投資鉅亨買基金配息葡萄酒及配息金管家績效

投資的趨勢和主題很多，但基金更多，往往不知道怎麼買比較好。鉅亨趨勢寶是由鉅亨基金交易平台的投研團隊篩選出重要的趨勢和主題，精選具未來性的優質基金，讓您一次掌握市場未來趨勢。鉅亨根據目前的經濟數據、景氣週期與投資天期，挑選關鍵的趨勢、主題與指數。接著尋找過去相似的條件下，最值得投資的資產類別，以及最適合的配置比例。再綜合績效、波動、抗跌能力，挑選有望打敗大盤／追蹤指數的基金，構成一組鉅亨趨勢寶。趨勢寶一次可以掌握多檔基金，並透過最適比例配置，使投資的廣度與降低風險的能力優於一般的基金交易。
每個趨勢寶成立時都會有相對應看好的趨勢與設定的期望報酬率，若市場走勢與鉅亨當初看法分歧，他們會檢視該投資組合內容，若不適合最新的市場環境，便會將該趨勢寶下架，並於定期報告中提及他們的看法與適合的新趨勢寶。目前趨勢寶有以下幾種投資方案：


我從2021.10.18及2022.1.20分別買進了當時的配息葡萄酒5.0新台幣20萬元及5萬元後,陸續再於2022.6.20及2022.7.7分別買進配息葡萄酒6.0各新台幣5萬元，之後再於2024.4.11及2024.4.22分別買進配息金管家7.0各新台幣10萬元及5萬元，合計投入50萬元迄今未賣，茲將截至2025.8.23的績效列示如下：


這幾年下來，本金雖虧損9,976元，不含息報酬率-2%，但總配息金額來到了108,816元，含息報酬率19.77%;其中第一筆投資配息葡萄酒5.0的績效因進場點偏高最不理想，即便本金虧損11,864元，不含息報酬率-5.93%，但總配息金額則來到了54,951元，含息報酬率21.54%。這告訴我們，只要選對基金，即便申購淨值偏高，只要耐心持有，仍有取得理想報酬的機會，這個組合我會繼續持有，相信隨著時間進展，獲利會愈來愈好。