Sinfield wrote:
RICHAR...(恕刪)
支持英偉達的一個理由是，人們對DeepSeek的消息反應過度。Meta首席科學家LeCun自己也提出了這一觀點，他週一在帖子中表示，市場對DeepSeek的反應「非常不合理」。
Gabelli Funds的投資組合經理約翰•貝爾頓也指出，一些關於DeepSeek R1模型的報道具有「誤導性」。例如，他駁斥了「重建DeepSeek」只需要600萬美元的說法。
關於傑文斯悖論也有很多討論。這一經濟原則認爲，當一種資源變得更有效時，它將被更多而不是更少地使用。考慮到這一點，由於DeepSeek的創新，對英偉達gpu的需求很可能會增加而不是減少。
DeepSeek的消息不太可能導致任何組織取消對英偉達新Blackwell芯片的訂單。英偉達幾乎肯定會在今年的季度報告中公佈驚人的業績。
當DeepSeek推出R1的最初衝擊消退後，投資者可能會再次湧向英偉達。在過去，逢低買入英偉達股票已被證明是明智之舉。
直覺告訴我應該買入Meta
那麼，在DeepSeek R1上市後，現在買入Meta還是英偉達是更好的人工智能股票？我的直覺傾向於Meta——至少目前是這樣。
Gabelli的梅爾頓認爲，關於DeepSeek的報道爲英偉達短期內「創造了一個新的熊市」。他還認爲，該股可能需要一段時間才能回升。我認爲梅爾頓是對的，我也完全同意他的觀點，如果推理成本因R1而下降，Meta等廣泛使用人工智能的公司將受益。
然而，有時候，一家運營良好的公司需要的正是一聲警告，這種警告對快速增長的英偉達是有利的。在我看來，英偉達仍然是一個很好的長期選擇。
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