wenchienl wrote:
這個比較的資訊，與前...(恕刪)
參考看看！
簡單比較緯創和仁寶
仁寶股價低於緯創這麼多，太委屈了！
不然就是緯創太高了！
wenchienl wrote:
..重點在毛利，如果有空的話，可以改做個資本額和毛利的比率做比較嗎？.(恕刪)
不懂, 資本額和毛利的比率 能看出什麼?
仁寶是最差的.和碩是最離譜的..和碩股價的風險最大,最值得放空?但若拿仁寶和緯創比, 我覺得那是緯創被市場高估了,股價將可能大幅向下修正,而不是仁寶被委屈了 .
| a | 資本額(億) | 10月單月營收(億) | 營收/股本 比值 | 股價 | Q3毛利/資本額的比率 |
| 2317鴻海 | 1479 | 4690 | 3.17 | 93 | (675億) 0.46 |
| 4938和碩 | 232 | 1200 | 5.17 | 73 | (152億) 0.66 |
| 2382廣達 | 386 | 819 | 2.12 | 77 | (110億) 0.28 |
| 3231緯創 | 247 | 577 | 2.33 | 28 | (82億) 0.33 |
| 2324仁寶 | 441 | 811 | 1.83 | 20 | (74億) 0.17 |
wenchienl wrote:台積電和 NB產業屬性不同,當然是不能拿資本額來作比價.
其實營運分析上不會有...(恕刪)
緯創和和碩都是由母公司 宏碁和華碩分家出來,母公司都會故意 作帳,刻意減輕新公司的資本額, 來提升EPS,拉抬股價後,出脫獲利.
緯創剛分家時,資本額只有80億,前幾年的獲利和股價自然非常風光.後來不斷擴廠投資後,股本快速膨脹,EPS和股價自然時不我予. (前三季業外收益佔了淨利的6成)
仁寶壞在沒法分家作帳,統寶 華映和威寶等業外投資又大賠,資本額太大,再怎樣努力搶單,也很難作出亮麗的EPS數字.(前三季業外收益佔了淨利的3成3)
廣達股本也很大,我也不看好他,老是靠匯兌避險的業外收益來支撐獲利,前三季業外收益佔了淨利的四成,本業馬馬虎虎......但不知外資為何多年來仍對它不離不棄?
NB代工業彼此自相殘殺,殺價搶單,一年不如一年, 本業獲利都很慘淡,都靠營收和匯兌業外收益來支持獲利.我看這幾家科技公司以後幫公司賺錢的不是靠研發人員,而是要仰賴財務操作人員.
pqaf wrote:
台積電和 NB產業屬...(恕刪)
就是喜歡有不同意見的發言，可以激發我不同的思維
你說到重點了產業不同不能用資本額比較(不同公司的資本額當然也不能放一起比較)
但其實背後應該是公司的本質不同，要用同一套可比較的方法比較
資本額的意思是股東出資，如果我是股東，出資後我管你營業額做多少，只要能幫我賺錢就好
所以回歸EPS就可以把所有不同的公司放在同一起跑點比較
一個公司最終目的是賺錢，且是幫股東賺錢
以我個人的想法
我認為代工業就像零售業，也就是現金流出的生意不做
很多公司賠錢(營收-固定成本-變動成本)
但一個公司要營運只要資金夠就可營運
所以賠錢公司還是會維持現金淨流入(營收-變動成本)
代工如我先前所說我認定是變動成本為主，所以賺錢賠錢幾乎等於現金流入流出
因此考量現金流入的前提下接單(也許連營業成本都有考量進去)，等同於確保必定獲利，只是多少的問題而已
至於業外部分就不大了解了，每個公司或產業都有不同的操作方式
但整體來說，NB代工匯差操作影響很大
以上為個人淺見，如果有錯歡迎指正，謝謝！
翻開仁寶的年度財報，去年和今年是最差的兩年，2015年還會這麼差嗎？？？
就是因為差!! 股價才會便宜!!
如果今天營收 獲利 配息 好了 股價自然就高了!!
這也是矛盾的地方 畢竟現在不像是金融海嘯那樣不正常的狀況
當時很多賺錢公司卻股價便宜
說真的我們不是公司的管理階層
也不向外資有專門看管公司訂單的內樁
我們散戶能夠得知的營收毛利 基本上都已經是落後指標了
所以對未來也只能抱持著"猜想和猜測"
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說穿了!!為何有人一檔股票能夠長抱 因為他對這檔股票了解並且信任
我相信很多人覺得仁寶是老朋友了 就像我覺得"創惟"第一金"大聯大"一樣
買賣久了 就有感情了 就會有信任 這種持有的心態不是一般想賺個幾元的人能了解的
所以覺得仁寶是老朋友的就進場去買吧
不夠了解的 一點風吹草動就可以被洗下車了
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對於仁寶 你是猶豫的投資者嗎??
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