檢視目前電子產業的發展, 由平板電腦驅動的新產業鏈, 很可能成為主導電子股投資的主流, 有望吸引<國際資金>的進駐. Gartner預估2010年出貨約1300萬台, 到2011年5500萬台的爆炸性成長, 又平板電腦衍伸的產業鏈, 跟以往pc或NB的零組件不盡相同, 若投資思維不能轉向還沉溺於過去的主要零組件商, 將注定在2011年的大成長趨勢中敗陣下來.
以最近美國高科技股的幾檔為例, 與平板電腦相關之零組件供應商無不快速飆漲, 如可能佔據處理器半片江山的Nvidia(NVDA) Tegra處理器, 內置光學感測器的Omnivision(OVTI), 以及mems的主要供應商STmicro(STM)等股價表現與台灣的同類電子股是兩樣情. 但最近的台幣升值, q1的淡季效益等消息, 是不是提供佈局相關產業鏈的最好機會?
最近整理了相關研究報告及新聞, 提供以下投資方向與大家討論.
Touch panel: TPK、勝華、正達
Mems IC：菱生(封裝)
HDI PCB：華通、楠梓電、欣興電
FPCB：台郡、台虹、嘉連益
鏡片：大立光、玉晶光
鏡頭模組：??
觸控ic：聯陽、奕力
光學感測器封裝：??
機殼：可成、鴻準
由於各公司受惠程度不同, 股價基期不同, 所以未來表現可能也有所差異. 但若是作中期投資, 僅是賺多賺少問題. 若是能發覺外界還不知道且股價又在低基期的個股, 那想必可以獲得最高的報酬.
