timliu5358 wrote:
就跟你們說幾次 這...(恕刪)
四月底前的法說會就知道Q1季報了...距離目前三月下旬===>只有一個月而已~
想在短短一個月賺12-10.5元=1.5元的價差,
可能要冒著被洗掉的危險(比方你下周一賣在12元,四月初來到低點11.5元,你還在等11元...結果沒買回);
然後兩隻大貓就上去了===>12=>13==>14===>15====>......=====>
如果明年初來到20元的價位...那20-12=8元的價差...全部泡湯!
答：
我覺得做面板，我認為要是努力了，還有可能會中點獎，但做整機，一點獎都中不了。
此外，也因為整機廠的利潤很低，若是惠科不做面板的話，整機也做不下去了。我覺得，以後整機廠的生意可能會越來越少，因為面板廠的產業鏈會越拉越長，會持續拉長到整機，未來面板廠可能會慢慢地將整機廠吃掉。在此情況下，惠科以後會加大面板的投入，至於整機的投入則會減少。
=======================
惠科預言 未來面板廠可能會慢慢地將整機廠吃掉,似乎沒錯,鴻海規劃群創開始做整機了, 但惠科提醒,整機廠的利潤很低.
整機廠跨行做面板,可以提高毛利率. 相反的,面板廠跨行做整機,雖可以拉高營收規模,但會拉低毛利率.
整機廠是餓不死,卻也沒法發大財. 做面板就像在賭博,賭贏了就是發大財.
瑞軒是做下游整機的,近8年,每年EPS大概就是$1~$3,現金股息發的不錯,殖利率蠻高的,但股價和本益比就是少了想像空間,大概是$15~$30
友達是做面板的,受產業循環影響,大好大壞,容易大賠大賺.賭對了,就中點獎.過去10年獲利不好或大壞.只有2007年出現大好.股價高達$72,
苦熬了10年,希望今年開始的獲利是大好?
「群創模式」是以 整機代工出口為主,面板為輔. 在市場低價時,大量外購面板回來組裝,在市場高價或缺貨時,提高自家面板採用率達成整機出貨目標. 藉由動態調節自家面板產能採購率,減輕面板市場共需或報價波動劇烈時,對整機出貨的影響.
三星電視為了節省採購成本,有7成面板是外購,只有3成採用自家面板.遇到面板市場價格波動劇烈或缺貨時,就提高自家採購率.
蘋果日報 2017年03月17日
據了解，群創本次在整個天虎計劃中，除了做為面板供應來源外，也扮演組裝的角色。群創未來將在中國的廣東南海或佛山廠建置電視組裝生產線，負責夏普品牌的電視整機組裝業務，主要是以東南亞市場為主。
至於歐洲與中國的電視部分則是由鴻海電視部門旗下的煙台廠負責，日本的部分，由於日本國人向來喜歡日本製造，加上夏普電視在高階市場擁有相當的市佔率，因此日本組裝線並不會退出。
pqaf wrote:2015-12-10
群創當年本業是,鴻海集團旗下液晶顯示器系統組裝廠商,全球第二大液晶監視器組裝廠.(冠捷是第一大).
群創在大陸深圳龍華(鴻海大本營之一)做液晶監視器組裝業務,2008年的出貨目標訂至3,300萬~3,500萬台,但自家液晶監視器面板產能太小,供應量只有900萬片，外購面板的數量達800萬~1,000萬片，至於採用Buy and Sell採購模式的面板預估約有1,300萬~1,600萬片。根據群創公開說明書指出，其2009年液晶監視器生產量為3,362.7萬台，生產值達新台幣1,224億元
那時一台PC monitor 近萬塊,Dell,HP 很多高階機種甚至超過2萬塊,利潤的確不錯.
群創營運模式是維持面板內製率在 3成左右,類似三星的營運模式，部份採用自家面板,減少面板材料報價波動風險,又為了彈性調控產能和降低成本,很大比重的面板須對外採購,所以群創的面板事業反成副業,比較類似支援角色,在2009年以前,只有竹南的兩條 4.5/5代廠,產能極小,專門生產PC面板和少部分中小尺寸，沒辦法生產電視面板.(惟一條6代線拖到2010年才量產,目標是七成供應集團內的監視器需求,三成規劃給32" ,37"電視)
但當時鴻海打算號令群創,揮軍擴大電視組裝業務,在2009/9 買下Sony墨西哥廠和業務,要不是段董有自知之明,商請郭董擺低姿態,贏得奇美許文龍信任,和奇美合併後,取得奇美6/7.5/8.5代的電視產能和技術.... ,說不定今天群創的面板廠命運就像 華映4.5/6代和彩晶5.5代廠,困守在中小尺寸手機,和PC IT面板的殺戮戰場.
群創合併奇美,算是魚幫水,水幫魚.
段行建指出，原群創顯示面板生產規模較小，所以自家系統組裝業務可完全消化自家面板，但與奇美電合併之後，顯示面板規模實在太大，自家系統組裝業務不可能消化面板。為專注TFT核心競爭力，於2012年陸續結束系統組裝業務,將系統組裝業務切割，由鴻海接手
他應該要遺憾的是,經濟部2009年推動友達奇美強強合併,到了最後一刻卻沒有成功,被群創 1:7 以小吃大,半路搶親成功.錯失台灣面板業成為全球面板龍頭的機會. 不過2009年他已經沒有執政了,他也是無能為力.
同黨立委突然提到面板業的整合問題,一搭一唱,林全回應，對，這類一定要努力整合。莫非林全這次打算出手,促成友達群創合併當做自己的政績了?
奇美實業許文龍痛失經營權後,淡出電子業,原本股權高於鴻海,逐年減少群創持股,可能只剩 5.7%股權,仁寶還有1.4%,兩家股權超過鴻海.莫非許文龍要王子復仇,窩裡反,投靠友達??
不然,林全放手,讓陸資入資台灣面板業,或開放台灣面板業 技術入股大陸面板業,直接利用大陸現有產能,幫台灣代工生產面板,大賺人民幣,這也是美事阿?
.大陸的半導體代工,DRAM還落後其他國家,大家還在堤防大陸半導體業崛起.
但大陸業者經過這幾年的挖角,LCD技術已經越來越接近台灣了,可能再2年就和台廠韓廠技術同步了.韓國和日本早就體認這個現實, 三星和LGD幾年前就在大陸設廠,或將汰除的設備,整場轉賣給大陸業者,三星甚至在2010年就投資華星光電15%股權.夏普也很早就技轉入股熊貓.
夏普要賣鴻海,夏普要去大陸蓋11代廠,日本政府也是點頭.日本已認為面板業沒有什麼不可告人的技術了.
林全應該體驗這個現實,日韓幾年前就去大陸卡位了,早點開放台灣面板業去大陸投資,早點卡位.
這就像就小學生 要提防 旁邊功課差的小明考試偷看,也不想教他,怕小明考試名次追上來.
現在旁邊的小明功課已經比自己好,我還在堤防小明考試偷看,就算自己想破頭,想不通,仍要硬撐,死也不願意向小明請教功課.
pqaf wrote:
這就像就小學生 要提防 旁邊功課差的小明考試偷看,也不想教他,怕小明考試名次追上來.
現在旁邊的小明功課已經比自己好,我還在堤防小明考試偷看,就算自己想破頭,想不通,仍要硬撐,也不願意向小明請教功課....(恕刪)
小明是富二代，人家早就請了名師家教在家補習，富爸爸又一直砸錢幫忙開公司，而同學只會嫌人家有錢有什麼了不起…
結果有一天，同學最後還是乖乖的去當小明的職員，在小明底下上班。
xxo11921 wrote:
現在不必再談卡不卡位.陸行之曾說過台灣要往下世代顯示技術加緊研發.這不是業者能負擔的必須政府國家隊支援.但現今政府好像
韓國廠商 花錢花時間在OLED深耕了好多年
AMOLED 獲得很大的成功, 今年 iphone 已經開始採用
以後手機面板有很大的機會 大概又是 AMOLED 一統天下
幸好 OLED 在大尺寸電視面板有一些無法突破的缺陷,成本也高
真是天佑台灣啊...
不然 幾年前的DRAM滅門慘案 大概又要在面板業重現了
看到韓廠在 DRAM 業呼風喚雨 吃香喝辣 真是令人羨慕啊...
總是覺得 台灣的面板廠商企圖心不夠
缺人也缺錢 不敢大投資做先進技術研發...
大概人才都被 聯發科 跟台積電吸走了....
唉...
宣建生認為，未來數年有大量新面板推出，但由於供求平衡，預計面板價格將大致穩定，55吋或以上大型電視將成增長最高部分，增長率達13%，宣建生表示集團將繼續開拓專門液晶監視器市場。
=============
LCD整機組裝廠全球龍頭冠捷,認為未來幾年,供需平衡,面板報價穩定...如果真的如此的話,面板毛利率都能居高不下,友達群創就要歡唱 站在高崗上.
全球龍頭代工組裝廠,還擁有AOC,Philips雙品牌,一年的純利只有台幣12億...這未免太難賺了.
內文搜尋
從 APP 打開
X