知己知彼才能百戰百勝!!買妖股不能看太重！！賠光就當學費吧！！
Angrybirds wrote:
從昨天的籌碼變化，搭...(恕刪)
做多頂多到100左右的價位(可能性低),就算做空被軋也很有限,要做空或做多很明顯
我很認同版大停損不停利的做法小弟也空了幾張券加期貨
目前來看第三季轉虧為盈的鬼話馬上就要被戳破
VIVE炒了大半年,業績仍然無任何起色還繼續炒嗎?
HTC 10?算了吧都被人下架的下架 還大賣?
如今主力要拉剩下什麼可炒?要拉簡單要出貨才是困難,我想主力不會拿自己的錢來幫被套的散戶解套
放太久可能會變壁紙的公司當然是有好價位就賣,何況現在還有80-90!!
目前唯一覺得疑惑的是上海匯豐為何在相當好的時機點大買來幫大摩出貨?
如果不是左手換右手那只有一個可能的就是被公司派坑殺了
還是很感謝版大無私的奉獻,讓小小的散戶對抗大鯨魚時能有一盞明燈
ocit wrote:
如Angrybirds...(恕刪)
看到大大的對帳單，著實感到不好意思。
期貨是很殘忍的零和遊戲，我賺的錢就是別人虧損的金額，頓時覺得我po出對帳單來是很不應該。
若從手續費推算回去，大大曾作多67口，很大的一筆損失，希望您能再從期海中撈回來。
雖然現在是空方說話，但其實我希望自己也不要因此刺激到多方，畢竟這些都是一時的，那天豬羊變色也很難說，大家平和討論比較重要。
以下這些我是寫給多方的建議：
這篇討論串一開頭就提到，操作這種妖股，唯籌碼面是論，而消息面基本面不可靠，技術面也會騙人。
下面寫的這段過程，我想大家都知道，只是我們來回顧一下，到底籌碼面有多重要。
讓我們時間從去年8月宏達電股價在40元開始說。
從那40元低點開始，美林、東方匯理、大摩、瑞士信貸、上海匯豐、德意志等一群外資全都在吃貨，一直吃一直吃，即使大家都知道基本面很差，財報也爛，但怎麼樣利空都不跌。他們蓄積了半年的能量，終於在今年年後二月底開始發動突擊。
他們吃了多少貨？
若從2015/8/24最低點40元開始算，那天外資持股17.9萬張，比例21.63%。而到了2016/2/24，也就是三月那波漲勢攻擊發動的前一刻，吃到了持股23.9萬張，比例28.76%，總共屯了6萬張。
這些外資，多的美林有2萬張，少的也有四千張。當籌碼集中，搭配利多想像（vive發表），又加上公司派配合，股價就這樣嘎空爆漲上去。
我記得，公司派最賊的一點，是三月時還遲遲不發佈何時要召開股東會。股東會不知道何時開，融券回補的期限就不明。越不明，作空者越害怕，怕突然有一天發佈股東會日期，他們僅剩數天可補，結果就在這樣嘎空恐慌氛圍中，股價便像沖天炮般極速飆升到130。
在從80到130那段過程，外資繼續買，買到3/14收漲停125.5那天，持股為27.4萬張，比例33.01%。那天，也是那波飆漲期，外資持股最多的一天，算來漲勢發動過程中，又吃了4萬張。
然後就是那根9萬張的天量，行情頓時反轉，外資轉賣，最狠的是大摩，一路狂倒貨，又倒到了5月中的低點58元。收58元那天，外資持有23.1萬張，比例27.9%。
之後的過程我想大家都知道，庫藏股買、大摩買、美林買、最後接著上海匯豐買。
這張圖，就是這一年來股價與外資買賣的關係，上圖是股價，下圖是外資買賣記録，下圖中有一折線是外資持股總量。
看完後，會發現，天哪！股價就是跟著這些持股在變化，大買大漲，大賣大跌。
這個過程大家都知道，你知我知，但真正有多少人會照著這個過程變化去操作？
很多時候，多頭的都是死多頭，空頭的都是死空頭。
像我，就是個死空頭，我也是在這二、三個月寫這些記錄中，發現這些趨勢是有多重要。
過去的就不講了。照理說，以這篇討論串開始的時間點，6月初，雖然基本面很爛，但看到外資仍抱滿手不賣，其實就沒有作空的理由。尤其是後來加入上海匯豐這一買家，籌碼更集中，理應更早就放棄作空改作多。雖然那時作多賺不多，大概就賺95-102這段，或許不能吃整段，但也能撈個3-5元價差沒問題。
不過，我也是越寫越記錄，越有感覺到局勢要逆轉，所以才壓空那麼多口部位。其實，我是已經有踩剎車，本來還想空更多，但我就是寫到了前面那篇「小說」，覺得雖然心理認為上海匯豐將會是個被出貨的笨蛋，但畢竟他是有50億實力的主力，還是不要太放肆，所以我才寫下要「戒慎恐懼」。
現在外資開始賣了，還被套了，局勢要逆轉。從法說會結束收102.5元那天開始算，距今13個交易日，收了12根黑棒，每天都是開高走低。
前面Lexus大大說得很好，目前作多大概期望是賺90->100這段，而作空是看90->60以下這段，那邊期望值較高呢？
目前大家等的就是九月初公佈營收的時刻，照理講，應該會衰退，而且，我覺得會比想像衰退許多。我一直認為，8月初公佈的7月營收有灌水的可能，我覺得應該沒有那麼好，公司派有可能是做給上海匯豐看，然而再私下倒貨給他。
今天籌碼變化結果就是外資對作，整體外資只小賣194張，就是東方匯理出800張+高盛出666張+美林出307張，然後德意志撿518張+瑞銀撿213張+大摩撿158張。盤後個股期，十大買方和賣方各增100口留倉。
這些籌碼變化表示多空方正在激戰對陣，或許會反彈一下吧！但其實很難，或者也不應該去猜明天的走勢，只能說以趨勢來說，向下機率比較大。
看對很高興，看錯很正常，因為這是妖股。
只是提醒各位不管作多或作空，停損點設好，如果方向錯了，就趕快跑。
如果看不清方向的，那就別賭了，出場休息一下比較好。
hangtings wrote:
這東方匯理已經開始...(恕刪)
另外，我給沒有籌碼軟體的網友說明一下，為何上面兩位大大會對於今日東方匯理的賣出感到這麼驚訝。
若統計這一年來，剛好從去年整整一年前的股災8/24開始算，外資持股從一年前的17.9萬張增加到今天30.7萬張，共增加12.8萬張，而這些都主要集中在三大戶手上：
1.上海匯豐：買66327張，賣7973張，買超58354張。轉出excel精算出的平均成本93.42元（因為有一些是以前買在低點，所以平均成本會比只有從5月抓的統計來得低）
2.美林：買93862張，賣49078張，買超44784張。精算平均成本77.2元
3.東方匯理：買27093張，賣1542張，買超25551張。精算平均成本78.84元
三者加起來就剛好是12.8萬張左右。
資料如下：
然後賣超是大摩賣1.8萬張，瑞銀賣1.4萬張，而這些賣超剛好就是由其他小外資買走了，如摩根大通、麥格理等，但這些買超券商只有庫存幾千張而已。
上面三大買家，因為上海匯豐是近期才大買，就像大家知道的，他只有進較少出，只出了7973張。
但東方匯理非常特別，他基本上是像長期投資，幾乎只進不出。這一年來，只賣出過1542張，當中今天就占了800張，第二高的賣出量是在1/11賣115張。
這一年，宏達電攻上130大賺他沒出，跌到60虧損他也沒出，最近拉破百也沒出，但今天出了。
而且，看他的進出記錄，常是單日進大量，與主要出貨券商對照，操作不同步，並不像是有轉出給其他券商出貨的跡象。
也就是說，他應該真的就是有2.5萬張持股。
這麼穩定的籌碼都似乎有鬆動跡象，加上他是排老三的大戶，如果他開始跑，那老大老二情何以堪………
本來我也只是瞄過去今天的籌碼變化，但看到兩位大大這麼驚訝，才知道這也是往後可以追蹤的重點啊！
也謝謝兩位大大點出來。
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