個人研究觀察記錄篇(群聯篇) (第63頁)

NanoGG
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284分

621樓

2017-01-20 20:14

A大請問一下：
我這幾天有把宏碁的的2015的財報拿來看了一下，如果acer把這三家Gateway跟Packardbell、倚天併購的公司全部提列損失都攤平。那這三家的品牌價值怎麼再重新估算？？雖然這三家品牌沒價值可言了。
另一件事情『2019年起商譽方面的無形資產折舊包袱消除』，宏碁的信譽很差嘛？怎麼會提列這個部分呢？
最後一件事情『2017年起宏碁可以減少700萬美元無形資產折舊攤提，未來兩年一路向下，3年內無形資產打消將歸零，折舊方面狀況越來越好，2019年就沒有折舊了。』也就是說今年開始宏碁的EPS是從0.4開始起跳嗎？

問題很多！抱歉！！

rich86015

rich86015
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39分

622樓

2017-01-20 21:12

感謝A大分享心得~~~~受益匪淺

希望可以邀請大大們一起進入群組內討論

Acer_kewei

Acer_kewei
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樓主

2017-01-25 11:22

1/10群聯營收出來後我說外資平均成本在245元，很給力吧，如果持續的追蹤外資籌碼，可以做出猜出價格其實不會很難，外資心理應該也是在想，會不會一月營收也就是30億這種水準，如果股票進貨價太高於外資圈的平均成本，那也是有一點點危險，這就是漲不上去的原因。那殺不下去的原因就是245就是外資圈這一萬一仟張的平均成本，外資還是能撐得住的。

對我來說，我要先確定12月營收是不是特例，那我一定是需要2017年1月營收來確認，所以當然就是要等1月營收出來，如果出來是33億，35億，38億，那代表12月是特例，那股價再往上的機會就是大，如果一樣是30億，那也許就是要等到下半年新廠啟動，營收動能出來股價才會有明顯的表現。

看得出來股價啥時會有表現，你不一定要做差價，只是心理有一個底，有人天天盯盤希望群聯漲，但是如果你心理有底，啥時會漲，啥時會跌，啥情況會漲，啥情況會跌，你就不會一時不知所措，不會天天充滿希望及失望。

Hideaki77

Hideaki77
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624樓

2017-01-25 11:30

Acer_kewei wrote:
1/10群聯營收出...(恕刪)

感謝A大的分析，昨天看美林跟台摩倒貨，還真的有點擔心

haoyuan

haoyuan
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625樓

2017-01-25 13:56

樂陞案去年8月底揭發現已偵結，同時間的群聯我猜也差不多該偵結了，司法不確定因素應該會到此，拭目以待。

haoyuan

haoyuan
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626樓

2017-01-25 14:43

潘董無意做假帳與掏空公司，所以群聯的帳目理論上會比樂陞容易查，猜想偵結完後的懲處為何?

ilovephison

ilovephison
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627樓

2017-01-27 6:10

群聯競爭對手讀報 http://times.hinet.net/mobile/news/19967414

bitcoin

bitcoin
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628樓

2017-01-28 13:20

慧榮Q1跟17年主要營收成長低於預估主要來自新收購的高端客製化企業用SSD解決方案
說法是拿不到flash 而兩大產品線eMMC/SSD在Q1會略呈下滑
17Q2後隨原廠良率慢慢提升則會恢復成長若缺貨問題解決有機會上調預估
這顯示目前原廠製程轉型不順連一般原廠優先供貨的eMMC跟SSD都受到影響

話說群聯在存儲卡跟USB還是主要龍頭但不像慧榮已經轉型讓eMMC跟SSD各占1/3營收
群聯在這兩個產品線出貨量還是遠小於對手雖說從消費市場來看群聯推出的控制器性能並沒有差異
但事實是SSD OEM市場量大且驗證要求高且時間長量幾乎都被對手拿下
(慧榮還要繼續進軍enterprice SSD市場)
eMMC比較好理解Hynix有Flash/Dram有優勢所以幾乎拿下三星跟蘋果以外的Android手機市場

差不多都三四年前開始佈局但業務推展速度差很多
有人有群聯對eMMC/SSD控制器的發展策略的內幕嗎還是純就是合作的原廠的因素

不過從另個角度想現在量小也許進步空間大?
只是像NB/手機這種驗證期長到半年的要客戶換掉socket成本很大除非對手嚴重出包或收掉產品線
至於消費市場那種模組廠零賣的應該群聯就有比較大的發展空間

話說Toshiba的晶片業務變動是否會影響跟P的關係也是近期的變因之一
群聯上半年鐵定也會面臨不小的營收衰退但挑客戶賣的結果利潤不見得影響像營收那麼大就是

y1231

y1231
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65分

629樓

2017-01-29 14:50

群聯的SSD控制晶片在高強度測試下，印象中，整體表現好像輸給慧榮一些。兩方在SSD控制晶片的銷售量真的差蠻多，不過群聯蠻積極在推新產品，不知道有沒有機會追上。如果吃下一些慧榮的市場，群聯的股價就準備噴了。這兩年來慧榮獲利大幅成長，股價漲了一倍，反觀群聯漲幅就落後很多。我比較好奇的是群聯這樣大舉擴廠、招募員工是單純看好市場，或是對自身競爭力很有信心，還是只是展現氣勢？

haoyuan

haoyuan
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630樓

2017-02-08 16:58

一月份的營收出來了，只有31.47億，年增僅0.85%