盤勢大體來講，可以分為漲、跌、盤整三種，其中漲跌又可分成急緩，想要擬定一套獲利的交易策略，應該至少分成兩個環節，一是鎖定希望獲利的盤勢，二是找出在盤勢形成前就能辨識的關鍵。
一般來說，策略要擬定的項目有兩個，一個是進場邏輯，一個是出場邏輯。一些操盤手往往只考慮進場的部分，出場卻沒有仔細思考過，所以績效才會一直沒有起來。想要做好完整的進出場策略，就要根據盤勢來進行調整，這就好比釣魚一樣，要用哪種釣具、哪種釣法，都要視漁場的狀況來決定。
《順勢策略》
先說到順勢策略，以程式交易來說，順勢策略就是突破追單策略。這種進場策略的缺點是延遲下單，盤整容易被巴，因此筆者才不建議主觀交易做波段單，因為一直被巴的順勢策略考驗著人類的心理，你每拋一次竿，都很可能斷一根吊線和失去一隻釣餌，在還沒釣到想要的大魚前，自己恐怕就會先被股海的浪濤給沖出去。
順勢策略假如想避免盤整被巴，就得拉大停損和獲利拉回出場的額度，但這又好像是漁網捕魚，只能捕到大魚，小魚都會從洞中跑掉，假如自己的網子不夠牢固〈資金不夠深〉的人，是不適合這樣子做單的。因此，順勢策略不太適合小資金起家的人玩，因為大盤少說也有40%以上的時間都在盤整，而且發生機率也不是平均散布，像2005年台股指數高低差連一千點都沒過，一年沒有賺錢機會、甚至可能不斷賠錢的話，心靈再強健的人都會很難支持下去。
當然順勢策略也有各種分別，從長K突破，指標突破，到各種策略搭配不同的K線，效果也都不同。當沖的順勢策略有個優點是，停損可以設小，因為順勢下單的目的就是要抓突破點，假若是假突破，就應該立刻出場，留著魚餌來等待下一次機會。不過採用突破策略的主觀交易者，雖然有停損設小的優勢，但也要好好思量如何停利出場才行，因為突破的獲利已經少了，假如出手不對，老是做在行情發動後就結束的點位，最後只會落得賠錢下場。
在筆者粗略用程式統計後的結果，若要作一根長K棒的快市突破策略，做空會比較有利。空單在回測歷史的結果上是賺錢的，但多單卻沒有，可見空單比較適合做突破策略。倘若要做長線的順勢單，筆者建議要搭配指標來做，才能有效克服心理上的問題。
《逆勢策略》
如果說順勢策略像是豪邁地灑巨網來抓大魚，那麼逆勢策略就是不斷地在盤整區間游走，釣著一條條的小魚。逆勢策略最重要的就是「勝率」和「停損」，尤其採取停利小的區間獲利策略的人，更要嚴守停損的紀律，這樣只須在統計勝率和期望值後符合獲利原則，就能穩定地下單賺錢了。
逆勢策略大抵來說，就是買低賣高，但以下單模式來說應該可以分成兩種狀況：一是以型態學作進場點位的操盤手，因為有深厚經驗可以知道好的進場點位，所以不用像順勢策略延遲下單那樣，可以在更好的低點買進和高點賣出；二是高頻率交易的當沖策略，停利和停損都很小，以多筆小獲利來慢慢提高績效，捕捉市場上的一條條小魚，最後積少成多，成績亮眼。
以型態學做逆勢進單動作的操盤手，可以練成當然是可喜可賀，難的是採用逆勢下單卻想吃大波的人，若進場不夠好，很可能會在停損方面進退維谷，停損小容易被打到，停損大又可能產生大虧損喪失逆勢優點，所以採用這種策略下單的操盤手應該深思。通常解決的方法，是用順勢加碼策略來補強，這樣虧損的時候就不會虧太大，賺錢卻能賺到相應的錢，當然途中拉回的出場策略也是一個難題，形態學往往做多易於做空，因為空單需要等待頂部的盤整，跌波後轉多速度較快，因此型態學的逆勢策略通常適用在多單策略上。
當沖的逆勢策略則比較有利下單。一方面是很多當沖盤一天的上下點數不多，順勢延遲明顯不利，再者逆勢策略應用在當沖上，停損不會過高，只要操盤手的勝率足夠，績效曲線就能一直上升。
當沖逆勢就是釣小魚的策略，千萬不要想釣大魚，那只會讓出場策略從單純的小停利變得複雜，也讓下單勝率發生變化。而「停損」絕對只能守小，倘若停損設大或自由心證，那樣子可能會使勝率成為假象，因為有部分的勝率是來自於拗單，結果只是在掩飾自己的進場時機不夠好，以至於有在快市突破時還貿然去搶反彈等不良下單問題，而發生帳戶虧損。
既然當沖逆勢策略是以小利累積取勝，高下單口數也是無可避免的，所以滑價問題也是操盤手必須衡估的考量，如果一開始是用模擬軟體練習，在實際上線前應該把模擬交易的成績打個折扣，才比較符合現實狀況。
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