nostalgia047 wrote:
破線了 ，轉空機率大...(恕刪)
Q2 來了數字，EPS約8塊符合我的預期。
但毛利沒寫要等實際財報才知道，但營業利益率跟Q1差不多，所以兩個可能。一個是毛利率跟Q1差不多，另一個可能是毛利率比Q1好，但是Q2多了新廠的費用認列所以營業利益率維持跟Q1一樣的水準。 如果是後者表示如潘董預言，毛利率持續增加。
供參考~
peacochor wrote:
Q2 來了數字，EPS...(恕刪)
營利率17.7%
業外賺3億
(106/01/01-106/03/31)
(1)營業收入 : 新台幣9,555,867 仟元
(2)本期營業淨利 : 新台幣1,688,756 仟元
(3)稅前淨利 : 新台幣1,472,158 仟元
(4)本期淨利 : 新台幣1,281,260 仟元
(5)本期綜合利益總額 : 新台幣1,292,537 仟元
(6)基本每股盈餘(稅後): 新台幣 6.50元
(106/01/01-106/06/30)
(1)營業收入 : 新台幣20,048,360 仟元
(2)本期營業淨利 : 新台幣 3,597,542 仟元
(3)稅前淨利 : 新台幣 3,511,394 仟元
(4)本期淨利 : 新台幣 2,872,549 仟元
(5)本期綜合利益總額 : 新台幣 2,942,996 仟元
(6)基本每股盈餘(稅後): 新台幣 14.57元
#################################################
相減一下應該就會知道了吧~~
營利率18.19%
業外賺1.3億
(106/04/01-106/06/30)
(1)營業收入 : 新台幣10492493 仟元
(2)本期營業淨利 : 新台幣 1908786仟元
(3)稅前淨利 : 新台幣 2039236 仟元
(4)本期淨利 : 新台幣 1591289仟元
(5)本期綜合利益總額 : 新台幣 1650459仟元
(6)基本每股盈餘(稅後): 新台幣 8.07元
peacochor wrote:
Q2 來了數字，EPS...(恕刪)
以目前的資訊簡單回推, Q2所得稅4.5億左右應該是提列未分配盈餘的10%所致.
用Q2稅前淨利20.39億來估假設營業費用跟Q1相當那毛利約32.8億
, 毛利率約在31左右如果費用更高那表示毛利更高.
整體跟我之前估的差不多, Q2 EPS YoY 65%左右.
bear753951 wrote:
想到我6月時就預估EPS8...(恕刪)
哈...那篇我有看到, 太誇張了, 自己不會算還要別人負責...
Q1 季報出來時我看法也是差不多, 所以才會一路抱著,
後來一直都沒賣是看到產品線的規劃跟執行一步追上SIMO 這點長期看來是
Q1, Q2供需比較平衝,新推的產品不多,挑毛利高的出貨.
加上 Q1工作天數少, Q2有所得稅費用,
扣掉匯率的影響, 實質上EPS會差不多, 評估起來不會太困難.
H2會比較難預估, 只能從庫存量去預估營收下限值,
供給面Toshiba/海力士 64層產能能順利開出多少量群聯能拿到多少是最難掌握的部份,這部份會直接影響收.
需求面IP8吃掉的量多少, 群聯吃到多少mobile,server,工控的單的占比
,消費市場上主流品牌(Toshiba,Kingston,Corsair,影馳) 近期使用群聯solution 推出的高效PCIE SSD銷售的如何等等.
這些變數都會影響產品組合進而影響毛利率.
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