矽格6257，這隻股建議長期持有嗎

上海溫昇豪
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樓主

2018-02-01 21:46

肥宅我之前無聊

本來只投資前百大上市企業

而且偏重傳產跟金融股

結果四個月前手癢

在家隨機把幾個科技股當成飛鏢來射

看射到哪支就買哪檔

結果射到矽格這支隨便買了三張

結果這兩個月

是我所有持股中表現最好的

短短四個月報酬率超過13%

嚇到我吃手手

但是因為對這支科技股不熟

所以想知道

有大大們知道這支可以長期持有嗎

還有看好他的後續嗎??

2018-02-01 21:46 發佈

文章關鍵字矽格 6257

sam645819

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2樓

2018-02-01 21:54

上海溫昇豪 wrote:
肥宅我之前無聊本來...(恕刪)

去年第4季合併營收效應 EPS暴增
今年全年合併效應很有戲

devine

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3樓

2018-02-02 0:48

好像有什麼購併題材的我也不是很了解

sam645819 wrote:
去年第4季合併營收效...(恕刪)

ayz847

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4樓

2018-02-02 8:59

上海溫昇豪 wrote:
在家隨機把幾個科技股當成飛鏢來射
看射到哪支就買哪檔

Q：矽格6257，這隻股建議長期持有嗎？
A：繼續問飛鏢！

venturerotel

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5樓

2018-02-02 14:31

這張算是半導體封裝測試的績優股
從公司成立以來財務算是很穩健一直都有獲利
成立以來也陸續合併不少公司
之前大概都在20多元遊走
每年配息以當年除權前來看殖利率都還不錯都還有6,7%

這幾個月漲幅較大是因為去年買下了台星科51%的股權,大約從去年十月開始認列營收

台星科月營業額約2-3億

也就是說今年十月之前的月營收理論上都優於去年

至於獲利,以下為2/1新聞

封測大廠矽格(6257)拜收購效益顯現，去年第四季單季稅前獲利9.12876億元，已經超過去年前三季獲利，而去年全年每股稅前更大賺4.46元；展望2018年，因整併效益繼續顯現，不單集團營收將挑戰百億元大關，全年獲利將比去年還更好。

　　矽格去年前三季稅前獲利6.93949億元，第四季單季稅前獲利9.12876億元，累計去年全年稅前獲利16.06825億元，年增61.86%，以股本35.98865億元計算，2017年每股稅前獲利4.46元。

　　矽格近年來透過購併持續擴大規模，2016年收購誠遠百分百股權後，2017年中，收購測試大廠台星科(3265)51.88%股權，並成為台星科最大法人股東，展望2018年，併購互補綜效持續顯現，加上矽格竄升為國內最大射頻元件測試廠，今年集團年營收將挑戰百億元大關，獲利表現也會更勝於去年。

https://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/20180201/%E5%80%8B%E8%82%A1-%E7%9F%BD%E6%A0%BC-6257-%E5%8E%BB%E5%B9%B4q4%E7%A8%85%E5%89%8D%E5%A4%A7%E8%B3%BA%E9%80%BE9%E5%84%84%E5%85%83-%E5%85%A8%E5%B9%B4%E6%AF%8F%E8%82%A1%E7%A8%85%E5%89%8D4-023331709.html

bbekyo

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6樓

2018-02-02 15:42

矽格算是不錯的公司(低調且又少人討論的好公司)

只是可惜了一點點~
你射飛鏢的『好時機』有點點『錯過』了~

我是在2015年除權息後陸續買進的(最高成本20.5,最低的成本有到18)
這2年來，矽格也併了2家(誠遠、1/2以上的台星科)
(矽格明顯展現企圖心~從封測3線廠直接躍昇到2線廠等級!)

賺到了2年的股利 (都有填權息!至少算不錯的公司了)
不算賺的股利，目前價格是成本的約2倍了

我應該會再抱一陣子看看.......(趨勢若有些變了，就獲利走人~ )

sam645819

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7樓

2018-02-03 15:35

禮拜5進場成本在38.3
覺得股價被低估
去年前三季總和稅前6.9E 去年單第4季稅前 9.1E
去年前3季稅後 EPS有 1.57塊第4季應該有2塊多
今年全年合併計算全年不至於低於7元吧.........

不知道我的想法是否有誤!!??
謝謝指教

sam645819

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8樓

2018-02-08 19:44

去年第4季稅前盈收大增感覺是假消息!!!!?

把台星科認列營收都算在獲利上.....有這麼好!?

感覺好像中招了

法人表示，矽格集團今年資本支出約16億元，其中，矽格本身的資本支出約10億元，預計將增建8吋WLCSP部分來增加PMIC的客戶、並擴增12吋WLCSP產能，以PMIC及RF相關產品為主，打造完整的turkey（一條龍服務）方案，並以測試為重心，在產業中取得市場優勢地位，積極推廣中國業務。預計2018年仍有雙位數的成長，集團年營收挑戰百億元大關，毛利率上看25.5~26.1%，EPS估約3.0元上下。

venturerotel

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9樓

2018-02-10 10:31

sam645819 wrote:
去年第4季稅前盈收...(恕刪)

矽格只有持有台星科 51%股份
所以盈餘只能照比例來算
而且十月中後才開始認列台星科營收

記者寫說今年上看三元, 以此推估去年稅後應該不到三元, 但應該會比前年高

基本上矽格股價應該會跟欣銓有關

欣銓法人推估去年稅後約2.7,合併全智後的年營收約78億
矽格去年也 68多億,今年營收上看百億. 稅後可能會比欣銓好一些

之前欣銓股價一直優於矽格,但最近開始反轉,矽格優於欣銓, 或許有關聯