cheng.0601a2558 wrote:
昨天還是有63.4附(恕刪)
目前這種氛圍下，只會越來越低，絕對有更低的可以撿
asiguo wrote:
就目前來看，IET-KY...(恕刪)
有這麼多利多，但散戶好像不買單。感覺這檔也沒有太多大戶在關注，看看那悲慘的持股分級和法人進出。然後散戶這幾年爆增，一定一堆套牢的賣壓。沒有實質的營收獲利和多金大戶拉抬，應該是凶多吉少。如果資金壓在這根本就浪費1年多，更何況今年投報率算非常好的，50%到翻好幾倍的個股不少(5G、去美化、台積電概念股、設備廠房、營建...)，當然去年買到40幾的大概會覺得還可接受。成本60以上那應該輸大盤蠻多的... 我是不打算壓太多，因為很有可能又死魚半年到一年，明顯改善再來加碼更多。放一堆利多，到時候營收獲利又沒起色，畢竟變數還是蠻多的。說不定哪裡又掉單了、客戶不採用或延後、良率或報價毛利不如預期... 放長期的人也許覺得沒差，但投資還是要考慮時間機會成本，明年很多類股也不缺題材，是可以不用單戀一枝花。
以現在資金寬鬆的程度，要像去年升息+貿易戰大跌到40，大概也等不到。感覺最多壓到55左右。要撿便宜可能...也很難啦。差不多60就有不少人去收了，而且應該都是散戶。盤整是最糟糕的... 大跌至少會讓人清醒或有便宜可撿。死魚盤是慢慢把人耐心磨掉，溫水煮青蛙，而且資金卡住，這檔連配息都很可悲...
國防的單就算很肥，但是缺乏穩定性。因為IET的營收和獲利非常不穩定，可能要好幾個月營收能持續成長才能穩定投資者的心理... 另外毛利率長期趨勢也一直降，感覺根本缺乏定價優勢，又或者是成本控制上的問題，季EPS若沒有任何驚艷之處，那大概也沒啥搞頭，較久可能要等到8月公布Q2才會比較明朗(今年Q4沒救了，明年就算Q1好也不代表有持續性)，目前也不清楚折舊或其他營業費用會吃掉多少。我覺得還是不要太樂觀的好，以免到時候不如預期反而抱不久。技術好的公司，也不見得能賺到大錢。而且就算最後能漲，時機還是蠻重要的，有可能沉潛好幾年，那就浪費時間，最後可能公司準備要大漲時，你已經沒耐心出掉了。
asiguo wrote:
我覺得大家對11月營(恕刪)
剛好看到一則近期的新聞，與各位分享：
*1具高達1億1千萬元 空勤總隊6架黑鷹加裝FLIR明年返國
https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2979760
雖然這是FLIR system(公司名)的產品，不過也能讓大家對第三代FLIR系統的價格及用途有所了解，全球有裝備第二代FLIR的軍用/救援用裝置接下來數年都將陸續導入最新一代的FLIR系統，個人認為這會是近期很重要的成長動能，而且能延續許久。
asiguo wrote:
剛好看到一則近期的新(恕刪)
asiguo wrote:
*1具高達1億1千萬元 空勤總隊6架黑鷹加裝FLIR明年返國
https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/2979760
雖然這是FLIR system(公司名)的產品，不過也能讓大家對第三代FLIR系統的價格及用途有所了解，全球有裝備第二代FLIR的軍用/救援用裝置接下來數年都將陸續導入最新一代的FLIR系統，個人認為這會是近期很重要的成長動能，而且能延續許久。
對於國防的單還是保持觀望，雖然毛利很高，但量並不會很大，加上IQE也可以提供相同材料，對於IET不見得是有利的。
IET面對消費型市場才是有利的，它比IQE有更好成本優勢，量大產品才能讓IET提高毛利，當然IET產能也要能跟得上。
coolscott wrote:
對於國防的單還是保持(恕刪)
是阿，國防就算美軍人均都有一項，管他啥單兵夜視裝備、戰車、直升機...等等，就算總共100~200萬個(美軍最多也才一百多萬人)，也不可能每年都跟你訂這麼多，一定好幾年分攤。就算單價高，毛利高，但也還有IQE提供殺價空間。我猜營收、獲利佔比還是不會很高，樓主應該是過度高估了。再怎麼樣跟消費品那種每年幾千萬、上億的量比起來，根本小巫見大巫。還是期待5G放量出來比較實際。高總都說明年目標希望成長能到上限20%，那其實營收可能也在8.5億左右，大概就回復到過去的水準吧，可能3~3.5的EPS，能回到90就算不錯了。等到明年底對於2021之後5G相關的展望更加明確，我想破百會比較有機會。初期也不見得InP就能奪下大單，你覺得這個技術很好，但客戶有成本或其他考量，那是有啥用?? 初期的量還要跟其他種材料(當然公司也有切入GaN)、MOCVD(GaN, InP, GaAs是否有必要採用MBE呢? 量會有多少?)、至少還有IQE來競爭，然後再看看對營收、獲利的佔比如何。既然高總都已經這麼保守評估了(原本就不預期2020會放量出來)，那投資者一頭熱的自嗨，之後可不能怪公司囉。當然股價是很難預期的，或許明年真的就炒到120也說不定，還是密切追蹤題材和法說會吧。
跟前鼎、家登、信紘科、精材、京鼎、倉和、立積這些短短一兩個月就差不多翻倍來比，就覺得很悶... 穩懋、宏捷科也好幾倍了...
kyova wrote:
是阿，國防就算美...(恕刪)
謝謝k大提供自己的解讀，有看法都是好事。
我想您說的事情我都理解，約莫就是對同樣事實的不同看法。我提出FLIR這個成長的動能給大家參考，是盡可能的提供大家可能未知的事實。至於大家要怎麼估算，要怎麼看待，我覺得都是很好的事情，我自己也有我自己的看法，對於FLIR這個業務的獲利能力還有對公司整體獲利的正向影響程度，我個人倒蠻樂觀。
我想從k大的解讀中同樣也可以看到，明年如果InP PA沒有提前放量，明年必須要有成長動能才能支持高總20%的目標，有看法說的也都知道，看得出來他想喊的其實是更高的目標。那到底這個成長動能會在哪裡？ 我想他心中最主要想的就是GaSb已經成熟隨時進入量產(也因此他說這是superstar product)，或許還有明年400G浪潮下850nm 20G/25G VCSEL以及InP光通應用產品的放量。
另外的觀察是，看最近的公司股價變化還有投資人的反應，越來越能體會、並提醒自己什麼叫做「100個散戶有101條心」。中長期投資不是那麼容易達成，ptt等論壇充滿衝進衝出的短線客，也不是沒有原因。不過，想要讓大家有一致的投資心性本就是不可能的事情，只要大家多依據基本面的事實而非線圖、情緒提出看法，並有所討論，就是很好的狀態，對我而言我提出的資訊也就有意義。或許更經濟理性的自利做法，其實是停止分享這些研究而佔據資訊優勢。不過和大家一同討論，能看到大家的表態，無論是正反意見，對我而言目前仍然是件有趣的事情。
asiguo wrote:
謝謝k大提供自己的解(恕刪)
哪裡，您提供的資料和想法遠超我或其它人所考量的。我是蠻希望它跌回60以下的阿
，因為我暫時還沒有重壓這檔，重壓別檔的錢大獲利以後再來換股，看這隻有沒有更低價或發動的跡象。去年的新聞蘋果搞了一堆紅外之類的專利，當初法人認為是輔助什麼超廣角(這個我是不太懂紅外怎麼輔助的)或夜視、醫療、食品檢測。或者是搭配可見光元件，進行臉部辨識、深度偵測之類的，大概結構光或TOF(VCSEL)有其限制，需要額外資訊補足。穿戴式或手機若能配備的話，那可是很大的量，當然技術上我不清楚銻化鎵晶片是不是主流且能作到這麼小，不過如果是消費品的話，那量可真是不能小覷。蘋果好像蠻希望跨足醫療的，所以Apple Watch或手機作相關的是有機會，至於夜視是否能吸引消費者就不得而知，3D感測目前倒是有越弄越強的趨勢。
asiguo wrote:
謝謝k大提供自己的解(恕刪)
感謝樓主的回履。
再次強調對樓主的感謝，無非是願意無私的分享自己的研究和看法。其實他說的很對，默默的佈局就好沒必要去讓別人知道，但是卻往和眾人分享的方向，希望和大家分享不同的看法，這相當的無私也讓我和更多人能得到相當的資訊和信心。
在股市中想要的是什麼，無非是能夠賺一筆錢，不管是為了什麼原因想要賺一筆，但要先思考的是進股市的全部人都抱持著一樣的想法，憑什麼你能夠賺別人的錢，而不是反過來變成你送錢給別人花；每個人都有自己的一套方法，不需要去在意別人也不需要去否定別人，現階段的狀況是不是自己想要的，是不是符合當初選擇的初衷，如果答案是確定的，那麼這些流言蜚語就當根本無需在意。
英特磊有相當好的護城河，我相信時間會證明一切。
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