linwei0919041591 wrote:
2015年10月再行...(恕刪)
產業旺季,工作繁忙(個人原則)
有心人士這樣洗散戶 ! 這個點開始下殺 (2015/01/27 09:46) 真是 OOXX
外資觀點：歐系外資調高和碩(4938)目標價，上看100元；降鴻海目標價至85元
2015/01/27 09:46 財訊快報 劉居全
【財訊快報／劉居全報導】趕在蘋果公布財報前，歐系外資在最新出爐的報告中表示，重申和碩(4938)「加碼」評等，目標價由88元上修至100元；至於鴻海(2317)重申「中立」評等，但目標價由95元下修至85元。
歐系外資券商指出，和碩去年第四季營收3520億元，優於外資圈預期；加上iPhone良率攀升，營益率預估將由一年前的1.9%、大幅攀升至3%，帶動第四季每股盈餘上看2.15元，年成長率與季成長率分別達47%與5%，而對於和碩今年展望，歐系外資券商指出，由於預計將拿下更多4.7吋iPhone 6組裝訂單，且有機會擠入5.5吋iPhone 6S組裝夥伴，看好和碩發展。
至於鴻海，歐系外資券商表示，去年營益率與每股盈餘預估將分別上看3.92%與3.59元，不過今年第一季因營收恐下滑35%，加上iPhone產能利用率也將下滑，決定調降鴻海目標價。
cafm wrote:
有心人士這樣洗散戶 ...【財訊快報／劉居全報導】趕在蘋果公布財報前，歐系外資在最新出爐的報告中表示，重申和碩(4938)「加碼」評等，目標價由88元上修至100元；至於鴻海(2317)重申「中立」評等，但目標價由95元下修至85元。...(恕刪)
1.歐系外資？哪一家外資啊？不敢指名道姓，頗有打迷糊帳的意思。
2.和碩營益率3%，第四季每股盈餘2.15元；鴻海營益率3.92%，第四季每股盈餘3.59元。
怎麼看都是鴻海優於和碩啊，但卻可以推出和碩目標價由88元上修至100元，鴻海目標價95元下修至85元的建議。
這個邏輯是？
3.如果鴻海因iPhone需求高峰已過，產能利用率將下滑，今年第一季營收恐下滑35%這件事為事實，那下修鴻海目標價很合理。
但同樣邏輯套到和碩，和碩不是一樣要受影響嗎？好吧，縱使真的有部分6s從鴻海轉單到和碩，需求都大幅下滑了，那還有肉可以再養肥和碩呢？
這篇報導的時機點還有內容還真的挺妙的
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