wgs66666 wrote:
估計面板缺貨到201...(恕刪)
OLED和LTPS是完全不同的產品。
友達的隱憂不是供需，顯示設備的需求未來會不斷增加，重點在於技術，兩年後OLED或micro-led尺寸放大，友達若沒有趕上就會有很大的壓力。
鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘取得過半股權的堺工廠 (SDP)，今 (30) 日傍晚與中國廣州市政府簽署《第 10.5 代顯示器全生態產業園區建設專案合作框架協定》，投資額估達人民幣 610 億元。（約2800億台幣）
鴻海董事長郭台銘親自出席簽約儀式，他並透露，SDP 廣州 10.5 代廠將在 18 個月內完工生產，將是 21 世紀甚至是下世代，眼球革命最大的工程。預計將於 2019 年開始量產，生產大尺寸 8K 超高精細影像液晶顯示幕，年產值高達人民幣 920 億元。
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01蘋果汁狂言 買面板股票 等於 玩火自焚!! 老師在教,郭董都沒在聽,竟敢自掏腰包幾百億,準備葬身火海,投資LCD面板.
郭董身旁的策士,莫非算出 LCD這波景氣可旺到2020年了嗎?
所以，我現在 都抄短線，在等它回到11.5 買一些，就算再跌，也沒關係，總是會回到12塊。碰到12 就準備賣。小賺就跑了。
雖然這樣操作 有可能會錯過波段，但是，友達的波段也太罕見了。
大陸去年蓋幾座廠,研調去年就把面板的未來幾年形容成末日,連盆董自己都看錯,唱衰自己的產業.
(宏碁集團旗下幾個堂主老是看錯,早年宏碁投資北美和網路,網路泡沫後慘賠幾百億,明碁投資德國西門子,兩年又慘賠三百億,新宏碁收購美國Gateway Emachine,歐洲電腦公司..發展雲端,又認列商譽和庫存損失3百億,友達誤判反托拉斯嚴重性,慘賠快四百億,錯估太陽能產業前景,損失3百億....宏碁集團前後損失一千多億,還沒有倒,也算厲害)
現在面板景氣 V 型反轉向上,研調認錯修改預測方向,但一般散戶多數還是怕怕不敢進場,外資持股已有四成,也不急得進場,萬事俱備只欠東風...東風或許是Q4法說能不能拿出實質的業績牛肉?
郭董對LCD產業的看法不一定都對.不過他是拿自己財產幾百億出來玩,應該是比大家都要認真.
倒是01有些人,閒來沒事,喜歡唱衰友達,卻又只敢嘴砲不敢拿自己的錢進場放空.
有人就算幾次停權處罰,仍堅持申請四個分身來唱衰友達,最後被永久停權也是樂此不疲.
有人沒事就愛來洗版喊空友達,內容文不對題引為笑柄,也要同時經營幾棟新樓,閒情不輸8K特.
業務用廣告看板,教育用電子白板,大眾運輸的螢幕,家用裝潢看板...也是未來待開發的潛在市場.這些一般人看不到物聯網時代市場,郭董注意到了.
韓國日本的LCD廠正在逐步退出.大陸往後三年的4座8.5/8.6代 和 2座 10.5代新產能,以目前每年市場尺寸增加約2.4吋的速度(1.2K 萬平方米面積),新產能原本是追不上大電視成長的速度. 但偏偏 又新增了惠科和夏普兩座新廠.
假設每年 新增1.2K 萬平方米市場需求,G8.6 有效產能0.6K 萬平方米,G10.5 有效產能 1K 萬平方米,
(玻璃基板尺寸3.37m×2.94m x 12萬片x75% x12個月)
2017年短缺了1K 萬平方米.(因為三星關掉L7-1,LGD關線,京東方挪作 手機和NB)
2018年累積新需求2.2K 萬平方米,但2018年只新增1.8K 萬平方米(3座G8.6),缺口仍有 0.4K萬平方米.
2019年累積新需求3.4K 萬平方米,但2019年累積新增3.4K 萬平方米(1座G8.5+1座G10.5),平衡.
2020年累積新需求4.6K 萬平方米,但2020年累積新增4.4K 萬平方米(1座G10.5),缺口仍有 0.2K 萬平方米.
現在郭董G10.5可能在2020量產,造成供給過剩 0.8K 萬平方米.
加上惠科小型G10.5在2011年量產.
2021年累積新需求5.8K 萬平方米,但2021年累積新增5.8K萬平方米(1座G10.5),平衡.
(以上韓國三星和LGD的減產仍未計算.2020年OLED電視可能也開始放量)
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