金融業籌資???

old_hsiao
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樓主

2017-06-24 9:23

特別股風潮吹進銀行
https://udn.com/news/story/7251/2543212

年年籌錢發股利金控外表光鮮內在很心酸
https://udn.com/news/story/7239/2503896

這些搞籌資的金融股,我打死不碰.

2017-06-24 9:23 發佈

文章關鍵字金融業

old_hsiao

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樓主

2017-06-28 21:24

https://money.udn.com/money/story/5641/2551928
聯邦銀首次發特別股利率暫訂4.8%

2017-06-28 18:39 中央社記者田裕斌台北28日電

聯邦銀行董事會決議，將首度發行甲種特別股，預計發行 2億股，每股發行價暫訂50元，前5.5年配息率暫訂 4.8%，預計募資新台幣100億元。

聯邦銀表示，本次現金增資發行特別股有助於擴充公司營運資金拓展業務，並可強化資本結構，提高資本適足率。

聯邦銀指出，本次發行的甲種特別股，股息每5.5年將隨市場利率重設，利率風險不大。前5.5年預計配息率4.8%，更遠高於目前約2%的儲蓄性保險或1年期定存約1.1%的利率水準，是中長期穩健投資人的理想標的。

聯邦銀指出，相較部分金融同業所發行的特別股，皆是以7年期為利率重設及特別股收回基準，本次發行設定為5.5年，可使投資人享有較低的利率風險及較高資金流動性，風險也隨之降低，兼具股票與債券的特質，預計將在第4季正式掛牌。

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樓主

2017-06-28 21:27

http://news.ltn.com.tw/index.php/news/business/paper/1106545
安泰銀特別股股息高大股東擬提案砍半

〔記者李靚慧／台北報導〕安泰銀（2849）將在6月16日舉行股東常會，今年雖然沒有董事改選，但因甲種特別股發行將在11月屆滿10週年，由於特別股利率超過市場行情，衝擊安泰銀獲利，大股東宏泰集團因此提案「發新還舊」，藉以符合市場行情。

私募基金隆力集團10年前與歐力士聯手入主安泰銀行，成為持股約6成的大股東，不過，私募基金隆力另持有278,232張的特別股，卻成為私募基金與大股東宏泰集團間的角力焦點。根據10年前特別股發行時所訂定的超優惠發行條件，該特別股股東享有與普通股相同的權利，包括享有表決權、選舉權及被選舉權，而且股息年率高達6.75%。且合約明定，當10年約滿後，若仍未經安泰銀收回，股息將進一步調高至年率7.75%。

據了解，由於該特別股將在今年11月屆滿10年，經營團隊提出的屆滿處理方案雖未提高利率，卻是每年繼續以6.75%的利率計息，且將甲種特別股年限延後5年，換言之，安泰銀未來5年，每年仍將持續支出高達3.99億元的利息。

消息人士指出，以105年安泰銀稅後淨利10.55億元計算，特別股股息佔全年淨利高達37.8%，嚴重侵蝕銀行利益，大股東宏泰集團認為，安泰銀應先行贖回特別股，重新選擇其他的籌資工具，以現今的市場行情，將可把利率壓低至3.25%至4.75%。

根據安泰銀行已上傳的股東常會議程，已提出「發新還舊」的討論案，針對發行已屆10年的甲種特別股提案予以收回，並參考市場利率水準發行同等級資本工具，以提升安泰銀行的經營績效。

不過，由於宏泰集團的持股仍略遜於隆力等外資，要在董事會中通過此案，恐免不了須在委託書徵求上進行角力。

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