記憶體產業的下一波航運？企業級需求正推動大行情

最近觀察到記憶體市場的需求確實相當驚人，尤其並非來自消費級，而是工控、企業級等剛性需求。
消費端現在的營收表現普遍偏弱，大家可以選擇不換機、不升級；
但企業級別完全不同，不可能不買，也沒有辦法延後採購。
拿模組廠就可以發現消費級營收表現疲弱，但企業級與工控級的營收卻亮眼得驚人，差距相當明顯。

最近甚至看到企業級 256GB DRAM 的價格高得誇張，還有客戶一口氣下 5,000 萬的大單，結果依然是一貨難求。這個景象其實讓我想到之前的航運。

當年航運剛起漲時，多數人覺得跟自己生活距離遠，對營收和缺櫃問題沒有太大感覺，後來營收一路爆到２０２１年４月營收還是繼續正成長，５月還繼續在增長，公司派也不出籌碼，市場才真正反應過來，股價後來一路噴出。
現在記憶體市場的氛圍，很像再次上演這個劇本：需求強、價格升、營收漂亮，但公司派依然沒有大量申報轉讓，籌碼非常穩。