群創是大單猛敲進
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wgs66666 wrote:
電視面板出貨2.6...(恕刪)
中國電子報(不是中時電子報)今日力排眾議,率先做出 看空明年LCD的分析臆測.從2017年第一季度開始，電視面板價格將進入下跌週期。 作者認為 市場需求的不確定性,價格漲勢過快,量價背離,32吋需求萎縮,景氣循環週期縮短...所以他主張 面板報價很快就要下跌了.
http://display.ofweek.com/2016-12/ART-8321303-8440-30076399.html
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2016年進入倒數，市場再喧囂，軌跡卻越來越清楚。“物有自然，事有合離”，任何偶發性、突發性事件的影響終會消減，市場終究要回歸到其本質規律。基於對主流應用面板供需進行的預測，我認為面板價格拐點已經臨近，全球顯示產業業者需要謹慎，2017年第一季度全球主流應用面板市場 供給大於需求 ，面板價格或將進入下行通道。
LCD歷史上從未發生過如此大規模的產能退出，在市場大尺寸化浪潮下，當大部分電視整機廠都摩拳擦掌準備採用40英寸替代32英寸時，三星顯示（SDC）突然宣布從2016年12月開始關閉一條G7生產線。即使LCD產能退出，但2016年全球有5條G8.5代進行了擴產，全球面板總產能面積仍是逐年持續提升中。總體來看，2017年上半年全球LCDTV面板總產能供給面積將同比增長4.6%，實際供給面積同比增長5.8%，將達到近兩年來最高增幅。
整機廠開始紛紛調整策略，避開陷入虧損的中小尺寸，將需求轉往49英寸、50英寸、55英寸、65英寸等大尺寸。而這一舉動加劇了產能緊張，因為大尺寸對產能面積的消耗遠高於中小尺寸。隨著三星G7轉產的時間越來越近，缺貨就像緊箍咒一樣罩在整機廠頭上，進退兩難，這難道不是典型的“囚徒困境”嗎？然而，當產品線虧損範圍繼續擴大，當淡季逐漸臨近，當需求自然下降，“囚徒困境”還能持續嗎？
2016年第三季度，各大整機廠備貨積極，我認為一是新興市場的更新換代需求；二是北美需求復蘇拉動；三是面板價格紅利拉動。進入第四季度，海外市場備貨進入尾聲，但整機廠依然保持較高的備貨計劃，其根源主要有四點：其一，在面板供需緊張大環境下，穩固貨源為首要目標；其二，對市場需求預期樂觀，特別是中國市場；其三，完成2016年銷售計劃的目標；其四，中國互聯網品牌積極搶奪市場份額，制定超高備貨計劃。
就以上第一和第二點來說，市場需求存在非常大的不確定性，首先，第四季度大家把目光都聚焦在中國市場，而近一年來，中國TV市場需求表現出與房地產市場的強相關性。但眾所周知，中國政府對房地產市場政策已收緊，再與終端產品價格上漲因素疊加，預計將對後續TV市場需求表現產生負面影響。而我們將這與品牌廠積極的備貨/衝刺BP目標相比較，發現計劃需求和實際需求的落差將不可避免，預計2016年到2017年年初，市場或將再現高庫存風險。
剛才談到市場實際需求，很多人質疑，難道面板價格大幅上漲一定會造成市場需求萎縮嗎？通過對面板需求與價格變化的周期分析，我們可以發現兩個特徵：從價格同比與需求變化的關聯性來分析，規律顯著同步，但從近期趨勢來看，2016年9月開始價格變化與需求變化已經開始背離，連續3個月朝相反方向發展。與此同時，面板廠也主動調減32英寸產能，但需求下滑速度顯然更快，32英寸的需求萎縮將很快對價格產生實質影響。
過去面板價格從進入上漲週期到達到價格峰值，最長需要一年時間；跌價時亦然。然而從2015年開始的趨勢可見，這一周期已經從一年縮短到三個季度，即從進入漲價週期到價格峰值的時間最長為三個季度。基於以上全部因素預測，從2017年第一季度開始，電視面板價格將進入下跌週期。
polbbb wrote:
1. 三星早在201...(恕刪)
說到良率我真的覺得盟x 的機台好爛啊。
公司前陣子有進一台盟x，還好那台不是用來生產的，不到一年壞有半年吧？修又壞修又壞。實在很無言。
看到大陸廠商很多機臺是盟x做的，我就覺得他們要悲劇了。
新聞
華映昨（20）日代子公司福建華佳彩公告，購買盟的TFT-LCD製造設備，金額達5,116萬餘美元（約新台幣16.22億元）。法人表示，盟立隨著華佳彩設備大單陸續釋出，及京東方合肥10.5代廠設備簽約，目前在手接單金額70億元，為明年營運吃下大補丸。
華映位於福建莆田的華佳彩六代面板廠，興建工程已完成封頂作業，初期單月產能3萬片，正展開無塵室工程及設備機台採購作業，規劃明年第3季量產，成為華映海外生產的新基地，並有望成為凌巨之後的旗下小金雞。
華佳彩六代廠在9月23日舉行Array、Cell的產線建築封頂儀式，規劃今年底完成無塵室工程，相關設備訂單也已發包，規劃明年第1季裝機、3月點亮，第2季試量產，下半年投入量產，初期月產能規模3萬片，第一階段投資以a-Si面板為主，第二階段將投資IGZO面板。
盟昨天證實接獲華佳彩面板搬運、輸送、儲存等流程控制的智能工廠訂單。
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