pqaf wrote:
單季歸屬母公司業主之...(恕刪)
彭双浪今天在法人說明會表示，今年將量產Micro LED穿戴式裝置使用面板。
我比較在意良率有多高，良率高才有利潤，希望有60%以上？
ChatGPT爆紅市場嗨翻！巴隆：當心兩種AI投機泡沫
2023/02/08 22:21:37
經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電
投資人最近爭先恐後搶搭人工智慧（AI）獲利列車，市場上再度燃起投資狂熱。巴隆周刊（Barron's）報導指出，AI投資正熱得冒泡，華而不實的泡泡正高漲到顛峰，從投資人大舉押注跟AI沾上邊的小型投機股和加密幣，即可見一斑。
科技業大咖加入AI爭霸戰
去年年尾，OpenAI的聊天機器人ChatGPT推出，激起投資人對這領域莫大的興趣，也促使科技大咖紛紛投入AI武器競賽。微軟公司不僅投資OpenAI，還打算運用ChatGPT在網路搜尋市場，逼得Google母公司Alphabet和中國大陸科技巨人百度（Baidu）不甘示弱，也立即推出各自的聊天機器人。
這三大咖，以及IBM、輝達（Nvidia）等科技公司，或許都有爭霸AI市場的架勢，但投資人此刻卻一窩蜂尋覓股性更活潑、可能提供更大投資報酬的小型AI概念股，像是C3.ai、BigBear和SoundHound，行情都水漲船高。
加密幣投資人也熱血沸騰起來，仗著數位資產年初大漲的氣勢（比特幣數周內就飆漲40%，小型加幣漲勢更兇悍）乘勝追擊，AI概念加密幣的表現特別耀眼。
由數據公司CryptoSlate編製、由73種AI相關加密幣所組成的指數，光在過去七個交易日就狂漲87%，有些代幣飆升幅度更大得令人羨慕。
Singularity NET協助在區塊鏈上把AI服務轉化為搖錢樹，年初至今已飆升675%。專事記錄區塊鏈AI資產產權的Artificial Liquid Intelligence（ALI）同時期暴漲500%。Fetch.ai今年初以來也大漲逾200%，顯示該公司「打造去中心化機器學習網路生態系」的使命獲投資人力挺。
巴隆：這股投資狂熱恐以眼淚收場
這三種加密幣憑著充滿AI熱門字眼的自我描述，成功吸引投資人青睞，如今合計市值已超過13億美元。不難想見投資人為何爭先恐後投入這波AI投資熱潮。
然而，加密幣向來以泡沫著稱，而這波AI驅動的漲勢泡沫特徵實在太明顯。這波AI相關加密幣投機狂潮，或許比當前AI概念小型股的投資色彩更濃烈。兩者雙雙暴漲，都反映同樣的投機狂熱。投資人可得當心了。
巴隆周刊提醒投資人務必三思，因為這股投資狂熱可能以眼淚收場。
友達去年4~6月營收202 ,220 ,207億, 友達從 4月開始, 月營收很可能翻轉為 年增表現, 不過Q2還是會虧損.
群創則有可能從 5月開始的營收,翻轉為年增的表現.
當每個月營收新聞,開始出現持續 年增時, 雙喵的投資人5月之後,應該就有信心 砸錢增加持股.
友達 Q3毛利率 -15%, Q4 為 -9% ,Q4 毛利率已經顯著回升, 隨著今年BOE 強力拉抬報價, 友達毛利率最快在Q2 ,就能回到 正毛利率.
我亂猜一下 友達今年EPS表現,
Q1 : - 1.0
Q2 : - 0.4
Q3 : + 0.2
Q4 : + 0.6
全年 - 0.6
三星還在頑強抗漲, BOE 今年沒有出貨給 三星, BOE無法主動對三星漲價, 但其他品牌都被陸續漲價後,三星最後終究得被迫接受漲價,不然搶不到足夠的面板.
群創的資本額 956億,
友達股本只有群創的 8成.
群創股本是友達的 1.24倍.
假設,明年雙喵 轉虧為盈,稅後淨利都一樣是95.6億的話, 兩家因 股本差異24%, 將造成 EPS 落差也是24%.
到時,群創EPS 1元, 友達EPS 1.24元, 友達減資的正面效果開始浮現.
友達面板產品的營收比重: NB > 車用 > 工業商顯 > TV > MNT
NB 目前可能算是不賺錢 或小賠.
毛利率較好的車用 和 商顯, 提升到第二,三位
目前虧錢的 TV 和 MNT 退居末位,佔比縮小
等今年Q3 ,報價回升到一定程度後, 友達面板產品的營收比重會再調整為: NB > MNT > TV > 車用 > 工業商顯
都還在認列一大堆折舊費用，就可以殺到天地無光。折舊攤完了還得了。雙貓要怎麼跟他玩!!雙貓去年還可以現金減資，我是比較擔心以後要變虧損減資!!!
pqaf wrote:
友達的資本額 770...(恕刪)
MSCI季調公布！台股標指型指數無變動、小型指數增東哥遊艇10檔
MSCI明晟今（10日）公布2月最新季度調整，全球標準型指數成分股台股無新增刪除，小型指數新增東哥遊艇（8478）10檔，相關調整預計2月24日盤後生效。
MSCI這次季度調整中，全球標準型指數台股無新增刪除調整，小型指數則新增包括東哥遊艇（8478）、八方雲集（2753）、榮剛（5009）、材料-KY（4763）、高力（8996）、M31（6643）、森崴能源（6806）、健喬（4114）、視陽（6782）、晶睿（3454）
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，MSCI調高台股權重，也將牽動全球基金在台灣的配置。
pqaf wrote:
友達的資本額 770...(恕刪)
郭哲榮：友達和聯詠「過去不好、未來保守」，為何股價還能上漲呢？接下來是誰？
今年的台股相當特別，法說會後的行情，好像跟前幾年都不大一樣。
這幾年有交易台股的投資朋友應該都知道，很多股票都會在法說會前大漲特漲，賭公司的法說會會釋出利多消息，但通常等到法說會真的放出好消息後，股價反而會利多出盡，開始反轉向下，也讓很多網友喜歡把法說會戲稱為法會。不過，今年的法說會，跟以往不太一樣！
2/7是驅動IC大廠聯詠（3034）的法說會，公布去年第四季財報，稅後純益為40.43億元，季減6.09%、年減63.02%，EPS為6.64元，累積全年EPS為45.96元，寫下歷史次高。公司預期，第一季營收有望小幅成長，並且看好第二季起恢復季節性水準。
可以看出法說會的內容，不只第四季純益衰退非常嚴重，對未來的展望也沒有到非常樂觀，說法相對保守。結果，2/7開完法說會後，2/8聯詠盤中大漲9%以上！到底是怎麼回事？
再舉一個例子：2/8是面板廠友達（2409）的法說會，友達的情況跟聯詠相比，只能用「悽悽慘慘戚戚」來形容。去年第四季虧損102億，2022全年虧損211億，EPS為-2.39元。
對於未來的展望，友達估第一季面板量減價增，期望能回歸季節性循環。而因為業績實在是太慘，2/9一開盤，友達的股價就開低，跌幅還一度擴大，但是馬上就有買盤進駐，直接將股價拉回平盤！
為什麼這兩檔股票，過去不好，未來保守，股價都還能上漲呢？
最重要的就是，股價永遠都是反應未來！第四季業績很差，其實股價早就都反映過了。
從2021年的高點跌到2022年的低點，友達的股價跌幅超過63%；聯詠的跌幅更是超過68%，股價現在的基期都很低，股價在谷底出現利空，反而會利空出盡，讓股價反轉向上！
依照相同的邏輯，投資朋友們可以關注近期會召開法說會的公司，都有可能變成發梭會—「發」財「梭」哈會！
例如砷化鎵廠穩懋（3105）、記憶體廠旺宏(2337)、MCU廠新唐(4919)、矽智財廠智原(3035)、ABF載板廠欣興(3037)。其中，我最看好的股票，就是智原。
近期AI聊天機器人ChatGPT風靡全球，搜尋資料與回覆的功能都很厲害，甚至有望取代Google！
有題材就會有商機，智原為了滿足AI的需求，與德國科技廠英飛凌合作開發全新平台，讓客戶在減少檢測時間的同時，仍然保有一定的品質和可靠性。投資朋友們在未來選股時，也可以選擇和AI相關的概念股，今年都非常有機會隨著ChatGPT的聲量，一起水漲船高！
2023-02-10 11:15 [編輯：TNeditor]
2月7日，京東方第6代新型半導體顯示器件生產線項目在北京經開區開工。項目總投資290億人民幣，計劃生產VR面板、Mini LED背板等高階顯示產品。
據悉，2022年10月，京東方宣佈公司下屬控股子公司北京京東方創元科技有限公司擬投資約290億人民幣，在北京經濟技術開發區投資建設應用LTPO技術的第6代新型半導體顯示器件生產線項目，著力布局VR顯示產品市場。
該項目占地面積約630畝，總建築面積60.9萬㎡，玻璃基板尺寸為1,500mm×1,850mm，設計產能50千片/月，建設週期為202-2025年，預計2025年量產，2026年滿產。
京東方有關負責人表示，京東方第6代新型半導體顯示器件生產線項目的順利實施，將進一步增強京東方在半導體顯示領域的技術創新領導力，鞏固全球顯示產業領導地位，也符合公司長遠規劃和戰略布局。
..........
京東方預計在2024年大量出貨高階iPhone用的LTPO（OLED螢幕的下一代技術）顯示屏。若京東方能取得約20%至30%高階iPhone LTPO顯示屏訂單，並維持低階iPhone顯示屏約70%的出貨比重，則京東方有機會成為新款iPhone最大顯示屏供應商。
.............
學三星 不景氣時擴廠 有補貼 有買家 誰怕誰
三星預定今年將開發完成，可望在明年推出產品，這引發市場猜想友達切入三星 MicroLED 手錶的可能性。
儘管友達並未提及客戶，但友達與三星過往都有密切合作
友達MicroLED跨大步 今年拚量產穿戴式產品應用
董事長彭双浪說，透露友達 MicroLED 今年會在穿戴式產品上做量產、進入商品化，強調這已在年度計畫之內。
彭双浪說，每一項技術的 Mass Transfer(巨量移轉) 都必須要結合上下游，包含從 LED、背板設計到系統設計相關等，而友達在這一塊已有自己的一套生態鏈，也就是說從 LED 的 chip(晶片)、背板設計等相關技術都是自己掌握。
彭双浪進一步指出，雖然友達的這一套系統不見得跟別人的相同，但認為是目前最成熟的一套，尤其友達其中一家轉投資公司，正是目前唯一可以做到 MicroLED 量產的公司
展望今年，彭双浪預告，友達 MicroLED 今年已計畫會在穿戴式產品上做量產、進入商品化，此外，也看好電視、車用領域將是後續 MicroLED 可導入應用的市場，至於智慧型手機則尚未看到可適用的契機，而他也特別提及智慧攝影棚、去年 12 月在高雄亞灣智慧渡輪導入的 Micro LED 透明顯示器，強調很多應用都已開始進入場域。
值得注意的是，近期包含蘋果 (APPL-US)、三星電子等國際品牌大廠都傳出規劃將 MicroLED 應用到自家智慧手錶等穿戴式裝置上，友達此時透露今年 MicroLED 可望在穿戴式產品上量產、進入商品化，也讓外界增添不少想像空間。
友達總經理柯富仁則補充，MicorLED 目前已經在準備量產，預計下半年可望正式量產，不過還是要看客戶終端上市時間，但強調友達可望是領先量產的廠商，而除規劃穿戴消費性產品量產外，在大尺寸電視上也會與大客戶持續推進。
柯富仁也透露，相關量產線目前會以台灣龍潭廠區做為量產的積極規劃，至於價格上也會與客戶討論合意的價格，不過若對比現行穿戴裝置採用的 LCD，MicroLED 價格應有數倍空間。
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柯總可能說錯了, 現行的穿戴裝置(手錶) 幾乎都是 OLED, 少數使用 IPS LCD的廉價型號,亮度畫質真的很差.
我覺得, OLED手機和 LCD 手機的畫質差異不大,但 OLED手錶 和 LCD 手錶的顯示效果就差很大.
車載, 手錶,電視 對畫質 和亮度 要求很高,且 這些產品使用壽命也很長, 所以 大品牌都積極要 導入 高亮度 且壽命長的 uLED 面板,
但 手機 使用壽命短,螢幕畫質要求也不高, 手機品牌對昂貴的 uLED 就不太敢興趣,繼續使用便宜的OLED 就好, 除非 apple iphone 幾年後準備使用 uLED,其他品牌才會跟進.
8K LCD TV ,OLED TV 的耗電量很難符合 歐盟的環保高標準, 但 8K uLED TV應該就能達到 嚴苛的歐盟省電標準.
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