閎康 3587 VS 宜特 3289

ciudades
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樓主

2018-04-16 18:18

閎康3587 VS 宜特3289
單純論毛利率營益率 EPS
3587贏很多
股價卻比3289低

只要台積資本資出年增
這兩家公司好像年增也不是問題

但問題來了
閎康專攻MA部分技術較宜特好
宜特MA部分好像沒什麼起色

個人的看法
近年製程越小 MA分析需求就越多
加上閎康上海有設立分點
在上海有中芯與中微製程上還未突破
MA分析需求未來一定也需要仰賴這家的技術

這兩檔小弟過去就有觀察
2016年時閎康YoY幾乎都是兩位數起跳
當時股價沒什麼在動後來噴的一蹋糊塗

請問有人可以給小弟建議嗎?
或是有什麼看法
小弟打算等系統性崩盤的時候大食這檔

2018-04-16 18:18 發佈

文章關鍵字 3587 3289

Adfn

Adfn
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2樓

2018-04-16 18:33

ciudades wrote:
閎康3587 VS ...(恕刪)

你知道這個產業哪家是龍頭嗎？

littlehenry1689

littlehenry1689
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3樓

2018-04-16 19:23

這兩家都是好公司，但股價跌很深
3587剛好去年有研究過
有幾點可注意
1.現增價82，很多股東套在82包括法人（記得好像有富邦人壽），現在跌下來買的比現增價低，哈哈
2.董事長前夫離職，不知內部高層人事穩定否
3.我覺得最重要。廈門子公司，有三成持股是清華海峽研究院，背後大股東應該是紫光集團（你查看看是不是），所以寄望會有紫光集團下單給3587，這是未來主要觀察點之一。

不過有一陣子沒看他了，有點生疏了，希望對你有幫助。

ciudades

ciudades
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樓主

2018-04-16 22:03

這產業有龍頭嗎？
是指第三家未上市汎銓嗎⋯⋯

資料相對少
投資方面不明

據我所知最賺錢的MA技術上是
閎康>宜特>汎銓

littlehenry1689 wrote:
這兩家都是好公司，但...(恕刪)

等待現增籌碼出脫
閎康過去現增案例幾乎都正向發展

過去上海投資收割有成
個人也看好未來廈門的收割成果

前夫問題會不會出脫股權？
造成籌碼鬆動呢？

sk866

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5樓

2018-04-18 8:38

閎康是宜特的員工出去開的，汎全以前是宜特子公司後來賣掉了。
宜特就是最先起頭的。

phiebe

phiebe
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6樓

2018-04-24 17:31

1.閎康要注意現增的用途是否往RA (如果閎康往RA 那和它的核心競爭力會有差)
(可以注意毛利率折舊前毛利率變化)
2.設備擴充快但營收的表現不若設備擴充
3.廈門子公司原來海峽研究院要入股後來不了了之現在還是閎康100%子公司
4.前夫離職對股權應沒影響但公司人事上有影響
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