但是照目前政府的做法 不沾鍋特性 個人預估 DRAM產業的最後贏家應該還是韓國
政府目標朝向技術自有化的道路前進 對錯與否日後自有論斷
但是試想 假設政府的策略是對的話 爲何 擁有自有技術的美光.爾必達
此時此刻也急需紓困 ? 技術自有化真的是台灣DRAM產業未來唯一的一條路 ?
我愛胖可 wrote:
我之前入手的南科價格是6.7塊 現在跌了快一塊了,...(恕刪)
既然已經下注了, 賭多少? 是賭身家? 還是只賭個一點點? 晚上睡得著覺嗎?
如果晚上睡不著覺, 賣掉一些直到睡得著為止...DRAM我只能確定一件事: 短期內三星是贏家, 至於台廠以後
有誰會贏會輸, 現在應該都說不準吧...
儲蓄投資,周而復始
朝鮮日報記者 趙亨來 (2009.03.10 15:11)
臺灣政府5日公佈了令世界半導體業界極度震驚的內容。臺灣政府正式公佈稱，將把六家臺灣存儲晶片廠商——南亞科技、力晶半導體股份有限公司、茂德科技、華邦電子股份有限公司、瑞晶電子股份有限公司、華亞科技股份有限公司整合，成立“臺灣記憶體公司”（Taiwan Memory Company，TMC）。
臺灣政府還打算，讓日本的爾必達和美國的美光科技公司參與臺灣記憶體公司。按照臺灣政府的構想，將會實現除了三星電子和海力士半導體以及德國奇夢達之外，世界存儲晶片領域10大企業融合為一體的業界罕見的結構調整。三星電子和海力士是世界第一、第二半導體企業，德國奇夢達則最近向德國政府申請破產保護。因此，韓國半導體業界出現了“開始看到蕭條盡頭”的樂觀預測。
也就是說，三星電子和海力士半導體將成為持續兩年的“半導體懦夫博弈(chicken game)”中的最後贏家。由於技術發展迅速，半導體領域會按週期出現供過於求現象。每逢這時，在世界半導體業界中通過激烈的生存競爭存活下來的企業都會在繁榮期獲取很大利益。用美國年輕人互相撞車的遊戲來比喻，這就是“懦夫博弈”。三星電子一位元高層負責人表示：“臺灣企業整合會使部分工廠關閉或減產等，果斷推行強有力的結構調整。”
◆臺灣政府的大整合構想
臺灣政府表示，首先要在六個月內整合六家臺灣企業並成立控股公司形式的臺灣記憶體公司。臺灣半導體業界的元老級人物、聯華電子（UMC）名譽副董事長宣明智被任命為整合法人的首席執行官（CEO），可見臺灣政府行動非常迅速。臺灣經濟部長尹啟銘表示：“為了確保半導體產業的全球競爭力，大整合不可避免。關於日本爾必達和美國美光科技公司是否參與以及參與形式等問題，將在今後三個月內做出決定。”
臺灣政府之所以決定全面進行半導體產業重組，是因為目前臺灣半導體業界在沒有政府支援的情況下很難繼續生存。因已成為痼疾的供應過剩問題和全球經濟蕭條，半導體產業不景氣現象已持續近30個月。
這次蕭條期已經延長了1年以上。而在這種情況下，南亞、茂德等臺灣招牌企業去年第四季度的營業虧損逼近100%.這些企業的營業利潤率一度超過了韓國企業，但如今營業虧損額大於銷售額，正在經歷嚴重的經營困難。
◆對韓國企業來說是個好機會
如果臺灣半導體的大整合構想開始實施，半導體價格很可能會馬上穩定下來，這對韓國半導體廠商產生積極的影響。
臺灣6家企業加上爾必達和美光，市場佔有率為38.8%，超過了目前排在世界第一位的三星電子（30.1%），但在整合過程中，效率不高的生產線必然會被淘汰出局。
韓國未來資產證券公司董事金慶模（音）表示：“從過去現代電子（現海力士）和LG半導體、惠普和康柏的合併事例中就可以看到，整合後的市場佔有率通常比以前要減小。”
實際上，市場看好半導體行業的整合跡象，最近DRAM晶片價格比全年年底上漲10%左右。特別是，已經顯示出業界減產效果的快閃記憶體價格時隔7個月恢復了3美元水平線，比去年年底上漲近1倍。
三星電子和海力士在技術水平方面比美國和日本企業至少領先一年，比臺灣企業則領先2年以上。海力士總經理金鐘甲表示：“在半導體產業，1年的技術差距已經非常大，可以左右生產效率的40%.如果世界經濟反彈，韓國半導體企業的業績將會快速得到改善。”
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