如果把面板想成景氣循環股,業績時好時壞,好的時候大賺,壞的時候大賠
如果擔心大陸與韓國瘋狂增產面板,導致所有面板公司大賠錢
外資與投信都是這種思維
所以天天殺面板
殺到5元以下都有可能
然而歷史真的會不斷重演嗎?
面板老闆们會坐以待斃等著產能過剩大賠錢嗎?
面板的應用不會變化嗎?
如果認為面板每年會平穩賺3元
面板股漲到50元也不奇怪
3年前如果有人告訴你長榮一年會賺30元
聯電漲到60
有人會相信嗎?
這個世界非常奇妙
所有事情都有可能
賺的錢還不夠擴廠支出，所以只能一直舉債，但若不擴廠則會導致成本比別人高拼不贏人家，所以只能繼續擴廠，接下來大家都看到了，就是流血價格戰，然後看誰撐得久。
先前dram產業已經洗過一輪了，幾家大廠倒閉後，價格才暫時穩定，甚至出現甜蜜點。
形而上1006 wrote:
形而上1006 2021-08-27 15:17 1樓
如果把面板想成景氣循環股,業績時好時壞,好的時候大賺,壞的時候大賠
如果擔心大陸與韓國瘋狂增產面板,導致所有面板公司大賠錢
外資與投信都是這種思維
所以天天殺面板
殺到5元以下都有可能
然而歷史真的會不斷重演嗎?
面板老闆们會坐以待斃等著產能過剩大賠錢嗎?
面板的應用不會變化嗎?
第二家是潤泰新，持有約一~二年。只要上google, 這家公司在網上的風評都不佳，例如因投資南山人壽造成發不出股息的慘狀，讓許多財經專家當作教材。我想若不是對公司很有信心的投資人，即使獲利/基本面很好，都會選擇賣出吧! 但今年南山人壽獲利大成長，加上十年之約今年到期，價差加上配股配息獲利已超過2倍。
從去年疫情開始，很多公司以不可思議的角度成長，像是許多電子與航運股，很多人說是景氣循環股才獲利。如果是如此, 那台積電/聯電也可算是景氣循環股吧, 我們應該以更公正角度來看待其它股票。 我想每個人心中自有一把尺，反正對與錯都是需要時間驗證，年底再來看吧!!
回想一下過去幾年，面板廠會賺錢都是一些突然的需求出現，或是其他面板廠出現意外供給下滑時，才有機會短暫的獲利，其他時間都是小賺小賠跟大賠在循環
面板廠已經陷入惡性循環，罪魁禍首就是無止盡的cost down政策，設備跟材料都用二流甚至三流的，基層工作人員一直在精簡，美其名智慧化工廠減少人力，至於是否真的有智慧化這回事，內部人自己心裡有數
二流的設備跟材料，生產出來的東西品質一定不穩定，無形中再花費更多成本去解決，無止盡的在做重複的事情
購買設備跟使用設備的單位不同，買的人只看價格不看設備的妥善率，使用的人就不斷的遇到設備故障，預計的產能開不出來，品質也無法提升，一直在花更多的錢去處理這些鳥事
到最後就是在品質方面放水，等到客訴再說，客訴幾次後就直接抽單，給老闆看的資料也都是造假，先過關再說
摺疊式手機就是個例子，三星早就在量產，雖然它的市場很小，目前也不太好用，但它是個指標，代表一個面板廠的研發能力跟生產能力，三星能出貨，台廠卻出不了貨，不是台廠不願意做，而是做了客戶不要，因為品質太差，這是一個很大的警訊，韓國能做到，台灣做不到
以上都是我夢到的
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