1. 全球第七大軟板廠商，應用於手機及NB為最大宗,客戶包含Apple、RIM、HTC、LG、Samsung、微軟Surface、小米、亞馬遜、手機零組件概念股!
2. 客戶集中化並擴產高階軟板 ;
3. 嘉聯益受惠iPad新品: 就蘋果概念股的嘉聯益而言,2014年預計將由蘋果推出更大螢幕、更高解析度的iPad產品上市,其軟板精密度需求的提升,將形成對於嘉聯益的出貨金額大幅度提高。
4. 嘉聯益中國大陸手機廠等在地客戶的交貨占營收比重上升中。
5. 新一輪供應商名單中,嘉聯益首度打進iPhone 6供應鏈(分食美系廠商訂單) , 捲土重來的藤倉也拿下部分市占;
6. 市場傳出嘉聯益除了列入iPhone 6供應鏈名單之外,也可望成為這家美系大客戶全方位軟板供應商,包含Mac、iWatch都有機會入列,目前正積極送樣認證。
7. 近期隨著藤倉(Fujikura)復工,蘋果開放旗下產品線給現有台韓日系供應鏈競爭,在蘋果大舉分散供應鏈政策下,嘉聯益2014年可望切入iPhone 6供應鏈,預期初期在天線、相機模組功能的軟板皆有嶄獲,sidekey與指紋辨識也有機會從少部份開始做起,2014-H1營收比預期達34:66 ;
8. 看好下半年營運動能大爆發,為2014年軟板業者獲利成長最大者,預估2014年獲利可年成長78.6%至10.95億元,每股盈餘(EPS)為3.37元。
9. 據聞,除了吃下iPhone 6訂單,並擠下台郡奪走大多數訂單 ;
此外,過去嘉聯益營收好的時候,股價原本就是在44.0~50.0之間跳動,唯2013年期間較差,有掉到26元的記錄!近期是外資與本土法人在認養它做為第二季的標的!
以上,僅供參考!
1. 基亞旗下-抗初期肝癌、術後新藥PI-88已完成亞太區臨床三期病人收案,包括台灣/大陸/韓國/香港四地共25個醫學中心,並獲歐洲及美國孤兒藥資格,同時也是兩岸新藥指標案件之一,如果順利,有機會在2014年中申請藥證,最快2014年底前即可取證,成為全球首個早期肝癌治療用藥,商機可期。
2. 基亞大股東 云辰轉投資持有基亞生技9.1%股份 ; 云辰董事長持股基亞(1.17萬張) ;
3. 大股東回補,云辰大買1萬張 : 云辰董事長張姿玲一口氣加碼買進1萬張持股,張姿玲是基亞生技董事長張世忠的妹妹,2013年底(12月)傳出未來基亞可能與云辰展開合作,張姿玲此時大舉加碼自家股票,也格外引發市場注意。
4. 基亞治療早期肝癌復發的新藥PI-88將在Q2進行期中分析,法人看好該藥將翻王牌並可望取得全球首張藥證下; 因2014年3月間,PI-88主要對手Bayer的Nexavar宣佈三期臨床數據未達預期,大陸最大競爭者康哲也宣告其肝癌新藥三期臨床數據未達療效,而讓其研發的PI-88有機會後發先至,搶得全球首個新藥,未來可望成為標準療法下 ;
5. 目前以有兩至三家在洽談授權金與後續經銷事宜,僅一家授權金便可達六至十三億元台幣 ; 而新藥PI-88在取得藥證之後,每年效益為600億元以上,且為全球獨佔產品與市場(藥品配方專利長達十年);
6. 若以每年可收效益600~650億元推算20倍本益比,以目前基亞13億元股本推算股價可上看1200~1300元價位;
2402（毅嘉）--> 營收持續表現超亮眼...所以一直不斷激勵股價狂飆...但是近期有法人賣出落跑現象...建議等第一季財報與第二季展望法說之後...在評估是否進場玩!
3673（F-TPK）-->
1. F-TPK股價所以有機會上看400元,主因看好[穿戴式裝置ASP優於預期]、[高階iPad mini可望採用全貼合TOL技術]、[2015年下半年iPhone訂單可望重回懷抱]等三大利多題材 ; 外資巴克來看好觸控大廠F-TPK宸鴻全貼合及6面強化單片玻璃觸控(TOL)技術。
2. 歐菲光觸控訂單搶單危機 ; 三月營收比二月好,重點仍在手機/平板,大致可樂觀看待 ; 美林/巴克萊仍看好後續與下半年營運;
3. F-TPK宸鴻(3673)生產外掛式觸控面板,除供應蘋果平板電腦觸控面板,在採內嵌式觸控面板的iPhone5未推出前,一直是蘋果智慧手機觸控面板最主要供應商。現在傳出iPhone6重採外掛觸控面板,市場對宸鴻又寄予厚望。
==>除宸鴻本身否認再接蘋果手機觸控面板訂單傳聞+消息靈通的DisplaySearch副總裁謝勤益也強調傳聞無法證實,iPhone6沒聽說要改回外掛觸控。
4. 穿戴式裝置+手機零組件概念股+下半年業績成長題材股 ;
5. 觸控筆電退燒,可能危及宸鴻/勝華營收 ; 蘋果新產品可望在2014-H2推出,供應鏈6月開始拉貨,加上本益比偏低,後市值得留意;
6. KGI投顧看法: 因大陸對手出貨的平板電腦觸控面板出現品質問題,因此F-TPK在Q2取得了三星和聯想的部份轉單,將可填補下半年新產品出貨前過渡期的業績,投顧認為對手品質的不穩定將有助於F-TPK未來的訂單取得以及客戶未來下單的選擇,而Q2業績有撐,加上Q3將進入新產品出貨旺季,雖然可能仍有Q1財報利空影響,但仍建議目前宸鴻應有偏多價差操作空間。
7. 蘋果 iWatch觸控訂單助攻,TPK Q3業績衝Q4跳 ; 三星、聯想支撐Q2業績,iWatchQ3助攻,TPK外資看法紛岐 ;
8. 2014年第一季財報單季轉虧為盈,符合外界預期。第一季營收為266.2億元,季減36.4％,年減46.1％,略優於季減4成的預期。第
一季業外投資損失為1.8億元,主要還是認列達鴻損失。2014年第一季營業毛利率由上季7.2%上升至10% (嚴控成本+調整產能) ;
9. 平潭5.5代廠9月投產+智慧手機4G換機需求浮現+TOL觸控技術接單狀況不錯,對2014下半年營運展望充滿信心。
10. 宸鴻平潭5.5代廠預計9月量產,除以筆電應用為主,其他應用也可一併提供服務,因此7至32吋觸控面板都可做。
11. 6邊強化單片式觸控(TOL)面板,輕度/薄度都夠,適合搭配超高解析度4K2K顯示面板,鎖定中高階手機市場,規劃月產能200萬片;低階市場方面,規劃由新產品奈米銀觸控面板擔綱,預計6月推出,月產能36萬片,年底可達200萬片 ;
12. 宸鴻後市,外資看法分歧 ; 4/24 iPhone熱賣,蘋果上季業績意外強勁 ; 2014至今漲幅已達27% ;
13. 格勞克斯(Glaucus Research)做空點名F-再生財報不實消息、引發F公司股價大崩盤,但港商德意志證券更首度表態部份體質佳的F公司股價遭錯殺,點名逢低買進F-TPK、F-臻鼎、F-美食、F-金可等4檔F股。
14. 旗下達鴻減資逾4成,宸鴻後續認列虧損負擔壓力大減;
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