laputa38 wrote:
OLED,AMOLED...(恕刪)
下周黑色星期五美國特價:
比台灣便宜好多
中鋼3月內銷盤價正式止跌反彈，四大鋼品皆調漲基價.
法人不信邪,今年2月左右,借劵賣出第一名是股價$17 的中鋼, 80萬張, 但隨著國際景氣回春,鋼價走揚,中鋼股價來到$24,法人現在已經被迫回補還劵到只剩35萬張. 這9個月裡,外資買超中鋼約55萬張, 法人借劵回補了45萬張.
友達目前借劵賣出 53萬張,隨著全球面板產能不足,面板報價走升,不知 內資借劵做空,會不會又像作空中鋼一樣看走眼? 同樣的劇本又發生在友達身上?
iphone的CPU效能,雙鏡頭,大尺寸,照相畫質,螢幕畫質..android 都做得到. iphone的外型已變不出花樣,只能在配色上做文章,大陸機造型甚至比iphone迷人.iphone的續航力甚至不如很多android機種.
最致命的是,android的售價只要iphone的一半.
這幾年,除了iphone 6的大尺化,成功引發市場關注和搶購外,iphone 6S,iphone 7的銷售成績都不理想,甚至逐年衰退.
iphone一年可賣2億支,5兆的營收,毛利超過6成,手上累積了巨額的現金,卻是越賣越少.連鴻海都緊張了,冒著得罪代工客戶的風險,急得自立門戶,買下夏普品牌.
中高階電視毛利高達4成,一年有幾千萬台市場,但apple或許嫌毛利太少,市場不夠大,目前仍未跨入電視產業,
iphone本想導入OLED,引發關注,結果一堆android品牌搶先apple 兩年就發表一拖拉庫OLED 手機.中日韓業者搶建OLED產能,三年後,OLED肯定又變成低價入門的代表. iphone就算導入OLED,也僅能說跟得上時代,算不了創新,頂多像大尺寸化第一年有話題會熱賣,第二年又沒看頭了.
apple幾年前想創新,投資耐刮性僅次於鑽石的藍寶石面板,最後因面板韌性差易碎,良率低,供應商GT破產失敗收場,以 apple的財力來說,虧錢事小,但失去一個創新獨步的機會,卻是大傷.
apple又拿到一次機會, 對microLED研發可要積極些,如果能領先全球量產microLED,並導入apple產品線,並有排它的專利,那才叫獨家創新,才有賣點,才能在iphone 6後,創造另一次銷售紀錄..
apple若再找不到新賣點,下一步或許就只能用降價當賣點了.
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中國國家工業和信息化部電子信息司處長王威偉近日表示，目前有10家企業正在持續地積極投資，希望企業更加冷靜地進行投資判斷。
中國面板廠商似乎被認為是在中央政府的扶持下推進工廠建設，而實際上是希望招攬工廠進駐的省市等地方政府在出資。一家液晶面板或有機EL面板工廠需要幾千億日元規模的投資。地方政府系的基金的投資和無擔保融資等資金吸引著眾多廠商
對於面板投資過熱問題，中央政府已經不是第一次製止，2、3年前開始就多次進行勸告，但“暴走（失控）”的局面並沒有停止。
現在中央政府倡導從量的增加向質的提高轉變。雖然中央政府想推進技術積累，但“地方政府的領導們追求在自己的任期內看到成果”。因此需要較長時間的研究開發被規避，過熱投資尚未出現降溫跡象。
毛利率= (100-42)/100 =58% ,真是面板股的奇蹟楷模.
EPS= (58 - 6-0-5) /323 x10 = $1.45...難怪今年股價漲了3倍多. 15萬張的借劵賣出,藍瘦香菇.
華碩Zenfone2 等720P低價 4G LTE手機一支3千台幣左右,CP值超高,全球熱賣,HTC,三星...也推出一堆720P低階手機.
不過,毛利率真的太高了,引來 京東方和熊貓也來搶食,把生產電視面板的G8.5 拿來大量生產 HD中低階手機面板.預計明年初就會傾巢而出.
且 彩晶股本很大,卻只有一座G5.3 面板廠和一座 G5.3觸控廠,產能很小,營收很少,就算毛利率高達58%,淨利額就只能這樣頂到天花板了....
友達面板廠好幾座,季營收是彩晶的10倍,目前毛利率只有13.1% ,表示還有很大的努力空間,美國12月升息,外資暫時抽走資金,台幣走貶,出口業營收大補,等台幣走貶到谷底時,又會再回籠...希望明年Q1毛利率目標可達26%..
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