友達主要拿來切 4K 55"面板，華星光電有8成是拿來切720P 32"低階面板,如果拿來生產48",49",55" 4K面板的話,良率太低不符成本.
大陸有政府每年補助,他們本以為就算32"報價跌到 $70以下,也不擔心會虧損,所以不願減產,但人算不如天算,32"在1月時,竟跌到 $50. 虧損嚴重下,讓大陸面板廠 破天荒開始減產,拉抬報價,看來這個策略是生效的,這半年來,32"報價漲了50%,來到$75,大陸面板廠又開始獲利. 大陸面板已經體會到產能調控對報價平穩的重要性,比拼命出貨搶單有效益.
或許,10月後,市場對32"的需求會下跌,但我推想 大陸業者也會同步調控產能，避免再發生去年32"價格暴跌5成的慘況再現.他們在大陸都是股票上市公司,得對股東投資人和股價有所交代, 與其搶出貨量和市占,不如搶救獲利. 我個人倒不覺得第四季,32"會發生明顯供過於求，價格再度崩盤. 彩電業者或許會試圖故意砍單殺價,但面板業者現在也會不客氣 減產抬價了. 因為經過上一波殺價,日韓已表明將逐步退出LCD市場,大陸業者已經達到目的,遲早會成為最大供貨商,取得主導性,現在不用 再急得認賠殺價搶市佔，逼死日韓業者.
除了群創有少量生產58",日韓有少量生產60" ,現階段大尺寸的55"和65",一口氣跳了10",造成各大面板廠的產能不足,大陸的彩電業者想外銷歐美搶市佔率,有錢卻搶不到面板,台日韓已表明無意在LCD產能上大舉投資, 大陸政府只好鼓勵大陸業者硬著頭皮繼續擴產,往中高階面板努力,好協助彩電業者出貨.
因為彩電的平均毛利約 17%,高階機種毛利超過40%,甚至60%.大陸政府政策上是鼓勵大陸彩電業者,搶攻全球市場,賺外匯. 鴻海給夏普的目標也是在兩年內 要讓彩電出貨量倍增,但生產基地改到鴻海大陸廠,且面板來源會從市場擇優,夏普自家的G10,G8廠只是從旁協助夏普拓展高毛利的電視業務,無意在自家LCD擴產.用日本本土的超高人事成本,生產LCD面板,形同死路.
大陸面板業者的技術競爭力還不夠,只能賣賣內陸或新興國家 但大陸彩電業者海信,TCL...的技術競爭力卻是很強,因為背後有台灣的雙虎面板和台灣的聯發科瑞昱...顯示晶片當靠山,就像大陸的手機品牌華為中興電...,用高CP值,快速搶攻歐美地區的市場,目標要超越全球前二大的韓國三星和LG 電視市占率.
京東方和華星光年初時,曾試圖改產48~55"面板,但出貨量大減,良率品質也不理想,最後還是回頭生產32",才有賺頭.
另一家小貓,中電熊貓則是找上群創結盟合作,提升技術能力,有了群創當靠山,熊貓一口氣有兩座8.6代新廠在2018年量產,想把小貓變大熊.
熊貓去年底就藉由群創協助,減產32"改為試產39.5"面板,都已過了10個月,卻還沒看到具體的量產出貨?
中國明年新增 4座廠,要到2017下半年才投片試產,等可以初步量產已經是2018年初的事,從量產到全產能開出還得等1年,所以滿載量產時間已經到了2019年初. 到了2018年時,中國應該就有能力大量生產45",55",65" 4K面板的能力. 但那時,台日韓已經轉往8K面板.
中國去年四月一口氣有3座新廠量產,市調單位一直恐嚇說將會造成未來幾年面板產能,都將嚴重過剩,引發市場預期心理,胡亂殺價,不願備貨買料 ,結果到了2016年卻是缺貨缺的一大糊塗.
全球一年新增需求約6%,至少需蓋一座新廠才夠用.中國2015年3座新廠,還不夠全球 2016年一年的新增需求. 到了2018年,相隔3年,中國4座新廠是否足夠弭補這三年產能缺口,仍待觀察,但不須太悲觀. 至少在2018年前,這兩年電視面板產能會是吃緊不夠的.
至於京東方 10.5代廠量產是在2019年,華星光 11代廠量產是在2020年,都是很遙遠的事.
LGD龜尾6代廠距離 這次5.8即震央較近些,但受傷或許不嚴重,就算嚴重,也不會實話實說,避免影響股價...群創2月5,6代廠受損嚴重,3月對外卻說產線已經全力搶修完畢,實際出貨量卻大降,營收掉到只剩180億左右. 一直到5月才真正全面復工,但營收卻仍偏低,8月營收仍只有 250億.
光電協進會觀察2015年第1季到今年第2季指出，今年第2季台灣液晶顯示面板廠產值為1,641.35億元，較第1季1,441.09億元季增14％，較去年同期2,051.41億元，年減20％。
再以半年為基準，2016年之後台灣液晶顯示面板產業發展趨勢，統計2014年上半年至2016年上半年為止，2016年台灣液晶顯示面板產業上半年產值為3,082.44億元，與2015下半年產值3,805.04億元相比，半年衰退率為19％，與2015上半年產值為4,222.74億元相比，衰退率為27％。
(時報資訊)
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