會新發文，只是過往我曾在其它論壇發表過系列舊文的整理
有網友好心備份下來轉寄給我
總共近四萬字的內容
把一些過時的部份刪除
增添這兩三年的心得
盡量把字數壓縮精減些
有把某些時間、金額、或是那段努力的過程予以改寫
甚至連發文順序都做了更動
就算是寫寫我的過往
每一篇文章其實都對應著一個概念
大家看看就好
不必太認真
純粹個人心得分享
不過，有心之人若是能從中得到些體悟與靈感
能對你的投機事業有所助益
不過對於剛入門或是新手而言
看我這棟樓的內容並無太大助益
頂多是能讓你對拜師學藝或是
盲從一些看來很高的高人的無知行為上
多些角度去思考
能在此相遇，算是緣份
第一篇開始
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你清楚自己在交易上的優劣嗎？
又看到有人在賣數千元的台指期當沖的書
或是一些自媒體的訂閱
對作者出書我沒意見
定價高低我也是沒有意見
反正是好是壞出版後自有定論
輪不到我這nobody來評論
只是朋友問我有何想法
不免有些感慨
散戶都很熱衷學習絕招或是秘笈之類的知識
不能說不計代價
但我覺得恐怕比當學生時候還要認真
我以前也不例外
大概市面上五六年前出版過當沖的書我幾乎都看過
不管是中文或是英文的也好
我是一概不放過買回家再說
這些書錢加起來可能有破十萬台幣喔
但真的有用嗎
真的是沒用耶
當然你會說真的賺錢的人才不會出書咧
是啊
那你為何還要去買書或是還要花錢去聽講座？
當然你也會說是我沒學到家所以才說沒用
可能吧
那你學到家了嗎？有靠著這書上的招式賺到錢了嗎？
我和這些作家素不相識
沒必要擋人財路
只是我要告訴你
你真要做好當沖這回事
光靠書上寫的，課堂上聽的是不夠的
不是不夠，而是學的太多了
其實你只要做好兩件事
一是認識自己
二是嚴格執行
大家大概都是在當沖上吃過苦頭
所以才想要去學習更好更完美的交易方式
但是往往忘了一件事
就是沒看清楚自己先前的挫敗是在哪裡
沒搞清楚自己的先前的交易優劣處何在
就一頭熱的去學別人的方法
真的合適嗎?
每個人的個性、學識、專長都不一樣
生活背景、財務能力與風險承受度也不一樣
讓一個慢郎中來學我的快速下單
你覺得合適嗎?
搞清楚了自己在交易上的優勝劣敗之處
勉強自己去嚴格執行事先擬定的交易計劃
你的當沖就已經成功了一半
寫來很簡單但我知道過程很痛苦
但交易從來就不是件容易的事
只有那些不負責任的人
才會語出驚人告訴你當沖很容易學
或是我可以教你輕鬆賺之類的鬼話
隔壁VIP房間的年輕人當初看我沖A50
也想學我的方法去沖
結果賠的哀哀叫
我看他們每天沒事做但每週都賺錢
好奇之下也去學他們交易OP
也讓我每天看盤看到沒耐性
受不了認賠出場
這些都不是學不專精造成的
只是非我們專長
要做當沖交易所需要的知識真的不用太多
每天做的功課也不過就那幾個訊息的解讀
大部份的時間都用來檢討與修正
盡量做到不要因績效好壞去影響到下單邏輯的判斷
我做海期當沖，沖遍三大洲五大交易所
一路以來就是這樣重覆做
目前尚可在市場上生存
去打高手如林、有一堆高頻交易怪物的世界盃都沒問題
我想若是做台指期應該也可以活得好好的
所以你還是認為學遍各位作者的絕招就萬無一失嗎?
那是作者的方法與絕招
不是你的
不是你的
不是你的
很重要，要說三次
驀然回首
就在燈火闌珊處
交易的聖盃或許就在你身上
只是你沒想到好好拿出來用
其實無須外求
老師教當沖只是告訴你在兩三個Tick平倉?
剛剛不小心點進去看了某位作者的當沖對帳單
這天交易三回總共十口
我看了看分別是2，4，5個Tick就平倉出場
雖然失望但並不十分意外
去年也看過某位很敢講的老師
貼了自稱是全台最強操盤手的對帳單
也都是三四個Tick內平倉
而且交易的都是些冷門商品
還把手續費遮住
讓你搞不清楚到底是賺是賠
其實
幾個tick出場
都無關緊要
最要緊的是安全下莊
但在當沖交易中
你慣用幾個tick出場
其實就可以隱約看出你的交易策略是什麼
只是我很不屑的講
兩三個tick就出場的
幾乎毫無策略可言
只要當天交易量夠大
通常兩三個tick就是滑價差
這方法原理很簡單
並沒有什麼學問
用滑價差交易並不可恥
我在每晚某些半點時刻也幹這種事
吃吃程式交易單及高頻交易單的豆腐
但也常常被甩的暈頭轉向
但是
我可以一直用常常用
用的理所當然
因為我只是一般交易者
又沒出書又不收學費講課
但是老師拿這來講課
收了錢教這個東西
這就很讓我對這位老師的水準打上大問號
你的交易策略就只是讓學生在兩三個tick出場嗎?
我總以為
出來賣書當老師的
應該會有好幾把刷子
不會只有用滑價差交易這招
或許真是他有好多好多策略
只是我看到的這一天剛好就是快跑再說
我誤會他了
不過
我看過教當沖的老師貼出的對帳單
百分之八十都是兩三個tick就走人
唉......
難道你教的滿滿內容
應用在實際交易中
就只剩下兩三個tick走人這結果嗎
這樣要說是老師太弱
還是學生學不會?
你覺得教學賺週邊財有這麼容易？
還是說，去上課了靠那幾招就可以輕鬆獲利？
盤勢每天都不一樣
波動度也都不同
你當然可以選擇何時進場
何時出場
但是
只能靠老師教的複製、貼上
是根本沒辦法走的長久
原因就在本段的前兩句
無法面對自己的錯誤
我和同事曾在某個論壇做過一個簡單調查
結論是
大家寧可花錢去上課學些覺得可以賺錢的交易方法
也不願花小小的錢和時間去學習如何不要賠大錢
這情形和百分之九十五以上的交易理財網站一樣
大家爭相去買那些說是可以教你賺大錢的書或是演講
對一些老生常談、千錘百鍊的投資心法是過門而不入
大家不覺得這也和市場上的真實情況相符
那麼多人汲汲於想要獲利而去學絕招
但真正有獲利的卻都只是那少數
那些人有比較厲害嗎?
那些人有高學歷還是有不可告人的王牌絕招嗎?
當我看過那些贏家的對帳單或是交易紀錄時
可以發現幾件大家都誤解的事
1.勝率不太高，大多數都在40%~55%間遊走罷了
2.沒有大賠這件事。
3.交易模式很固定，簡直無聊到爆。
我要說的是
各位回首過去的交易紀錄認真看看
是不是有幾筆或是不少筆很致命的大錯誤出現?
以至於讓各位還在這交易世界中浮沉?
要是把這幾筆大賠的交易去除掉
其實你的績效可能還不錯哩
要是不要讓這些錯誤重覆出現
其實你都不知已經賺了多少桶金了
不是嗎
你覺得你還需要再去尋求什麼高明的交易方法嗎?
與其去學那還不知自己用來效果會如何的絕招
還不如認真踏實的把自己犯的大錯誤予以糾正及改進
面對自己的錯誤很痛苦
所以大家會視而不見
但這些大錯誤只要少掉幾次
你的績效絕對會有很明顯的提升
你怎麼不想想
就算你學了撈錢大絕招
可以在市場撈錢不手軟
但只要您沒改進自身缺點
好不容易賺來的錢又要還給市場
這不是很可惜的事?
換個角度想想
其實你已經夠聰明了
只是沒有聰明放在認清自我缺點上面
我見過的那些大贏家其實也就只有把這件事做到好而已
交易邏輯也很簡單
絕對沒有什麼神秘或是高深之處
市場贏家不過就那麼5%左右罷了
我看這版上一堆高手高手高高手
難道那少數的市場贏家都在這邊了嗎
呵呵
大賠的交易,有沒有什麼心法可以避開呢?
這要問你自己為何讓它變成大賠?
要問自己為何不在小賠時勇敢出場?
做當沖交易的注意事項(一)
工欲善其事，必先利其器
這段話用在當沖交易上極其重要
現在網路下單的電腦速度都很快
在客戶端的硬體環境差異不太大
客戶在這方面能計較的就是期貨商部份
首先分享的是交易軟體
期貨商就那麼幾家
要如何選擇?
以我個人經驗
選市佔大的就沒錯
為何？
一、期貨商客戶多，該修的bug別人都幫你修的差不多了
二、期貨商規模大，比較願意花錢投資在這上面，系統穩定較好
三、因為規模大，有客製化的介面可以選擇或創設(大小客戶均適用)
四、若你有一定的交易量，還有大戶系統可以供你使用。
曾經有某個B開頭的財經網站
對市面上前幾大的期貨商交易軟體做過比較
結論也是和我的使用經驗差不多
大期貨商的軟體運行速度真的比較快且穩定
這在做當沖交易時是很重要的因素
在台指期方面
現在不論大小期貨商
大致上速度與穩定度差異不大
比較明顯的差別在於軟體介面
這方面可以自行去比較
但在海期部份
目前我覺得還是各有不同差別
往往在快市來時
你看得到報價在跑
但下單介面卻當住卡在那邊
沒部位時就算了
有部位在手時
會讓你槌心肝
每逢晚間八點半或是九點及九點半(歐美盤的夏令交易時段)
高頻或程式交易及自動停損停利單殺出時
你的AP可不可以正常跑
其實可以影響到當天的交易心情
若用Y期貨商的Yxx軟體
每分鐘成交量在3500口以上才會當住
若用C期貨商的軟體
在2500口就不行了
若是K期貨商
印象沒錯的話，應該是1500到2000口也就不行了
當然你會說這跟合作的資訊商也有關係
是的
但我告訴你
就算是使用同一家資訊商
市佔率較大的期貨商還是比市佔小的在穩定度方面來得好
那小期貨商怎麼辦?
錢少客戶少自然投資也小
只能看有沒有較好的客製化介面取勝了
因為不是每個人都需要最快速
當沖交易有很多種方式
不見得要以速度取勝
你可以好好比較一下各個期貨商的差別
做當沖交易的注意事項(二)
前面講完了下單軟體的部份
其它的譬如期貨商的設備、系統負荷等等
不管是哪一家都差不多
大小戶用的都一樣沒得選
所以精進自己的操作技巧比較實際
現在要說的是件非常老生長談的事
就是你打算要怎麼賠
你可以賠多少想過了沒?
在當沖的這條路
除了時間與專注力之外
在金錢的投入上
你願意付出多少？
為什麼會這麼問?
因為這在乎你做當沖的成敗
很多外行的人批評當沖
不是說下愈多勝率愈低
要不就說跟賭博沒兩樣
加上手續費
交易所得的期望值長期來看絕對會歸零
是不是大家這麼說?
先扣除手續費不計
下單後不就兩種結果-賺或賠
1/2*1/2*1/2=1/8
一天當沖三次都賺的比例只有12.5%
所以做什麼當沖?
問題是，你做當沖有打算當日百分百全勝而歸嗎?
所以，需不需要來想想你要賠多少才不會傷到本?
個人意見就是加計手續費後
理想的賺賠比例是三比一
就是賺三元可以賠一元
意即你先算算自己過去的交易成果
每筆平均獲利是多少
然後才能算出你每次可以虧損多少
停損值為何自然就清楚了
這總比你去問什麼固定值停損、點位停損還是時間停損要好多了
為什麼?
這和你的操作習慣與速度有關
自己仔細想想就明白了
當然你若發現你的平均獲利值不高
算出來的停損值低到不行
這就表示你的獲利模式很有問題
自己要去檢討進出場的判斷邏輯有無改進之處
當沖交易不是做完就算了
想要進步、想要少賠、想要賺更多
靠的是你事前的規劃與事後的檢討
以前還在法人單位時
在交易前後還要寫一堆東西
事後大家還要開會檢討有無照計劃執行
無論當天賺賠這都得照做
做當沖最大樂趣不在交易的成敗
而是認識自己
進而成就自己
做對了不見得會賺錢
做錯了也不見會賠錢
你知道嗎？
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