賺大錢養家養老婆 wrote:
何必這樣呢公司本來該...(恕刪)
沒錯
所以我才要說要找工作就要找這種公司
別去老闆持股過多的公司,
因為錢是他的,當然要摳門
用最少的錢逼出員工的最大潛能,創造最大產值出來
反之若去老闆持股很少的
反正花的錢不是他出的
賠了,花不夠了,錢再向銀行借就就又有了
不用去管員工能幫公司創造多少產值,大家爽爽過
再加上放福利不手軟,大家都歡喜
結果我的推論是對的,
其實力晶這個財報還是低估了哦, 理由有:
1. P3在二月份及四月份公開標售, 大約有三個月左右的時間, 其實是沒有生產的, 人力成本及折舊都在這份財報中都是照舊.
2. P3在三月份重新投產,幫金士頓做代工,價格是比較低的,但財報中因為設備並還未交易出去, 反倒要提列折舊, 雖然折舊不多, 但從得標2E美金來看, 估計這折舊差不多6E元.
3. 這份財報中有提及瑞晶的股權在7/31日交易給美光,帳上獲利16E,預計可以回收96E的現金,這部份把華東, 金士頓, 以及部份銀行借款還了, 其實利息可以滅少不少(這部份的借款利息是比較重的).這對成本或多或少有幫助.這16E的獲利,將在H2的財報中認列.
其實這份財報最重要的部份是,合併財報去年折舊為102E,今年為18E, 整整降了84E, 預計一整年降了168E, 這才是它賺錢的主因, 從這個數字來看, 不要小看這家公司, 三座12寸廠,一座八寸廠,一個月的折舊為三億元, 這種情況之下, 力晶要再虧錢的機會,微乎其微,所以不要小看這家公司.
市集達人 wrote:
哈哈哈！一家公司，最...(恕刪)
其實無奸不商根本沒有哪個經理人是絕對誠信的
重點是要能賺錢
你以為力晶不好
我告訴你很多人在他下市前以0.x元買下上千張
到時3年後重新掛牌
不可同日而語
一賺就是幾10倍
你以為哪家公司老闆很好?
快去買吧~保證一輩子你也是平平凡凡
會炒作的老闆本益比才會高啦~真傻
人家一把就一輩子的錢賺到了
這才是股票市場的真象
力晶本來就是他故意弄下市的
好收集籌碼
他在下市前一直都是用高折舊法在提列
造成虧損至淨值為負下市
一下市才改變折舊方法
這是有違常理的故意醜化財報
好好去想想為什麼
股票市場玩法很多
攪不懂人家在玩什麼只是出來當砲灰而已
它目前未上市成交差不多在四塊錢, 從低點上來, 漲了20倍,但未來應該還有十倍的空間, 不急.
發表於 2012/11/06 19:17
力晶----"田螺含水過冬, 春天隨時會來"
1. 之前說過, 這股票不可能無量見底, 今天它敢暴量, 我就敢買, 之前也談過, 預期下櫃, 外資會出清手頭持股, 會有急跌買點, 今天美林大賣54000張.我就是要這種結果, 管它去下櫃.
2.談談第三季財報, 力晶第三季財報虧損金額為45.7E元, 其中固定資產減損大約八億, 這八億等同折舊, 不再正常運作之內, 扣除8E, 則虧損為37.7E元, 由於九月底DRAM的價格較低, 增提了約3E的備抵存貨跌價損失, 且六月底的價格較高, 備抵沒有這麼多, 也多認列了3E存貨跌價損失, 扣除這6E元, 力晶虧損金額約為31.7E元, 其實跟2Q差不多的, 但第三季的價格是比較低的, 這可以從華亞科及南科虧損擴大來比較, 力晶在營業費用第三季降至7E元, 比原本估計9.4E元降了許多, 這是我看到改變的地方.
3.預估力晶第4季的虧損不會超過30E元才是, 這30E元依然架構在折舊為48E元, 因為1Q: 48E, 2Q: 48E, 3Q:48E, 4Q再給它估個48E, 然如果4Q再48E元, 預估年底的固定資產淨額為258E(306-48=258)
4.預估力晶今年虧損約為160E左右, 但不包含瑞晶2H的損失, 因為東京地方法院已經同意美光的整合方案, 力晶在六月底與美光簽訂合約, 以去年底淨值把全數股權轉售給美光, 力晶認列瑞晶的損失, 預計明年可以沖回, 在2Q的力晶合併財報中, H1認列瑞晶損失為15.2E元, 如果把這部份扣除的話, 力晶今年虧損金額約在145E左右.
5.力晶虧損的145E虧損, 架構在194E折舊+9E的固定資產減損, 也就是大約203E元的折舊, 這比佩玲年初時問力晶的180E還多. 如果折舊為零的話, 其實力晶可以獲利57E,
6.為什麼看好它可以翻身, 力晶年底固定資產淨額只剩258E, 就算明年再折個200E的話, 往後幾年的折舊的數字會為200, 22, 4,4,4,4,4,4,4,4,, 但不可能會有這種數字, 個人主觀判斷, 明年力晶的折舊數字大約為70E, 也就是明年的折舊數字大約比今年降133E,
7.如果降133E的話, 若以今年虧損145E計算, 明年力晶將只虧12E, 如果H1認列瑞晶的損失15.2E沖回的話, 力晶會轉為獲利的狀況.
8.力晶前三的利息費用較去年比較減少約2.1E, 預計明年利息費用還會逐季再降, 因為力晶負債額逐季減少, 預計今年可較去年降2.8E左右, 期望明可以再降2.8E
9.目前DRAM跌價已經趨緩, 幾乎不跌了, DRAM這麼差的情況下, 預期力晶明天不再虧損, 如果價格往上,會有加分作用.
10.力晶十月份的營收, 其代工部份已經逼近七月份高點, 只是DRAM部份減少較多, 這部份對獲利應有幫助才是.
11.茂德中科三廠於11/29日決標, 底標為195E元, 一旦標售出去, 對力晶是正向發展, 茂德廠目前run 63nm,但力晶可以run 30nm, 且力晶擁有三座12寸廠, 如果茂德可以標200E, 相信力晶一座廠也值200E, 但年底力晶三座廠的成本僅剩下258E, 這是很強列的對比, 就算力晶倒閉, 廠賣掉, 力晶的股東都有錢可以分, 力晶市值目前為4.6E, 如果力晶倒閉三座廠可以賣600E的話, 可以獲利300E左右, 由4.6E股東去分300E, 會很划算的買賣
12.預計再過三年左右, 力晶的折舊差不多折完, 但卻擁有600E成本為零的設備, 那會很好玩的.
13.力晶今年不含折舊的話, 可以獲利 58E, 預計4-5年幾乎折完, 且借款如果每年還個80E左右, 其實約4-5年也可以還完, 那獲利可以加20E左右, 差不多為78E, 若以股本221來計算, EPS可達3.5元.
14.基於以上看法, 個人決定彎腰撿狗屎, 希望有一天可以變為鑽石.
15.其實力晶還有一條路可以走, 就是管理股票, 但力晶要提出, 且兩家卷商推薦, 這不難, 只要力晶提出, 應該可以再交易, 重點在力晶提不提出申請, 個人覺得力晶有可能會提出申請.
16.以上僅個人看法, 分享給網友, 不希望網友再去買這種股票, 有股票的網友可以考慮賣掉, 個人今天僅進場規劃1/2的部位, 再跌再買.
17. 之前T19大執疑為什麼力晶營收起不來, 這是一個很大的問題點, 在半年報中有業務銷售金額及晶圓片數, 換算每片平均價格為41111元, 若以十月份公佈的營收來看, 晶圓大約只有出貨5萬6仟片左右, 且DRAM估計不超過5000片產出, 也就是總計只有60000片產出, 這是一個問題點. 它到底是因為產能還沒有滿或是代工單子太小, 換線效率降低? 老實講, 個人搞不太懂, 力晶本月份發言人的內容, 代工投片量會一直增加到年底? 不是已經供不應求了嗎?
18. 力晶第三季固定資產淨額已經低於旺宏, 但力晶依舊發生了48E折舊, 但旺宏卻是19E, 折舊不是今天折, 就是明天折, 我當然選今天折的公司, 今天差明天就會強.
19. 力晶今年負債預計減少約100E, 利息差不多付18E, 會倒的公司不會有這種能力.
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