poppoppop wrote:
因為大跌時正2跌的幅度是大0050非常多
我的意思是
現在大盤19800 跟今年4月同樣是19800來看
正2的股價比4月還要低..
若漲跌都是2倍
為何大盤同樣點位，價格會比之前低呢?
但0050卻是高於之前的價格的
擦鞋童 wrote:
我的意思是現在大盤19800...(恕刪)
兩個原因造成 0050 比 50正2 好:
1. 0050 台積電佔了50%, 當台積電股價超過大盤時，0050 就會比較好。你看一下 台積電 股價圖，跟 大盤比一比就清楚了。
2. 50正2買的人太多了，造成擁擠交易。商品變成擁擠交易就會變質，變臭。 50正2已經臭掉了，以往的優勢不再了，不要再相信 50正2比 0050好，那是以前，現在不一樣了。
如何看出 50正2已經變質，是比較困難一點。要玩期指才比較容易了解。
以往 近月，次月期指都是逆價差，指數會比加權指數低。
今年不一樣了，今年常常是正價差，也就是近月期指比加權指數還高的現象。
正價差的存在，50正2每月轉倉就會買貴。
尤其是除息季除息逆價差已經不明顯了。50正2 就吃不到息值，但0050 可以吃到除息獲利。
這個有點難懂，但我今年操作期指的觀察，情形就是這樣。
50正2 擁擠交易，造成期指多單比空單多，就造成了正價差。
正價差不利 50正2 , 但對 50反一反而有利。
以前放空 買 50反一是要吃大虧的，因為期指逆價差的存在。現在反過來了，期指正價差對50反一比較有利。
投資股市，請避開擁擠交易。
高股息ETF出現擁擠交易，就不香了，就變酸了。
50正2，情況近似。
pigstand wrote:
如果預期股市長期向上，不如直接開槓桿投資0050。...(恕刪)
假設借錢開槓桿買0050，年利率6%。又假設正2一年的震盪耗損是3%。那兩者是差不多的。
如果能拿到比較低的利率的話，開槓桿買0050不錯喔，而且還能自己決定再平衡的時間，不用每日再平衡。難怪那麼多人融資買股。
內文搜尋
從 APP 打開
X