《基金》00915換血17檔 電子比重降至44%、傳產升至29%

【時報記者任珮云台北報導】凱基台灣優選高股息30 ETF基金（00915)掛牌上市以來第四次換股，本次總共增、刪各17檔個股。新增的17檔成分股，橫跨3檔營建、1檔鋼鐵、3檔金控、電子上游的IC、半導體設備次產業、中游的電子通路、連接器次產業、下游的電信次產業，調整後成分股總數維持30檔不變。

從晨星統計至6月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲28.64%，近三個月淨值上漲9.71%，近六個月淨值成長28.64%，近一年淨值報酬率65.90%，成立以來淨值報酬甚至高達109.34%，00915短中長期淨值績效表現，在指數股票型-一般型ETF當中都能名列前茅，顯示00915每一次定審換股的結果，能持續展現突出的價格動能，為投資人追求整體績效表現。

此次00915根據篩選機制更換17檔成分股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。成分股更新後，就產業分布來看，電子股比重達44%，與換股前約66%相較比重有所下滑，次產業分布更為分散；傳產權重從約10%上揚至29%，主要集中在營建與其他類股；金融股比重由換股前的24%略微上升到27%。總計換股後前十大成份股權重達76%，橫跨傳產、金融、電子上中下游，調整後的成份股配置適度反應資金輪動。

展望台股後市，凱基優選高股息30(00915)基金經理人施政廷表示，從總經面來看，新增訂單加速成長，同時未來6個月景氣預期進入50以上的擴張區間，代表企業對未來景氣展望轉佳；企業獲利也有好消息，數據中心資本支出年增率再次上修，雲端資本支出也是10年前的5倍，台灣科技業成為美國以外數據中心擴增最大受惠者。AI相關資本支出持續增加，推升台灣AI供應鏈獲利向上，進一步推升台股2024年企業獲利成長率從年初預估的20%上修至25.9%。

在景氣與實質企業獲利上修雙重加持下，台股具備本益比上修的條件，中長期牛市行情可望續航；惟台股未來12個月預估本益比已處於正一倍標準差之上，短線須留意漲多評價過高類股出現拉回風險，想參與評價升級行情，建議透過高股息低波動ETF，定期定額分批佈局。

00915此次成份股納入17檔包括：2504國產、2520冠德、2548華固、2882國泰金、2883開發金、2886兆豐金、2915潤泰全、3023信邦、3034聯詠、3045台灣大、3413京鼎、5009榮剛、5434崇越、5871中租-KY、6488環球晶、9904寶成、9941裕融等。

成份股刪除17檔包括：1210大成、2027大成鋼、2211長榮鋼、2317鴻海、2377微星、2385群光、2404漢唐、3293鈊象、3711日月光投控、4958臻鼎-KY、5469瀚宇博、6121新普、6182合晶、6239力成、6414樺漢、8112至上、9939宏全等。


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看來科技股的居高思危 已慢慢浮現 。