我就是愛拍照 wrote:
沒錢啊，我一直都all-in 哪來的現金抄底呢？就算硬抄，抄個100股能幹嘛？
拍照大讓人佩服的地方，就是持股的進場點都超漂亮，而且又膽識過人敢於低點加碼。 在ALL-IN 的情況下，因為原來的持股價位都超低，才有辦法泰山崩於前而面不改色!
拍照大，是不是能分享一下，在市況不好時或大家恐慌時，你怎麼挑選要投資的股票，在決定好標的物，又是採何種進場方式佈局?
另外萬一股價不是朝預期的方向走，也會設停損嗎?
agent168 wrote:
就是持股的進場點都超漂亮，
這是錯覺吧？我是All-In 派的，但其實買的點都不算好，只是放很久了，現在看起來比較便宜而已。
agent168 wrote:
拍照大，是不是能分享一下，在市況不好時或大家恐慌時，你怎麼挑選要投資的股票，在決定好標的物，又是採何種進場方式佈局?
市況不論是不好或很好，我都只能躺平，因為我也沒資金可以加碼。
市況好時通常比較會亂買，因為各種不怎麼樣的爛股也會上新聞，變成熱門股，有時候也會亂跟風，小買一下。這種通常虧錢收場的機會不低。而當市況差時，這種股票就會現出原形，我當然也只能賣掉換成比較有基本面的股票了。
至於我目前手上的個股，買進時其實就有大概的想法，準備在某些情況下獲利了結（或者真的看錯時認賠殺出），也就是要做好出場的策略。但是如果是ETF和基金之類的，大概就是一直放下去，無限期持有的狀況比較多。
目前AMD 和台積電都是要看和英特爾的競爭變化而定，現在的技術進展，大家都看到2025年了，所以目前也大概會持有到那個時候或前一年，再來決定如何處理。
至於平常如何買進股票，我想這個也是看緣份，看到有興趣的股票，研究研究，可以就買，很可以就大買，和大家好像也沒什麼不同。。。。
我又不是股神，績效也沒有20%，虧錢的事更沒少幹過，不要想太多。。。。
agent168 wrote:
所以三年後，以 10倍本益比估就是 500元，13倍就是 650。然後拍照大前面寫的，今年是預估賺 35元，今天股價是 511元 (五月13日)。今天盤前美股也跟著漲了，代表也落底近了?
我不會太在意現在是不是已經落底了。而是考慮：如果現在買，三年後是不是能夠翻倍。如果可以，算一算投報率夠不夠，再想想如果破底時最慘的狀況，綜合考慮完後，如果可以，就會開始買入。
至於最慘的狀況是什麼呢？我猜應該是台積電的GAA做不出來，然後intel 的18A成功了，而且三星的2nm良率提升到了70%以上。
這時候intel 的EUV 應該還是不夠的，有可能因為AMD 的關係，外包給三星。這樣就有可能產能過剩了⋯⋯⋯
以目前擴廠的速度來看，到2025，台積電成熟進製程的比重應該會降到30%甚至20%以下，所以我覺得成熟製程的產能過剩問題，應該不會影響獲利太多。
其實最能影響獲利的，應該是折舊的問題，這個部分就要再研究一下財報才行了⋯⋯
p33mcv wrote:
intel euv不夠，不能再跟Asml買就好了嗎？asml大概也會想多做幾台。
這個和ASML 的產量有關，而ASML的產量和它的潔淨室（cabin）的數量有關。據說要增建潔淨室的成本，和人員訓練的難度都頗高，沒辦法一下子成長太多。如果我沒記錯的話，潔淨室的數量目前是30幾個。在潔淨室數量難以成長的情況下，產能要增加，只能靠著製造程序的改善來加快生產速度，之前建一台可能要一整年，工程改善後可能可以加速到六個月。
以這個速度來算，一年最大的產能也不過70幾台。但這70幾台的產能，可不是全部都是EUV。很多晶圓廠，如GF，UMC ，他們也有DUV 的訂單。所以如果以平均60台EUV 來算（今年2022年，預計生產55台），台積，三星，Intel 三家分，Intel 一年，最多也就能拿到個10幾台。三年下來應該也不到50台。
而台積電去年底就已經有了62台（今年會到84台）。這62台，蘋果可能就用掉了20台，AMD 可能用掉10台。所以我們以 Intel 目前PC市場佔有率75%來算，在PC/雲端/筆電市場都不成長，而且Intel 良率和台積電一樣好的情況下。Intel 至少也要30台才夠自家x86 產品需求的晶片數量。
當然，如果我們考慮到Intel 除了PC 市場，還想進軍晶圓代工行業，加上其他現有的一堆AI/FPGA/網路晶片/系統IO 晶片，30台一定是不夠的，我猜可能要到40台才夠。
這樣粗略地算下來，如果Intel 連績三四年都全力下訂單的話，或許到了2025年時，在最好的狀況下，產能看起來應該是夠的吧？
看來這個夠不夠產能的問題，還需要再研究研究。不過Intel 目前把手上EUV的數量，當成商業機密，所以要估算出來也不太容易。只能從ASML的財報去琢磨了。
再想一想，如果到了2025年Intel 只有40台EUV 就夠用了，這代表這三四年，它的市佔率都沒有成長，完全被AMD吃光了。以目前AMD預估的一年至少成長30%來算，Intel 營收可能只比AMD 多個三成而已。到時候兩家公司幾乎快要可以平起平坐了。
所以如果台積電有產能過剩疑慮，我的AMD 應該會很不錯，如果產能不足，那投資台積電，應該也很難虧錢才對。
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