晨星今年市場傳言頂多賺15元稅後,抬面下未上市又流通了好幾年了,未上市盤停止買賣前收盤價約350元上下!?感覺籌碼很亂不像tpk..ky美食等新掛牌股籌碼乾淨集中,ky晨星產業又跟mtk差異不大,因為屬性太相同所以投資角度來看上市之後是不是應該跟同產業mtk的本益比.公司體質.股價風險作比較?晨星承銷價310元本益比以達20倍!?相對mtk才15倍,這樣抽中了晨星會有多久密月期幾元該跑???
晨星敲定310元承銷價 聯發科股價靠攏半年線表態
2010/12/13 14:25 鉅亨網 記者蔡宗憲 台北
台股今(13)日電子股成交量能回溫，IC設計獲利王聯發科 (2454) 雖持續不被外資看好明年成長動能，但受小M晨星已確定承銷價為310元，並將在12/24掛牌上市影響，聯發科股價率先向半年線靠攏表態，今(13)日盤中漲幅更維持 2 %以上，守穩400元以上關卡，表現強勢。
聯發科11月營收表現持續疲弱，合併營收仍較10月小幅下滑，12月預期將顯著回溫，整季營收仍可達陣法說的中低標目標區間左右；不過好消息是今年第 4 季推出的Android平台手機晶片市場接受度佳，明年首季再加農曆需求的帶動下，推升整體營運有望持穩。
聯發科董事長蔡明介日前曾表示，聯發科接下來將加速布局智慧型手機領域，也給了市場對明後年營運動能一個新的想像，聯發科目前Android平台2.75G的版本已逐步量產出貨，3G版本預計明年中量產，不過近期市場也傳量產時間可能提前，挹注聯發科的營運提前成長。
另外，由於目前3G市場仍多是高通(QCOMMON)( (US-QCOM) )的市場，因此聯發科要搶下3G灘頭堡鐵定也是一場硬仗，不過聯發科顯然不願放棄這塊市場，明年除推Android版本晶片外，也將推3.5G手機晶片，並再用價格優勢搶攻市占率。
同時，聯發科近期也持續加碼佈局中國，日前再公告斥資300萬美元(約新台幣9000萬元)新設上海據點，專攻研發與技術服務，並吸納當地人才。
雖然聯發科今年下半年以來營運一路走弱，受競爭對手晨星與展訊的蠶食鯨吞市佔率節節敗退，法人也多認為明年聯發科營收要成長有其難度，不過近期聯發科股價受晨星將上市的帶動，為了拉出兩家差異性，近期股價悄悄往半年線附近靠攏，守穩400元以上關卡，力拱IC設計股王寶座意圖不言可喻，預期晨星12/24以310元掛牌上市後，對整體產業族群的股價有望激起一波比價效應。
我也要當有人倫 wrote:
晨星今年市場傳言頂多...(恕刪)
就抽吧,反正抽到賺到.
這家公司絕對比各位想的都還要猛,8年的公司從資本額1.5億到現在的48億(32倍),沒有所謂的富爸爸,中間完全除了盈餘轉投資,從來沒有再對外增資過, 大家可以去看看台灣的公司過去十年來有沒有第二家.
IC設計業最怕一代拳王,這家公司可是從會外賽一場一場戰役打上來的,LCD時代打MRT(晶捷),打瑞昱,當初瑞昱瞧不起晨星,用假扣押的爛招,想說晨星沒資金營運應該會餓死,結果完勝.接著打龍頭老大加拿大出身的Genesis,之前這家公司在那斯達克股價還70元美金,也想用老招用智產權打擊小m,沒想到晨星幾個月設計出來的新晶片繞了過去,從此Genesis一路走下坡,淪落被ST併購的命運.
在TV也是一樣,把Trident,Zoran這幾家不知道在前面跑了多少年的公司給打了下去.巷子內的人應該知道晨星"真正"的市佔率有多少,說跟大M市占率差不多,這真的是尊敬大M了.
手機當然是場重要的戰役,主要也就看三點,晶片,價格,地緣.前兩項大家可能早討論爛掉了,可是大家忘了第三點,這是幾乎全台灣的"老師""專家"們沒看到,也看不到的地方.大M為什麼TV晶片要反攻大陸如此辛苦?去看看他們倆家在這個領域是用哪裡的團隊去做案子吧.小m早在大陸從頭到腳全部用大陸的Team包下所有的TV案子了,而大M呢?
現在看起來台灣的法人們一面倒不看好小m,猛拍大M的馬屁,明知道大M電視方面不可能有太大的收穫,3G大陸明明市場就還在極度緩慢的成長,況且還有高通等著,網路電視跟小m也是伯仲之間,明年度的展望就是擺明了不會有什麼成長的空間,而小m手機從0開始出量,應該怎麼想都知道明年小m就是會成長不少,EPS不會難看.
轉載!
前幾站全球法說會,都只有讓重量級的外資機構參予,
目前得知,除了佔營收七成的電視晶片穩定成長外,
今天蘋果日報報導聯發搶進印度市場,前幾個月,youtube都已上傳,晨星跟印度第一大電訊公司合作手機的廣告,聯發現在才搶進印度市場....大陸聯網TV,晨星先切入,明年會大爆發成長,聯發也是看了晨星切入,後來才跟瑞昱合作!
以上不夠看,最俱殺手級的產品還有:
一、IPTV(網路電視)晶片，今年晨星和冠捷聯手標下TCL IPTV 60萬台的,這標案影嚮未來中國大陸IPTV市場的主導權,聯發蔡董親自到大陸搶標,還是輸！IPTV想像空間很大,光這題材,晨星上市挾本夢比股價可超過大M了！
二、RFID，晨星不但到四川養豬,還有參予台北花博卡,除了手機能和RFID做整合,電子錢包、身份辦別等也都可以，如神州數碼所推的市民卡一般,這也是一個本夢比的題材之一！
三、IPTV+RFID+手機三種功能做整合.....想像空間和成長空間可期！
為什麼外資會看好晨星，因為他們不止看到晨星的TV和即將起步的手機晶片，也看到市場寵大的商機和晨星未來的成長動力！！！
在IC設計業,營收超過300億是天險,能繼續成長的IC設計公司，除了大M只剩下晨星，晨星在產品上的佈局既深且廣，沒有深入研究了解是看不到門道的,未來業績一定能繼續創新高,有了外資的青睞背書(高盛也是IPO承銷商),股價會差到哪,本土法人恐怕又要滿地找眼鏡碎片了!
其他當然不能一次全說完,留一些給聯發探聽跟進~
內文搜尋
從 APP 打開
X