包含 台積電 亞銳士 總太 都是2020 年營收成長明確的標的
預期2020年底前 至少有 20%以上的操作空間
台積電
1. 未來每年 5-10%成長
2. 股價與殖利率有一定的關係 當年度 3.5~4.8%間遊走
3. 2020, 2021 EPS預估為 15, 以及 17左右
4. 新聞報導目前產能塞爆
5. 公司現金充足, 過去經驗, 預計未來配息10以上
6. 用殖利率去估計 合理股價340
7. 用本益比估計, 成長的股票抓20倍, 合理股價340
目前股價280, 上面空間有20%以上
亞銳士
1. 2020 年確定入帳建案
大城仰雲 八月小確性 十二月滿 可入帳EPS 5元
2. 2021年確定入帳建案
四月泊樂 大城樂好事 可入帳4元以上
過去配息率5成
合理推斷 目前殖利率有10%
另一方面預期淨值會到29.5 目前股價19
遠低於淨值
以最最最保守淨值0.8倍來算 股價25是低標
目前股價19, 上面空間有20%以上
總太
2021年初即將入帳總太2020建案
可貢獻至少7元的EPS
短期每股淨值可以到31以上
再加上總太2020二期後面推案
五年內淨值會到達40以上
由於過去穩定配息1.5~2元
給予較高的淨值比0.9倍
股價35是低標
目前股價23.7, 上面空間有20%以上
這三檔是 艾立克日記 討論最熱烈的標的
過去用這種營建股 這種確定淨值的 模型
一年獲利約50% (操作8檔營建股)
目前加入台積電也當作持股配置
就是看好明後年穩定入帳的特性
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