我可從沒有說過不相信彩晶會超過六佰億哦，我之前也有提過了，只是你一直誤會。
我之前的貼文也說過了(老是重講同樣的事很累好唄)，不管是幾佰億，甚至上仟億，我只是不認同「這個角度的談論方式」，所以我只談合理股價，不談公司市值。然後，我認為彩晶的合理股價在十五到二十塊之間是「最基本的」合理價位。
反正你不要害得這個版被鎖就好了。
(被鎖就不好玩了，所以我懶得理你了。對了，關於那「生產線混亂」的留言，你是在#443說的，打關鍵字就查得到了；你說彩晶「經營上沒有亮點，因為沒錢，用觸控增加附加價值是正確的 但生產管理卻是非常失敗，工廠生產線一團亂」。我就不截圖了，我不幹這種勞心勞力的傻事。)
vip.1977 wrote:
之前南京廠一直都給我...(恕刪)
我周五下班前,,,,,打電話問我一個學弟,,,他跟我同一集團,,,他是專門研究電子產業的,,,,也就是他上班整天就是研究這些東西
當然,,,天底下沒有人敢保證自己一定看的準,,連老板都會看走眼盲目投資倒閉,,,,
他的說法,,,提供大家參考
1.手機面板半年內看好無疑,,q3q4還是可賺錢,今年下半年不會比上半年1.32差,eps2.5上下是可預期的,明年就不敢說了
2.新供應者雖不少但需求也可期
3.彩晶很快都會將產能移到這塊
4.彩晶折舊提列差不多光了,,,其它廠商成本都高,,而且6116財務比其它好很多
5.不過,,,焦家炒股有一套,,,這集團股票漲停或跌停,,有時跟大盤相反,,要倒過來看,,,如有別的選擇這家集團短進短出為佳
6.至於大尺寸面板也就是雙虎,,,,他說他個人認為這一波景氣雖弱反彈但也沒如此快就收工,,變數在中國新產能與需求有無,,,
票面上面一點,,,淨值上下我會進場買一些,,,但依焦家傳統,,,要嗎不來,,,要是來可能八九塊都會看到,,,總之,,,這隻是人工味很濃的股票,,,,如果後面景氣確實不差,,焦家也不會只玩到十五六塊,,,畢竟幾年才有一次面板景氣向上,,,
如何拿捏就自己多想了,,上面兩位一個可能太樂觀一個可能也太悲觀了,,,
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最後,,,,,
面板這種產業,,,屬高資本投入(以百億為單位計),,,不像太陽能或led,,,一二十億買些機台就能加入來玩,,,,景氣壞幾年一但向上,,,就是角度跟時間的問題,,,要再反轉也不會只有半年,,,,,面板與dram都是,,,所以一但景氣確定向下也是數年才有機會改變方向,,,,大家參考一下這個原則
Morpheus1979 wrote:
，我只是不認同「這個角度的談論方式」，所以我只談合理股價，不談公司市值。然後，我認為彩晶的合理股價在十五到二十塊之間是「最基本的」合理價位。
資本密集外加大宗商品型商品(commodity)產業
在討論股價合理性時..沒有人會忽略總市值
所以才會有P/S比...
為何不應該看獲利來投資LCD...癥結點在於這個產業的獲利不具可持續性
v大認為彩晶不值600億...也是從這個角度來的
而美光可是將此投資概念運用最好的公司
最好的例子就是用600億日圓買到爾必達...這個金額出的起的人或公司到處都是
敢買的人卻不多
所以要買彩晶...請注意大股東也是這樣再衡量股價是否被低估
因為儘管公司派也不知明年景氣如何,會賺多少?..但是對於自家公司值多少..基本上是有個底的
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