一、網傳第二波名單中不少大企業如鴻海在列，單挑信大嚇人不盡合理，如果大陸真的宣布信大為金主，最壞的結果是停業，這不太可能，因為會影響台商投資信心，如果罰錢，就利空出盡，再跌有限，如遠東集團個股，股價跌幅約5－7％，信大目前沒事也因傳言陪跌5－7％以上，亞泥今天已經翻紅，信大沒道理再跌更多。
二、信大楊家其實本份營商，在南京設廠多年，敦親睦鄰不至於沒有成績，目前傳言一切只是揣測。
三、信大水泥業多半為企業客戶，比較實際，東西好價錢合理就好，相對社會壓力較小，即使遭波及，也是短期影響心理，不若Sogo百貨業，如果大陸網路發起抵制，日子會比較難過。
四、大陸出手其實不是要整台商，目的在斷綠營金脈，如今目的已達，遠東集團至今默不出聲，可見端倪，日後一定調整做法，只是綠營某些政治人物不識相言不及義，只為日後沒了政治獻金哇哇大叫，也不是真正要仗義執言，這些人閉嘴對廠商比較好。
五、12／10即將公告11月營收，應該比10月成長，趁不停的利空打壓股價不就是價值股的大好買進時機。
大象起舞！水泥板块涨近5%，旺季要来了
2021年12月02日 22:47 中证报
12月2日，A股水泥板块大幅飙升，水泥制造指数涨幅达4.78%。个股方面，上峰水泥(19.660, 0.15, 0.77%)（维权）涨停，华新水泥(19.770, 0.37, 1.91%)上涨7.54%，海螺水泥(38.360, -0.12, -0.31%)、万年青(12.000, -0.01, -0.08%)、塔牌集团(10.490, 0.00, 0.00%)、亚泰集团(3.420, -0.04, -1.16%)涨超4%。
对此，中国水泥协会执行会长孔祥忠接受中国证券报·中证金牛座记者采访时指出，每年12月和次年1月是水泥行业的旺季。按照惯例，11月开始进入旺季周期，但今年受疫情等多重因素影响，11月的旺季推迟了。不过，旺季只会延迟，不会不到。
四季度业绩将好转
孔祥忠表示，水泥前期受下游地产、基建停工影响，业绩承压。相比三季度，预计四季度行业业绩或有所好转。近期，水泥行业景气度有望提升，主要基于以下两点判断：第一，临近年底，各地大型基建有年底完工、完成结算的需求；第二，各地政府债券资金有望在短期内得到落实，为前期延期开工的项目助力。
孔祥忠说，“前期煤炭价格高企，导致基建原材料价格居高不下。很多基建、地产项目为了控制成本，选择停工。随着原材料成本下降，下游开工意愿得到提升。复工项目增多，对水泥用量产生利好。”
但是，孔祥忠也提醒，预计东部及东南沿海的开工率和水泥使用量将获明显提振。而北方很多地区，特别是京津冀地区受到气温下降、冬季限产影响较大，很难形成规模性的冬季复工潮。
第三季度业绩不佳
（略）
华创证券研报显示，海螺水泥盈利能力环比降低，主要是受到煤炭价格大幅上升的影响。另外，公司产能分布在江苏、广东、广西等地，9月均出现不同程度限产。
机构：看好水泥行业四季度修复机会
针对四季度水泥股行情，首创证券研报显示，预计四季度能耗双控背景下，水泥价格仍会维持高位，水泥企业四季度业绩弹性较大，目前估值位于历史底部，存在修复机会。
据水泥行业上市公司透露，煤炭价格每上涨100元，水泥成本上升10元左右。目前，煤炭价格已经出现明显下调，但记者观察到，水泥价格仍处于高位。
国家统计局数据显示，11月中旬，普通硅酸盐水泥（P.O42.5袋装）价格为657.4元/吨，相比上旬下跌19.2元/吨；普通硅酸盐水泥（P.O42.5散装）价格为585.7元/吨，相比上旬下跌13.1元/吨。
国家统计局数据显示，2020年11月中旬，普通硅酸盐水泥（P.O42.5袋装）价格为485.5元/吨，普通硅酸盐水泥（P.O42.5散装）价格为438.3元/吨。
亂世獅吼 wrote:
信大最近走軟，大家關(恕刪)
西進三家水泥廠11月營收都公布了，營收似乎沒有外界預期中的差，信大的營收回到了過去的水準，遠東集團的亞泥和遠東新的營收創歷史次高的表現，也證實公司所說的，營運不受影響…
如同獅大所說的，中國這次的目的只是要斷絕金脈，而非打壓台商，更何況有在follow中國水泥新聞的人都知道，中國今年以來對環保的查核也非只針對台商，而是幾乎全面性的查核，一堆水泥廠被處罰，只要環保達標，又何必怕被查核，何況徐老闆也乖乖的表態了，短期間應該是留校察看中，未來政治獻金的支出應該會少很多，對股東不見的不是好消息
而中國對環保要求越嚴格，對A級環保的信大反而越有利，投入了這麼多的資金改善設施，總要有些超額回報吧⋯⋯
今年以來中國房地產偏弱是事實，但中國水泥有40%-50%的需求在基礎建設，剛性的需求和能耗雙控政策造成水泥供給減少引發價格的大漲，使得西進水泥廠11月營收不受房地產不景氣的影響而衰退，這也許計劃經濟的好處吧…
近期中國政府已開始進行資金的投放，房地產的核貸及流動性也開始放鬆，依中國各地方政府出台的基建政策來看，未來幾年水泥的「需求」應該不會太差…
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