鴻海37%入股夏普G10廠有三年,雖可以參與經營,卻沒有主導權,無法從根本改變夏普G10體質.
面板廠的經營成本,人事成本佔1~2成,材料成本佔5~6成,折舊成本佔1~2成.
鴻海8月才真正取得夏普經營主導權,可以大刀闊斧改革G10成本結構.
日本人薪資福利好,除非遷廠到大陸或台灣,才能徹底解決人事成本居高的問題,現在只能設法提高作業效率,簡化流程,稍微改善.
夏普材料過去可能在日本就地取材,有和日本人合作過的就知道,日本人不懂得殺價議價,在材料成本上,鴻海就可發揮costdown的拿手絕活,找來群創costdown高手,段行建,重新review供應商,不願配合降價者,就設法換成群創體系的材料商.
夏普G10已經營運超過6年,折舊費用低,但過去夏普財務不良,減少G10新技術設備的再投資,技術說不定已經落後台灣和韓國. 日系和韓系的旗艦機種,大都採用台灣或韓國面板,很少使用夏普面板了.夏普面板的兢爭力有待重新提升.
夏普G10切割尺寸特立獨行,45",52",60",70",80".規格特別,成本高.品牌廠選用時,也會擔心獨家供貨的風險.
鴻海剛入主夏普,想要大刀闊斧改革人事,銷售和採購業務,還要讓日本人心服口服,初期也可能故意把一些陳年爛帳清掃出來,一次認列大筆損失,讓日本舊勢力感到壓力,才會乖乖接受鴻海新班底指揮.
可是指數很高不太敢買多一點
chenboooo wrote:
雖然說大家一片看好...(恕刪)
Witsview 用幾家面板股的每日收盤股價,來當作LCD市场信心指数(Market Confidence Index),我感覺不是很客觀.
股價受到人為操作,多空籌碼,大盤,政治,國際局勢..所左右,並無法充分反應真正的產業市況.
當面板景氣開始反彈初期,友達股價仍只有$8.x,MCI 指數很低..代表面板市場信心低落,前景無望,但實際上,供需和報價已經開始逆轉,因為多數股市投資人敏感度不高或遲緩,未能反映在合理的股價上.
9,10月份友達股價走弱,MSI指數走弱,但市場實際卻是火熱,報價持續上漲.
MCI公司--是对市场信心指数的缩写，是TFT-LCD产业量身打造的一个指标。在过去，营销人员往往利用主流面板价格来判断TFT-LCD产业的行情，并预测其市场趋势。
然而，由于应用程序的不同和市场关注的焦点一直都在变化中，它变的不那么容易找到一个合适的工具来判断市场气候。鉴于此，WitsView的MCI公司，旨在成为一个有效的对行业前景和市场发展趋势的来帮助行业人员掌握市场之间的动态及未来发展方向趋势。
经过许多实证研究发现，股价通常是行业的根本；使得市场变得更透明，更迅速的将信息扩散到市场上。
MCI--是一个加权平均测量指标在全球TFT-LCD产业的上市公司的市场表现。该指数是根据2003年1月及以下的股票包括：夏普，日本显示器，三星电子，LG显示器，友达光电，群创光电，中华映管股份有限公司，瀚宇彩晶公司，BOE京东方科技集团股份有限公司。
WitsView今天公布11月面板價格，40至43吋電視面板再漲8美元，推升48至65吋面板再5美元左右群創、彩晶與華映等大小尺寸面板廠，第4季獲利將同步走高。
WitsView研究部資深協理邱宇彬表示，三星電視部門採購電視面板的需求並沒有縮手，因為三星顯示器將關閉一座七代廠，使得40吋面板供給量將減少1,200萬片，因此持續採購，加上大陸彩電廠要達成2016年出貨目標，也積極採購，推升11月面板價格再度上揚。
他說，40至43吋中尺寸電視面板，在2016年9、10月分別上漲超過10美元之後，11月將再漲8美元，因為供給量一直在減少，由於中尺寸電視面板價格再度上揚，也推升48至65吋價格一直往上，再漲5美元左右，使得11月面板價格再戰新高。
友達2016第3季營業利益繳出57.6億元佳績，而且第3季獲利，主要是受到9月價格大漲所帶動，預估該公司9月單月本業獲利在35至40億元，在10月及11月，面板價格持續大漲帶動下，邱宇彬說，友達第4季本業獲利有機會挑戰百億元以上。將創下2010年第3季以來新高。
他指出，事實上，不只三星顯示器在2016年11月將關閉一條七代線，樂金顯示器（LGD）也將在2017年上半年同步減少LCD面板供應，每月逐步降低5,000片基板的產能，並快速轉進生產主動有機發光二極體（AMOLED），由於南韓仍是LCD面板最大生產國，兩大龍頭快速退出LCD市場的效應，使得明年上半年的景氣也相對樂觀。
群智諮詢也指出，2016年第3季除了夏普之外，所有主流面板廠均實現獲利，而且手機與電視面板價格在第4季持續上漲，面板廠又聚焦高獲利產品，維持高檔的產能利用率，使得第4季面板廠獲利將繼續走高。
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IHS顯示器研究總經理謝勤益今天表示， 2016年下半年面板漲價是面板產業有史以來最迅猛的 ，預估整個下半年面板漲幅最大的是40至43吋電視面板，漲幅將達到53%至50%，而電視面板的營業利益率也將彈升到20%至30%。
謝勤益說，2016第3季的面板漲價是由中國大陸面板廠帶動，9，10月漲價是由台灣面板廠帶動，到了11月的面板漲價，則是由韓廠與日廠所帶動，尤其是夏普要拼獲利，帶動55及65吋電視面板持續漲價。
他說，2016年11月除了32吋面板持平外，40至43吋面板漲5至10美元，55、60、65吋面板則漲5美元，尤其鴻海希望夏普的財務數字好看一點，因此夏普與SDP特別在11月再度調漲大尺寸電視面板價格。
造成這一波40至43吋漲幅特別兇的原因，主要是三星顯示器將關閉一座七代廠產能，一年會減少1,200萬片40吋面板的供應，使得中尺寸電視面板的供給特別吃緊。
除了40至43吋面板將是2016下半年漲幅最大的尺寸之外，IHS預估，32吋面板下半年以來的漲幅將達到33%，46至49吋面板則有24%的漲幅，高階的55吋4K2K面板則漲9%。
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現在連之前看空的研調,也同意我的看法,友達第四季獲利將超過百億,EPS有可能超過$1.
面板出貨正常在10月達到最高峰,11月就開始進入淡季,品牌廠在9~10月就已經買齊了感恩節,聖誕節,農曆春節的庫存,但今年因庫存太低,持續缺貨,品牌廠到11月仍無法買齊所需庫存,造成11月價格仍持續上漲.旺季已經忘記何時該結束?
2016年下半年面板漲價是面板產業有史以來最迅猛的
研調認為友達光9月單月就大賺40億,在10,11月價格持續大幅走高下,我猜友達單月可能就大賺50億以上.Q4 單月 獲利就可比 Q3全季 獲利.
友達獲利持續飆高,可惜股民不識貨,股價依然低迷,難道真要如 小嘻哥 鐵嘴預言,持續走跌到 $7 ??
好樣的,空方50萬張 賣出借卷一定要撐到$7再回補,大賺一筆.ho0932787109 wrote:我也不清楚.外資有時也像無頭蒼蠅亂飛.
P大雙虎我都有。有...有感覺外資在作配對交易嗎？(恕刪)
群創產能大,但技術不如友達,景氣不好,群創就吃虧了. 但景氣好時,產能大的群創,可能就吃香了. 群創8.6廠明年一旦量產,將貢獻總產能7%以上,營收將會提升10%以上,不過新廠無法一口氣滿載,它要逐月開出新產能,到2017年Q3,每月營收高點說不定上看350億吧?
去年外資調節蠻多群創,現在或許是提早回補群創庫存.
外資也不用急的買友達,反正散戶都不喜歡面板股,市場多的是想賣的人,友達哪天想買時，不愁買不到.按兵不動,先讓內資空方借卷再賣多一些,時機成熟再一次收割.
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