借卷賣出10萬張...可以猜到Q3財報不理想...
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minda007 wrote:
財報 鐵定不好.....(恕刪)
今年主代工的ixr十月底才開賣,真正拉貨期是落在十月,現在就斷定鐵定不好有點太早了吧
而且以一個傳聞組裝有良率問題就斷定毛利鐵定不好,有失公正
有借有還,不是不還,時候未到
傳言可能性非常大 應為 媒體 把 詳細的原因寫出來了
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2018/09/26 18:37
最受看好的新世代 iPhone 新品 iPhone XR，其主要代工廠和碩 (4938) 最近利空頻傳，包括生產不順傳出蘋果 (Apple) 轉單鴻海 (2317)，加上法人出具報告大砍和碩目標價至 55 元，並從「加碼」一口氣調降到「減碼」，重創和碩股價。和碩週三(26 日) 股價收在 62.1 元價位，下跌 2.1 元或 3.27%，此波最低一度跌破 60 元大關，來到 58.6 元價位，創下近 4 年新低價。據了解，週二 (25 日) 台系法人出具報告，大幅降評和碩，下修其第四季 iPhone XR 出貨量從 3700 萬支至 2400 萬支，理由在於 LCD 供應商的低產出以及關西機場因嚴重的風災衝擊當地物流，使和碩的產能利用率受到影響。
此外，和碩承接 iPhone XR 訂單的代工費 (MVA) 僅 25 美元，與上代 iPhone 8 相同，但組裝過程因 3D 感測模組與 LCD 螢幕的窄邊框等製程更為複雜，需要更多的人力使其成本墊高，不利和碩的毛利率表現。此外，旗下金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264)的虧損也將拖累。
該法人預估和碩第三季合併營收為 2950 億元，雖較上季增加 9%，但同比下滑 12%，EPS1.14 元，毛利率與營益率估計分別為 2.3% 與 1.1%，今、明兩年 EPS 預估為 4.9 元與 5.5 元。
至於市場傳出，原本身為 iPhone XR 最大組裝代工廠的和碩，拿到的訂單配比約達 5-6 成，鴻海 (2317) 則約逾 3 成，但因和碩產出不順，蘋果緊急轉單富士康，導致和碩配比僅剩下 3 成。不過，這些傳言都未獲得和碩、鴻海甚至蘋果三方的官方證實，仍屬市場臆測。
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018-09-27 14:38聯合晚報 記者吳凱中／台北報導
iPhone XR 10月即將開賣，代工廠和碩（4938）邁入營運旺季，惟法人指出，受到日本風災影響，導致XR零組件供應不及，加上產線生產不順，恐怕影響和碩第4季毛利率表現，大幅下修目標價到55元，評等從「加碼」調為「減碼」，導致和碩股價連續兩天下挫，今天盤中跌幅逾3%。
iPhone XR將於10月開賣，由於今年iPhone主要為內裝升級，功能上並無重大更新，XR與XS系列在功能上差異不大，且價格相對具競爭力，被市場看好是今年銷量最好的新機種。
法人指出，由於iPhone XR LCD面板低產出，加上日本關西機場受到風災，影響當地物流業，進而使後端組裝廠產能利用率受到衝擊，下修第4季iPhone XR 出貨量從3,700萬支到2,400萬支。
和碩與鴻海（2317）為iPhone XR主力代工廠，針對和碩，法人認為，由於XR價格較低，和碩承接的代工費 （MVA） 僅25美元，加上與上一代iPhone 8相比，因XR新增3D感測模組及LCD螢幕的窄邊框等製程，不僅組裝較為複雜，且需要使用更多人力，將影響和碩毛利率表現。
此外，由於和碩集團旗下金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）今年首度打入iPhone供應鏈，惟預估初期該業務仍處於虧損，將進一步拖累母公司和碩財報。
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