少了業外損失的仁寶，2015股價上看30元

wenchienl
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樓主

2014-11-14 12:05

仁寶Q3法說會結束，Q3淨利25.8億，EPS 0.6塊
今年前3季EPS 0.62塊，今年EPS受到Q1認列華映投資損失47億，Q1 EPS -0.53塊
如果今年未認列華映投資損失，前3季 EPS 1.71塊
假設Q4 EPS與Q3持平，2014年未認華映損失的EPS將高達2.11塊

法說提到明年總出貨量將再成長20%~25%，明年EPS較2.11塊高的機率很高

目前仁寶股價20塊出頭，值得買嗎？

2014-11-14 12:05 發佈

文章關鍵字業外損失仁寶股價 2015 30元 30

alonenorth

alonenorth
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2樓

2014-11-14 12:17

重點是你的策略吧!!

如果你是要存股他不是一個好標的

就是因為有不確定的認列虧損問題(不管是產業循環還是轉投資)

很多東西是可以比較的每年固定獲利和配息才是穩定

同樣是在低點他和緯創你覺得誰好??

如果你是要做短線投機.....那根價值又更沒關係了

就設好停利停損點就好

基本上你所謂的投資價值根本不存在!!

都是賭而已!! 我們看到拿到的財報都是落後指標

大戶投資內線在會計師結算前就知道營收

股票做長要賺錢

如果沒辦法克服短線心魔將永遠不知道明天在哪裡!!

wenchienl

wenchienl
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樓主

2014-11-14 13:04

alonenorth wrote:
重點是你的策略吧!!...(恕刪)

說的真好！
我應該改股價有沒有機會上30塊

緯創沒有去研究
股票確實是賭

會想討論仁寶，主要是因為五大NB代工中，仁寶價格最低(獲利能力最差)

但就是因為股價相對低，近3年季淨利差，2014年季淨利是相對較佳的一年
2015年猜測，匯率會持續有利，加上業績有支撐，也相信毛利率不會再差，加上大環境經濟相對穩定，要有一次性投資損失的機率相對低

個人大膽預估，股價至少會有25塊水準，幸運的話有機會上看30塊