個人對2412粗淺的看法:
1.營收雖較過去成長,淨利逐漸下滑,且潛在支出不低
2.電信業為標準的內需股,台灣只有2300萬人口,且近期出生率頗低,無人口紅利加持下,未來成長性不大
3.受制NCC影響須調降費率
個人不太看好2412未來年的發展,不知道各位對於這檔看法如何????
阿桐伯之東山在起 wrote:
1.營收雖較過去成長,淨利逐漸下滑,且潛在支出不低
2.電信業為標準的內需股,台灣只有2300萬人口,且近期出生率頗低,無人口紅利加持下,未來成長性不大
3.受制NCC影響須調降費率
這位大大說的都對.
但有些亮點也疏忽了
1. 大量的土地資產參與都更, 未來幾年在台北市中心與新北市中心會多出幾棟商業大樓出租
其它地區也有機房改建住宅. 去參考一下財報,所有要開發的土地增殖稅負全數已經提列,
往後再來的, 在財報上都是淨賺的,一棟大樓合建,也該分個幾億元的樓層才是吧?
2. 人口數是減少,但電信與網路需求不一定下滑.
例如年輕人是不是許多都是吃到飽,24小時手機與電腦都掛在網路上.
雲端儲存的普及, 用戶上網存取檔案大增,企業也因此需租用更大頻寬
網路遊戲的內容與功能加強,用的頻寬都要增加,業者與玩家也得租用更大量網路頻寬
3. NCC調降費率已開始一段時間,ADSL,長途話費,行動話費,
方方面面都已經調降到位,費率也不會年年無止境地降,是嗎?
股價疲軟, 不也已反應了這個眾人皆知的利空嗎?
每個人對殖利率的期待不一. 在香港這裡, 3.5%就算是高股息了.
港人的愛股;匯豐控股,中國移動,連4%都不到.
對小弟而言, 2412就算明年只配息4元,加上可扣抵稅額約16-20%, 還是覺得划算.
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