選股不選市~特別在台股已漲至9300點的水位了
看了這麼多檔，我目前看好F鎧勝
理由:
一.基本面分析，去年EPS18.1元
今年Q1 3.3 Q2應該會下滑 Q3及Q4旺季"肯定"會有亮眼營收
二.股價分析(今日收盤價173元)
1.員工現增認股價90元,現增認股要課其他所得及證券交易所得，員工持有成本至少為100~110元左右公開上市價為135元(以上不考慮配息)
2.股價由去年年底190左右，因Q1營收不如預期跌回150元左右,整理至今170元
3.每次跌回150左右就會快速拉回至160左右
4.如果按今年賺16元來看，發完股利，本益比才10倍左右
三.籌碼分析
1.外資轉賣為買，雖然分不清是真假外資,但系統顯示持股已拉至75%
2.融資水位一直減少
四.董事長為童子賢，是少數讓我覺得很有才幹和能力的企業家
五.股利所得分析
1.今年派發9元，殖利率高
2.F股股利不被課2%健保補充稅~
3.股利不到200萬不併入基本所得額
六.比價效應分析
1.可成股價已來到283元，洪董都覺得委屈,兩者價差110元.但可成有i6大單可以享有較高本益比
2.和碩代工.接單.獲利能力越來越強，機殼的鎧勝會連帶受惠.
3.華碩與和碩分家，童董要證明自己的能力，股價應該是最好的證明，鎧勝最有機會超越華碩
七.產業分析
1.機殼產業大者衡大，大廠不會把千萬支手機的單給小公司處理，一定交給有相關規模的機殼公司.台灣叫得出名字的只有可成.鎧勝及巨騰
2.蘋果不可能永遠的機殼都交由可成代工，會扶直競爭廠~因此鎧勝有接到5c
3.鎧勝客戶多元化，不會有單一客戶過度集中
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綜上，投資此檔~目前我"個人"覺得風險最小~獲利又有空間
最後請大家控制風險~不建議融資.
謝謝
明明獲利很好,
但是就是在區間動,
每次頂到180,就下來.
還是因為他是F股?
另一個消息是和碩的F鎧勝 賣完沒?
https://tw.news.yahoo.com/%e5%92%8c%e7%a2%a9%e5%b0%87%e9%87%8b%e8%82%a1f-%e9%8e%a7%e5%8b%9d3-5%e8%90%ac%e5%bc%b5-215508136--finance.html
，持續關注
http://www.moneydj.com/kmdj/News/NewsViewer.aspx?a=143f4781-c329-4267-84e3-0732d1d1d7a7
F-鎧勝(5264)受惠於iPad新品出貨放量，加上新產能預計8、9月到位，法人預期，F-鎧勝Q3營運將明顯彈升，而下半年在產能利用率拉升與新品效益帶動下，獲利也可望季季高，Q4獲利有機會創掛牌新高。
F-鎧勝主要從事金屬機殼研發、設計與生產，公司主要生產基地在上海，擁有完整的CNC加工與陽極處理產線，大股東為和碩(4938)，大客戶則為蘋果，從iMac內構件、Macbook到iPad都有做到。
F-鎧勝由於蘋果占其營收比重8成以上，其中，平板電腦產品又占6~7成，因此營運走勢頗受蘋果產品推出週期影響，上下半年淡旺季相當鮮明，F-鎧勝近年雖積極布局新客戶與新產品，不過因新客戶比重仍低，今年營運還是維持上淡下旺的格局。
F-鎧勝今年下半年成長動能仍在iPad新品，法人認為，可成(2474)今年在iPhone 6訂單挹注下，產能相當吃緊，預計F-鎧勝iPad與Macbook訂單比重都將提升，從F-鎧勝宣布添購500台CNC機台，以及公司樂觀看待Q3起產能利用率大幅提升，就可看出端倪。
市場也持續關注F-鎧勝新客戶與新產品布局，據了解，F-鎧勝除獨家供應小米行動電源金屬機殼訂單，也順利拿下三星智慧手錶訂單，雖然新產品比重還不明顯，不過已經有一定的出貨量，隨著公司拓展新客源成果持續顯現，F-鎧勝明年上半年有機會擺脫明顯的淡季效應。
F-鎧勝Q2營運雖估仍平淡，不過隨著iPad等出貨放量，預計6月下旬產能利用率就會逐漸提升，而Q3在新產能加入下，法人預期，F-鎧勝Q3、Q4營運將逐季攀高，Q4獲利可望挑戰掛牌新高。
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蘋果占其營收比重8成以上.這點就令人擔心.希望比重別這麼大.智慧手機己趨於成熟.擔心蘋果市佔會下降.影響營收.多開發新客戶真的是必要的.而且APPLE的產品不好做.初期良率太低,也要自行吸收,毛利就更低了!
再者由於蘋果IPHONE系列產品即將發表.各大手機廠也會推新品應戰.相對增加F-鎧勝訂單量..想必下半年會大成長.
短期看線型進入拉回整理階段.或許等到7月初營收公佈.再一波漲幅吧!
對這類的高價電子股.審慎樂觀以待.
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