塑化類股最近真慘
最近兩天又破底加速下跌
成為台股最弱勢的族群
該來的終於還是來了
在基本面大有問題之下
台塑集團的股價硬是在相對高價位撐了好久
如今終於是撐不住了
短線未見止穩
長線似乎深不見底...
willk wrote:
塑化股應該是由塑膠股...(恕刪)
這個產業我不熟
還要請willk大指點
股價會這樣跌，背後一定有原因的
台塑的問題不單純是全球景氣不佳而已
長期基本面似乎產生了重大變化！！
當某些塑化原料向別人買比自己生產還便宜許多時
這問題恐怕相當嚴重
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2012-04-11 財訊 第396期 裏面有一段：
瑞士信貸亞太區首席經濟分析師陶冬指出，北美地區在
頁岩氣（shale gas）開採技術的大幅領先，將是十分重要的變化。 ...
天然氣更可以用來生產乙烯，且成本與輕油裂解相比，約可下降五到七成，
具備高度的成本競爭力；且目前技術大部分掌握在美國公司手中，
中國、歐洲業者雖急於藉由併購取得技術，但進度不如預期。
目前中國、歐洲乙烯的生產成本比美國還高，連帶影響整個乙烯的供應，
包括生產ＰＶＣ、ＥＧ、ＥＶＡ的廠商，例如台塑石化、東聯、中纖、
南亞等公司的產品報價未來皆會受影響。
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2012-05-14新聞：
李志村指出，美國能源開採技術轉向頁岩油，天然氣價格更便宜，
美國能源自給率提高，造就能源低成本營運優勢。在台灣生產乙烯
以輕油入料，每噸成本高達1千美元，美國廠以乙烷生產，成本
僅340美元，兩者差距相當大，當地設廠極具競爭力。
（台塑美國廠目前不知佔了多少比例？）
（台塑美國廠擴建預計2016年才會投產）
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美國證券交易委員會剛公佈的投資公司持倉變化：
國民油井華高是巴菲特二季度新買入的兩家石油裝備股之一，是全球最大的
石油鑽采設備供應商，美國中南部頁岩氣開采主要采用的都是該公司裝備，
股神本季買入1345600股國民油井華高，增倉幅度47% ...
伴隨頁岩油氣開采技術的進步，美國走上了能源獨立的道路，今年的
《世界能源展望》中甚至提到，美國將在2017年超越沙特成為世界頭號產油國...
與巴菲特相同的是，索羅斯也買進了一家油氣公司-先鋒自然資源，買入
市值1.46億美元，該公司同樣是美國南部的頁岩油氣概念公司...
laxbos wrote:
這個產業我不熟
還要...(恕刪)
shale gas是我所說的長期結構改變
但是台塑算是受惠者..
不過眼前的問題是台塑集團交棒問題跟不夠國際化跟缺乏創新精神
加上這幾年中東地區在國家資源力挺下大舉攻城略地
台塑集團以往的垂直整合模式已被COPY下
領導人如不能重新FOCUS集團核心競爭力..與其它廠商作出營運模式與產品創新
將成為"一般"石化廠...
你如果有興趣..可以去研究SABIC這家公司..在明年沙烏地開放外資投資股市限制後
SABIC跟台塑四寶同時放在新興市場塑化股投資組合時,法人會如何決定投資比例..
將是未來台塑四寶的外資持股比例大挪移關鍵
(現在新興市場可投資石化廠就是 SASOL/LG CHEM/PTT/ BRASKEM等..可選擇性不多..
但是納入中東 SABIC/QADAR INDUSTRY等公司後..勢必會產生評比調整)
laxbos wrote:
李志村指出，美國能源開採技術轉向頁岩油，天然氣價格更便宜，
美國能源自給率提高，造就能源低成本營運優勢。在台灣生產乙烯
以輕油入料，每噸成本高達1千美元，美國廠以乙烷生產，成本
僅340美元，兩者差距相當大，當地設廠極具競爭力。
（台塑美國廠目前不知佔了多少比例？）
（台塑美國廠擴建預計2016年才會投產）
不能見樹不見林
因為乙烷進料跟石油腦進料產生的衍生物比例不同
他這邊說的主要是乙烯系列..但是美國改乙烷進料後..丁二烯產出比例會降低很多
反而有利亞洲合成橡膠廠(台橡)
這邊反應的是全球塑化生產的優勢大挪移
台灣機會在於特用化學品(日本/歐洲供給量長期下滑)/丁二烯衍生物
台塑集團弱點就是缺這兩塊...或許台塑應該考慮購併長興/永光跟台橡
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