PCB上游族群看好
PI薄膜:達邁
玻纖紗布:富喬
銅箔基板:台光電
利基電解銅:金居
由於 I8 OLED 將採用新的 PCB 製程，原本有三家供應商，南韓二家台灣一家，但傳出良率太低導致沒賺頭台廠退出供應鏈。南韓廠商鞏固料源跨海向大陸、台灣搶單，RFPCB 若將來大量運用於 OLED 勢必對 PCB 上游原料需求大增，又一個 I8 週邊關鍵零組件的軍火商理論印驗。先說玻纖紗布，台廠產能較大是南亞 (1303)、台玻 (1802)，但這個產品占比不高，所以市場焦點放在主力產品是玻纖紗布電子級的富喬 (1815)、建榮 (5340)、德宏 (5475) 三檔，營收占比較高，籌碼也較小。另一檔則是達邁(3645)為全球第四大聚醯亞胺薄膜(PI)廠商，也是國內唯一有量產廠商，聚醯亞胺薄膜產業為寡占性市場，其技術具有高度門檻及材料特殊性，目前為全球少數廠商壟斷此市場。PI為電子、電機上游重要原料，電子應用於軟板、半導體封裝、液晶顯示器等領域，而電機應用於航太軍工、機械、汽車等各產業絕緣材料為主，是電子產業之關鍵上游元件。除位於關鍵產業外之重要元件外，達邁因具有地緣優勢，能較近供應亞洲地區的電子生產製造業，使其無論與美國或日本的產業友商，在交貨、生產成本、服務提供各方面上都更具競爭力，具有關鍵地位。 哈哈 看完決定拚了!!! 3645就是你
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