maxmax2323 wrote:
看到P大帶領大家越...(恕刪)
沒看過P大在看大象，也沒聽過P大在水啊水的喊
P大何時叫人買了?有事嗎你?
瑞銀證券升評友達至「買進」，看好面板2017年並無供過於求問題、供需可保持平衡，加上毛利率回暖，並將推測未來12個月合理股價從12.7元、調高到15.5元；另維持對群創「中立」投資評等。
新加坡瑞銀喊多,自己卻在觀望.
摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟(2016-10-07)維持對友達15.2元的推測合理股價，更進一步發出「戰術性買進」報告，建議客戶順勢加碼。友達也是摩根士丹利證券在台灣面板產業中投資首選。 瑞士信貸10月初也是喊多,這兩個月人都跑去哪裡了??
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合在6月底時,二年來首次對面板未來大舉翻多,喊進面板,當時真的有大漲一波.讓友達從$9漲到$13.6, 但10月初 瑞信在$12,再次調升目標價時,友達10月底只漲到$13.2,就因外資撤資權值股,滑了下來.
華南永昌 岡山主力,前天失算搶買了復興航空 5200張,現在可能正在忙沒空.
要怎麼計算『面板平均尺吋成長一吋，可以消化一家8.6代廠』這句話，
因為我看每家8.6代產能不太一樣，
我覺得應該把平均成長一吋可以消化多少面積，再評估新增加的面積是不是會平衡，這樣是不是比客觀?
kokfish wrote:
請教p大：要怎麼計...我覺得應該把平均成長一吋可以消化多少面積，再評估新增加的面積是不是會平衡，這樣是不是比客觀? (恕刪)
這就像一箭之遙,只是概略的形容距離遠近.
這只是業界通用的形容方式,概略的形容產能增長變化.
8.5代廠 從9萬~15.5萬都有人蓋,台灣之前蓋的甚至只有4.5萬片(友達)和 6萬片(群創)基本入門款.
面板平均尺寸從 1吋變2吋(4-1), 從 9吋變10吋 (100-81), 兩者增長的面積也大不相同.
8.5代玻璃基板(2200mm× 2500mm) x12萬片x 12個月有 792萬 平方米的規劃產能,扣掉使用率,良率,切割率,歲修後,實際產能大概只剩7成多,550萬平方米.
平均尺寸從 44吋變45吋,需要多0.02平方米,每年出貨量 2.4億片,需增加480萬平方米.
幾年後平均尺寸從 49吋變50吋,需要多0.029平方米,每年出貨量 2.4億片,需增加696萬平方米.
所以,業界才會形容 平均尺寸每增加一寸,需要耗掉一座8.6代廠.
規劃產能 不等於 實際產能.面板廠 可視市場供需價格,主動調整產能利用率,也可能因切入新技術或新尺寸,導致實際的產能流失.比較不容易通過規劃面積,精確算出 供需鬆緊.
大陸業者很擅長生產32" HD電視,華星光電甚至高達8成的營收是靠32",實際產能/規劃產能比高達77%. 但大陸業者切入 48",49",55" 4K後,良率大跌,玻璃切割數也大幅變少,京東方明年雖會增加不少新產能面積,但京東方明年的出貨量卻會大幅衰退14% .
品牌業者(或 市場消費者) 原本要買10萬片小面板,在買不到小面板或利潤太差,就得被迫買大面板,在產能面積增長有限的情況下,同一片玻璃切割大電視的產出量更少,市場更吃緊. 人為動態操控,也會影響平均尺寸變化和產能變化.
pqaf :大陸業者年初雖宣稱,將停止電視面板新投資計畫,全力衝刺AMOLED產能,但未來中小尺寸供過於求,電視面板洛陽紙貴的市況,有可能迫使大陸業者回頭重啟更多10代廠投資新計畫.
12月1日，京东方发布公告称，为进一步满足日益增长的市场和客户需求，决定再投资58亿元，将合肥10.5代面板项目产能再扩30K/月
果然不出所料,幾個月前宣稱不再擴產LCD的京東方,看到未來產能吃緊的商機,決定把原本規劃的9萬片玻璃廠區 再擴增到 12萬片.
內文搜尋
從 APP 打開
X