~~當別人恐懼時，你該貪婪~~總市值比帳上現金還低很多，真的正常嗎? (第84頁)

LKKSPP16888

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樓主

2020-08-14 8:30

venginton01 wrote:
要看ROE

只要能賺錢就是好方法!
波段漲幅較大的，真的是ROE高的公司嗎?

跌得夠深夠久，一有轉機或有人介入炒作，漲起來的幅度總是很嚇人!

勝悅完整財報還沒上傳，從公告的報表看，
2Q帳上約當現金有35.7億，非流動資產-(土地，廠房等)有19.05億，而總負債才1.98億!
每股淨值還有36.18元，單每股現金就值超過23元，
但收盤價才剩10.55元，總市值僅16.13億!
鞋業不景氣已經很久了，勝悅從之前年年大賺，到已連虧七季，何時才有轉機?

之前李寧股價創高，昨天換安踏股價創高!
鞋業景氣真有那麼差?會壞那麼久?

lsd193anthon

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832樓

2020-08-14 11:34

lsd193anthon wrote:
KY股真實營運查核困難投資風險高,前生技股王康友-KY目前爆出高層集體繞跑,與1340勝悅-KY相同的委任會計事務所勤業眾信也解除委任.

所以說即使像勤業眾信這麼大的會計事務所核簽還是會碰到地雷公司.(倒楣的是投資人,會計事務所不會有事)

投資KY股不可不慎.

樓主推1340勝悅-KY的3個理由

1.淨值高於現行股價物超所值-故現行價位值得買進.

2.公司約當現金40億高於市值-故現行價位值得買進.

3.由國際知名會計事務所-勤業眾信聯合會計師事務所負責該公司核簽,若公司財報有問題會技師須負連帶責任-故財報有問題的機率微乎其微.
;---------------------------------------------------------
以上為樓主推薦重點,但這幾日出現了警惕案例.

康友-KY(6452)前生技股王,老闆8月初失聯高層全部閃辭而負責該公司財報簽核的會計事務所正是與勝悅-KY( 1340)同一家的-勤業眾信聯合會計師事務所,於8/6提出解除委任.

康友-KY(6452)出問題了,那之前負責簽核的勤業眾信會計事務所會負連帶責任嗎?我想百分之1萬不會.

樓主推的3個理由需建立在100%正確的基礎上,但現況是最充份且必要條件的第3個理由(國際會計事務所負責簽核公司出問題機率微乎其微)都出問題了(True<>True)其他2個就當參考用吧.

總歸一句投資KY股不可不慎.

LKKSPP16888

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樓主

2020-08-14 12:06

lsd193anthon wrote:
(國際會計事務所負責簽核出問題機率微乎其微)都出問題了

"勤業眾信聯合會計師事務所,於8/6提出解除委任"
我想辭任跟出問題還是有很大的差異!

如果會計師沒盡到應盡的義務，當然還是要負應負的責任!
所以財報有疑慮，自然不願意背書，所以才會提出解除委任!
解除委任前面的財報沒問題，後面的就不敢保證!

套在勝悅的狀況，如果有疑慮，會計師也不敢簽，早就跑了!
而會計師都敢簽，自己要過度解讀，那就是自己嚇自己!

安踏李寧持續創新高，跟一年的低檔比都漲了十幾倍，
品牌大廠吃香喝辣大賺，供應鏈真的會一值虧下去嗎?

鞋業景氣壞很久了，財務差的鞋廠倒一片，現在需求大減的同時，供給也同步大減!
現在品牌廠大賣的同時，難道不該未雨綢繆，考慮一下景氣復甦後的供應問題?
若能趁低價把勝悅購併下來，划算嗎?
若用大漲的股價來換股購併，那就更划算了!

lsd193anthon

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834樓

2020-08-14 12:19

LKKSPP16888 wrote:
我想辭任跟出問題還是有很大的差異!

如果會計師沒盡到應盡的義務，當然還是要負應負的責任!
所以財報有疑慮，自然不願意背書，所以才會提出解除委任!
解除委任前面的財報沒問題，後面的就不敢保證!

套在勝悅的狀況，如果有疑慮，會計師也不敢簽，早就跑了!
而會計師都敢簽，自己要過度解讀，那就是自己嚇自己!

你沒提到重點.

就是KY公司一夕翻盤的機率連國際會計事務所都無法掌握,真正掌握實情的還是公司內部高層.

所以還是要有風險意識,勝悅-KY 1340的約當現金有沒有可能之後出現異常變化?

這勤業眾信會計事務所也無法打包票.

venginton01

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835樓

2020-08-14 13:17

LKKSPP16888 wrote:

只要能賺錢就是好方...(恕刪)

鞋業是景氣循環股，就是得買在ROE低迷的時期

ROE是用來判斷一家公司穩不穩的指標，不是用來判斷波段漲幅，而股價是順著ROE趨勢在走

如果你總結自己的總資產在操作股票的這些年裡，沒讓你得到大幅資產上漲，代表你的指標沒有意義，你不該執著於沒用的指標

找轉機股的概念如同你期待一個放牛班的學生考上建中，你認為機率大嗎？

為什麼不直接找資優班的學生，他們有更高機率考上建中

最後我還是要說

市場上那些大家都在用的指標，是少數贏家嘗試過許多次，證明為無用的指標才丟出來，真正賺錢的指標是不會流露出來告訴你們的

LKKSPP16888

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樓主

2020-08-14 13:23

lsd193anthon wrote:
要有風險意識

生技股一堆從來沒賺過錢，股價卻亂漲一大段的，大家都不擔心害怕!
卻怕勝悅這滿手現金，還有一堆土地及大樓，卻幾乎沒負債的公司!

正常會鋌而走險的通常是被逼得走投無路的，才容易有冒險賭一把的心態去犯罪!
勝悅2010-1017年平均EPS超過8元，
每年配息加大股東高檔賣了4萬多張，均價在60元，
大股東會缺錢嗎?
真的有必要冒險去犯罪嗎?

大股東檯面上還持有超過3萬台，還是比其他人多很多，
若只想拉高解套，宣布一下公司大買庫藏股，股價會如何?
若願意併入品牌廠，股價不會動嗎?

股市沒甚麼打包票的事，若真有心要犯罪，難道大公司就不會發生嗎?

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樓主

2020-08-14 13:42

venginton01 wrote:
沒讓你得到大幅資產上漲，代表你的指標沒有意義

投資沒專家，只有贏家與輸家!
最後就是成敗論英雄!

大輸家持續停損出場，我去承接輸家的籌碼，
時間拉長看，我還是覺得解套並獲利的機率很高!

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樓主

2020-08-14 14:34

LKKSPP16888 wrote:
投資沒專家，只有贏家與輸家!

總是千金難買早知道!
若真不買勝悅，改重壓別檔，也許換成勝悅大漲，而別檔跌!

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2020-08-15 23:28

LKKSPP16888 wrote:
安踏李寧持續創新高，跟一年的低檔比都漲了十幾倍

物極必反!
過度反應後，修正回正常值，就是一大段漲跌幅!

勝悅完整財報已上傳，
上半年受疫情影響，淡季更淡，但最爛也就差不多這樣!以現在這麼爛的營收，半年才虧1.71億!
勝悅連虧七季後，2Q底淨值還剩36.18元，帳上約當現金剩35.7億!
蓋大樓已花了近3億人民幣，土地也還有5億多!而總負債才1.98億!
未來若不看好，直接收一收清算，單每股現金可分23元!
以目前股價剩10.6元，總市值才16.21億!真的是合理嗎?
股價已提前反映了N年的不景氣!但真有這麼壞?
安踏李寧都持續創新高，鞋業景氣真會壞那麼久嗎?

stargroup

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840樓

2020-08-16 1:10

我倒是覺得這間公司的網編蠻混的
在投資人專區的財報等相關資料
都還是舊的，也沒更新。滾來滾去

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