鴻海-今日個人看法

鴻海....相信大家都很愛他....但近期對他又十分的痛心.....
其實就我個人小小的觀點來看...看過後相信大家會十分明白

鴻海從電子零組件起家....零組件有什麼特點?? 單價低....利潤低....相對給的本益比也低

尤其連接器...台灣的連接器廠商多到數都數不清....門崁也低...競爭多...就看大單誰拿到....

好....那鴻海能越來越大的原因??? 就是不斷的併併併...併....不見的是壞事....看看大聯大....那樣的併法是好的

鴻海一開始的併法也是好的..國電併完下市....但慢慢的越併越多...同產業的公司也越併越多間...但同產業的並沒有再併成一家....

久而久之...總是無法人人都顧的到吃的飽...就會有孤兒出現....然後....開始虧損....竟而讓鴻海認列虧損

併.....如果通通下市 成同一集團...就如同大聯大一樣.....這樣才能集中火力.....當然一定有人說

同集團兄弟登山各自努力....反而能擦出不同火花.可以拿到更多的訂單..就如同宏碁緯創..一個品牌一個代工...想要兩個通吃
...但......這沒有一定對錯....

不過....我知道千古不變的道理就是....不要想通吃...想要通吃最後一定是最慘的那一個......宏碁緯創現在????

不要和我說和碩華碩.....華碩能飆之前那一波是因為他提早轉型介入手機....不像宏碁這麼慢...和碩也沒好到那去

其實合併下市...我覺得是最好的併購方式....

但看看現在.....一堆都是分割上市???為的是什麼???不就是把賺錢的分拆出去...如此圖利大股東嗎

而原有股東反而股權被稀釋.....為了要上市大股東必需降低持股...而如果賺錢切出去那家的eps無法100%認列因為持股被稀釋

了...那鴻海的eps肯定越來越少....所以我對分割上市的公司一向沒有好感.....聽他們在鬼扯一堆理由...

我就是覺得分割上市的大多是公司有問題的.....如此鴻海已經從上述的幾點裡面被扣了一堆分了

1.併了一堆..但太雜亂越來越沒有整合
2.分割賺錢的出去..因降低持股數而無法100%認列獲利

再來...他的客戶全太過集中....這種不是大好就是大壞...就不多說了...

郭董也知道...只有品牌才能賺的多賺的快有價值....所以近期不斷的發展品牌....不過要讓垂死的品牌起死回生...也不是這樣容易的事...尤其愛打低價戰的公司..品牌價質也高不了多少的....

再說...又是永齡..又賣菜..又是人蔘....我覺得已經到了一種...可能不知道要怎麼繼續維持鴻海帝國命脈的狀況了

未來的大餅....畫的很有目標前景.....但...對投資人來說...最大最大最大的問題在於

未來的這個餅....多久會發效???? 然後發效時....又會是在那一家公司發效????????

這才是最大的問題...

回到股價

鴻海成也外豬敗也外豬.....外豬買他就漲...賣就跌....其實外豬就是買買賣賣賣賣買買.....

在外豬想要提款的當下要他漲不容易的...但是如果股價一直跌不下去...似乎就是一個可開始進場的點

看營收...說真的沒意義....營收高賺的也不一定多...像去年q4一樣....讓人暈倒..

就我個人看法現在的價位其實是很不錯的....80元以下我覺得是個中長線可佈局的點.....至於短線來看...說真的...就看外豬何時想轉買他就會漲.....不過以我個人來說 我覺得他75-76元才是個好買點....不要以為他不會來喔

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